基金年中業(yè)績(jī)盤點(diǎn)：中郵奪冠無(wú)懸念

每經(jīng)記者董華發(fā)自深圳 再有一個(gè)交易日，2014上半年就要收官了，上半年基金業(yè)績(jī)排名備受關(guān)注。 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者盤點(diǎn)今年以來各基金收益情況發(fā)現(xiàn)，股基收益平平，僅1/5產(chǎn)品獲得正收益；超八成QDII業(yè)績(jī)飄紅，尤其是投資美國(guó)REITs（房地產(chǎn)信托投資基金）的產(chǎn)品整體收益表現(xiàn)搶眼；寶寶類產(chǎn)品收益率節(jié)節(jié)敗退；債基“風(fēng)景獨(dú)好”。 值得一提的是，去年的股基冠軍中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)今年上半年再度奪冠已經(jīng)毫無(wú)懸念。 僅兩成股基實(shí)現(xiàn)正收益 同花順數(shù)據(jù)顯示，今年以來（截至6月27日，下同），大約只有1/5的基金產(chǎn)品獲得正收益，大多數(shù)股票型基金業(yè)績(jī)慘淡。 上半年獲得正收益的股票型基金有142只。其中，收益率在10%以上的有26只；15%以上的有7只，分別是中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、興全輕資產(chǎn)投資股票（LOF）、華商價(jià)值精選股票、工銀信息產(chǎn)業(yè)、浦銀安盛紅利精選股票、財(cái)通可持續(xù)發(fā)展主題和長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)。 令人欣喜的是，去年獲得冠軍的中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，今年上半年再度奪冠已經(jīng)毫無(wú)懸念?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，今年以來，該基金以38.89%的收益率遙遙領(lǐng)先，排在第二的是興全輕資產(chǎn)投資股票，收益率為23.48%，如今離上半年收官還有一個(gè)交易日，因此中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)保住冠軍位置穩(wěn)操勝券。 2013年，中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)以80.38%的收益率成為當(dāng)年的股基冠軍。今年年初，該產(chǎn)品一度表現(xiàn)平平，但4月底之后開始發(fā)力，反超興全輕資產(chǎn)投資股票，此后一直坐著頭把交椅。 記者查閱中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)一季報(bào)發(fā)現(xiàn)，該基金前8大重倉(cāng)股均來自創(chuàng)業(yè)板，其中包括今年上市的新股東方網(wǎng)力（300367，收盤價(jià)87.32元）和博騰股份（300363，收盤價(jià)82.71元）。6月26日，隨著第二輪IPO新股上市，新股及次新股上演漲停潮，該基金重倉(cāng)股中的東方網(wǎng)力、博騰股份、旋極信息（300324，收盤價(jià)25.9元）漲幅居前。而當(dāng)日該基金上漲3.67%，單日漲幅在普通股票型基金中排名第一。 值得注意的是，中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)自去年7月首次奪得股票基金冠軍之后的一年來，大部分時(shí)間為暫停申購(gòu)狀態(tài)。日前該基金公告稱，自6月27日起恢復(fù)申購(gòu)。 跌幅榜上，上投摩根成長(zhǎng)先鋒股票以-16.31%的收益率暫列倒數(shù)第一，農(nóng)銀大盤藍(lán)籌股票和上投摩根內(nèi)需動(dòng)力股票的跌幅也超過16%。 超八成QDII業(yè)績(jī)飄紅 同花順數(shù)據(jù)顯示，今年以來，102只QDII中僅有14只錄得負(fù)收益，其余88只全線飄紅，占比86%。 其中，諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn)以17.47%的收益率暫時(shí)領(lǐng)先。然而，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，緊隨其后的鵬華美國(guó)房地產(chǎn)收益率為17.45%，二者收益率十分接近。雖然只剩下一個(gè)交易日，但上半年的QDII冠軍仍然存在很大變數(shù)。 另外，華寶油氣以16.79%的收益率位居QDII業(yè)績(jī)季軍。 上半年整體來看，收益率較好的主要是主投美國(guó)市場(chǎng)的QDII。尤其是得益于美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，投資美國(guó)REITs的QDII基金收獲頗豐。 跌幅榜上，國(guó)泰美國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)股票以4.52%的跌幅位列倒數(shù)第一，其次是易方達(dá)亞洲精選股票、嘉實(shí)海外中國(guó)股票，跌幅分別為4.02%和3.64%。 寶寶類產(chǎn)品風(fēng)光不再 在央行的流動(dòng)性寬松刺激之下，相比去年，寶寶類產(chǎn)品所依附的貨幣基金收益率節(jié)節(jié)敗退。 同花順數(shù)據(jù)顯示，6月24日，貨幣基金的7日年化收益率均值為4.74%。截至6月23日，納入統(tǒng)計(jì)的163只貨幣基金今年以來的平均收益率為2.25%，高于銀行半年定存利率。 今年以來，易方達(dá)雙月利理財(cái)債券B以3.12%的收益率領(lǐng)先，而易方達(dá)月月利理財(cái)債券B以3.05%的收益率位居第二。而80%以上的貨幣基金都取得了2%以上的收益。 隨著季末、半年末時(shí)點(diǎn)來臨，機(jī)構(gòu)年中考核壓力再次成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。某基金公司固定收益部總監(jiān)表示，短期來看，機(jī)構(gòu)攬存壓力肯定存在，貨幣基金份額的流失在所難免，但是，短期流動(dòng)性相對(duì)寬裕，市場(chǎng)資金面還是比較樂觀。 6月27日，寶寶類產(chǎn)品雖然沒有上演去年同期的高收益，但臨近季末，7日年化收益率仍有小幅上升，重返5%以上?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，當(dāng)日倍利寶七日年化收益率為6.50%，沃百富和富錢包的7日年化收益均為6.47%，蘇寧零錢寶、百度百賺的7日年化收益率分別為5.44%、5.00%，工銀薪金寶、諾安現(xiàn)金寶表現(xiàn)居后，7日年化收益率分別為3.61%、3.4%。 值得一提的是，6月27日，寶盈貨幣的七日年化收益率高達(dá)14.58%。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，一個(gè)可能的原因是該基金在賣出債券兌現(xiàn)浮盈。但兌現(xiàn)浮盈后的收益率往往不可持續(xù)，會(huì)出現(xiàn)高位回落現(xiàn)象。在貨幣型基金的選擇上，建議投資者至少以3~6個(gè)月的業(yè)績(jī)?yōu)樵u(píng)判基礎(chǔ)，重點(diǎn)關(guān)注有銀行系背景、產(chǎn)品規(guī)模較大、議價(jià)能力強(qiáng)的產(chǎn)品。 債基風(fēng)景這邊獨(dú)好 2014年以來，受益于基本面、政策面的利好支撐，債基走出一波牛市行情。 數(shù)據(jù)顯示，前5個(gè)月債基平均收益率高達(dá)4%，一舉打敗股基、貨基，成為今年理財(cái)市場(chǎng)最大的黑馬，也是目前為止最賺錢的基金品種。 同花順數(shù)據(jù)顯示，今年以來，99%的債基都取得了正收益。其中，業(yè)績(jī)?cè)?0%以上的產(chǎn)品有15只。具體來看，新華安享惠金定期債券A類以15.83%的收益率暫時(shí)領(lǐng)先，而C類以15.52%的收益率位居第二，景祥B則以14.78%的收益率緊隨其后。 進(jìn)入2014年后，隨著監(jiān)管導(dǎo)向的變化，銀行壓縮非標(biāo)投資比例，債券配置需求得以恢復(fù)，有效助推了債券行情。 大成基金助理總經(jīng)理鐘鳴遠(yuǎn)告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，未來上漲主力品種可能從前期的中長(zhǎng)期利率品種往信用債為主的慢牛行情切換，目前來看牛市行情或能維持較長(zhǎng)時(shí)間。 而在跌幅榜上，富國(guó)天盈債券以-13.75%的收益率墊底，其次是華寶興業(yè)可轉(zhuǎn)債，收益率為-7.36%。