83家上市公司去年熱炒138只基金 券商領(lǐng)銜減持

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 宋雙 發(fā)自成都    

每經(jīng)記者 宋雙 發(fā)自成都

目前，上市公司2013年報相繼披露，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者查閱發(fā)現(xiàn)，2013年1002家上市公司共斥資7809.92億元投資證券產(chǎn)品。

記者同時發(fā)現(xiàn)，上市公司證券投資范圍正在不斷拓寬，除傳統(tǒng)的股票、基金、債券外，還開始涉及公募基金專戶，有5家上市公司投資專戶產(chǎn)品；此外，銀行理財、券商集合理財和信托產(chǎn)品等也納入了投資范圍。

公募基金作為上市公司青睞的證券投資品種，去年共有83家上市公司持有138只基金。不過值得關(guān)注的是，一些券商正帶頭減持基金資產(chǎn)。

另外，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者還發(fā)現(xiàn)，去年，部分上市公司的證券投資出現(xiàn)浮虧浮盈差別較大的情況。

地產(chǎn)公司熱衷證券投資/

據(jù)了解，分配資金參與證券投資的上市公司數(shù)量正在逐年遞增。同花順iFind的統(tǒng)計顯示，在已披露2013年年報的上市公司中，有1002家參與了證券投資，而2012年參與的公司只有949家。證券投資包括長期股權(quán)投資以及交易性金融資產(chǎn)等，對于股票、基金、債券等的投資即歸入后者。

在這1002家上市公司中，房地產(chǎn)企業(yè)達(dá)到68家，投資資金合計為166.14億元。其中城投控股、萬科A、南京高科、新湖中寶、中弘股份5家公司的投資總額超過10億元。

實(shí)際上，萬科A以前對于證券投資興趣并不大，其多年來持有的股票僅有天津海運(yùn)一只，當(dāng)初投資金額僅14.36萬元，但去年底賬面金額已增至130.2萬元；到2013年10月31日，萬科A罕見地參與徽商銀行IPO認(rèn)購，投資金額達(dá)到24.99億元，2013年末賬面金額為24.6億元。

地產(chǎn)公司中證券投資金額最高的為城投控股，除長期參股西部證券之外，同時持有兩只股票（光大銀行和申通地鐵）、一只基金（貨幣基金鵬華貨幣A）和一只券商理財產(chǎn)品（財富長安一號）。2013年末，其持有的除長安財富一號虧損外，其余均實(shí)現(xiàn)賬面盈利。

新湖中寶則熱衷于公募基金投資。截至2013年末，其持有6只基金，分別是鵬華普天收益、農(nóng)銀行業(yè)成長、交銀增利債券、諾德優(yōu)選30、國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)、長信金利趨勢。其中，農(nóng)銀行業(yè)成長、長信金利趨勢和國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)實(shí)現(xiàn)賬面浮盈，其余3只均出現(xiàn)浮虧。

此外，68家地產(chǎn)公司中，證券投資涉及公募基金的還有冠城大通、嘉寶集團(tuán)、嘉禾股份、沙河股份。而長期熱衷于購買理財產(chǎn)品的綿世股份，不僅持有8只銀行理財產(chǎn)品，同時持有公募基金公司紅塔紅土旗下一對一產(chǎn)品紅塔紅土基金·綿世分級一號，買入金額為3000萬元，2013年底賬面金額為3168.66萬元。

除房地產(chǎn)上市公司外，其他熱衷于證券投資的兩大行業(yè)分別是醫(yī)藥制造業(yè)60家、化學(xué)原料和化工制品業(yè)57家。

保險、銀行、證券三大行業(yè)雖然上市公司數(shù)量不多，但憑借先天的資金優(yōu)勢和投資需求，證券投資的金額十分巨大。2013年末，三大行業(yè)旗下38家上市公司的證券投資金額共計4797.1億元，而1002家上市公司證券投資累計金額為7809.92億元，三大行業(yè)占比高達(dá)61.42%。

基金專戶進(jìn)入投資視野/

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者還了解到，基金專戶產(chǎn)品從去年開始進(jìn)入上市公司的投資視野。2013年，興業(yè)證券、弘業(yè)股份、恒生電子、遠(yuǎn)光軟件開始買入基金專戶產(chǎn)品。

興業(yè)證券買入的是興全基金公司旗下興全睿質(zhì)16號特定多客戶專項(xiàng)資產(chǎn)管理計劃，總投資金額為1.5億元，截至2013年末，還剩1.49億元。

弘業(yè)股份買入的是長安基金旗下對沖產(chǎn)品長安首善玲鈺1號優(yōu)先，投資金額為2000萬元，去年末賬面金額已增至2112萬元。

恒生電子買入500萬元嘉實(shí)高增長雙利計劃，截至去年末，其賬面金額已增至563.07萬元。此外，遠(yuǎn)光軟件去年買入前海開源月月利1號280萬元。

相比基金專戶產(chǎn)品，上市公司對于銀行理財產(chǎn)品、券商集合理財以及信托產(chǎn)品的投資由來已久。

如2013年，廣發(fā)證券花費(fèi)3.8億元買入廣州證券穗通37號定向資產(chǎn)管理計劃，長江證券花費(fèi)3億元買入廣州證券穗通37號定向資產(chǎn)管理計劃。此外，山西證券持有券商集合理財產(chǎn)品穩(wěn)健收益1號8800.16萬元，2013年末賬面金額增至9116.25萬元。吉林敖東持有廣發(fā)理財3號集合資產(chǎn)管理計劃和廣發(fā)金管家弘利債券集合計劃。

華意壓縮、綿世股份、延長化建則熱衷于銀行理財產(chǎn)品。華意壓縮持有乾元保本型理財產(chǎn)品2013年第17期、第32期和第41期，以及蘊(yùn)通財富·日增利35天理財產(chǎn)品、53天、140天、28天4只產(chǎn)品。綿世股份則持有上海銀行、東亞銀行、廣發(fā)銀行旗下理財產(chǎn)品。

部分券商減持基金/

雖然，目前上市公司已逐漸將證券投資的范圍擴(kuò)大，但公募基金仍然是其主要的證券投資品種之一。同花順iFind的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2013年末，共有83家上市公司持有138只基金。但記者發(fā)現(xiàn)，2013年，以券商為首的上市公司正在大幅減持基金投資。

年報顯示，2013年，海通證券斥資5.92億元買入債券基金博時上證企債30ETF。但就對基金投資的總額來看，2013年海通證券持有基金共計28.15億元，較2012年的30億元有所下降。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，相比海通證券的減持，去年廣發(fā)證券、西南證券、東北證券的減持幅度更大。

廣發(fā)證券去年年報顯示，2013年，公司對投資的貨幣基金進(jìn)行大換倉。其之前持有5只貨幣基金——易方達(dá)貨幣B、嘉實(shí)貨幣A、金鷹貨幣B、大成貨幣B、廣發(fā)貨幣B，合計資金高達(dá)53.92億元，而到2013年末，公司僅持有5億元廣發(fā)現(xiàn)金寶場內(nèi)貨幣A和4.09億元嘉實(shí)新興市場B。

西南證券2012年報顯示，報告期內(nèi)，公司持有大成貨幣B、華泰柏瑞滬深300ETF、國泰貨幣、銀華貨幣B、泰達(dá)宏利集利債券A、南方現(xiàn)金增利貨幣B等6只基金，合計18.71億元；而公司2013年報顯示，上述基金已集體消失，只持有3億元公募產(chǎn)品大成現(xiàn)金增利B。

此外，東北證券2012年持有工銀貨幣、嘉實(shí)安心貨幣B、銀華貨幣B、華安7日鑫短期理財債券B、大成貨幣B、匯添富收益快線6只基金合計8.06億元，到2013年，公司均不再持有上述基金，轉(zhuǎn)而買入1.3億元銀河銀富貨幣B。

除券商之外，恒生電子、隆平高科、江蘇舜天也不同程度減持基金投資。

恒生電子2012年持有富國天時貨幣B、鵬華貨幣B、華安現(xiàn)金富利貨幣B、長信利息收益貨幣B、華富貨幣、基金銀豐合計2.82億元，到2013年，其僅持有富安達(dá)優(yōu)勢成長股票、工銀貨幣、華泰柏瑞滬深300ETF、基金銀豐合計1.14億元。

當(dāng)然，也不乏增加基金投資的上市公司，寶利來便是其中之一。2012年，寶利來持有5只基金共計3690萬元，到2013年，其持有6只基金合計8490萬元。

值得注意的是，去年，部分上市公司的證券投資出現(xiàn)浮虧浮盈差別較大的情況。

如廣百股份自2012年開始持有申萬進(jìn)取、信誠中證500指數(shù)分級B、銀華鑫瑞3只高風(fēng)險分級基金，買入金額分別為3264.63萬元、2436.2萬元和831.99萬元，而截至2013年末，公司所持有的申萬進(jìn)取和信誠中證500指數(shù)分級B賬面浮虧均超過60%，賬面資金分別縮水至817.95萬元和884.85萬元；不過銀華鑫瑞大漲126.07%，賬面金額增至1880.96萬元。

深圳華強(qiáng)長期持有申萬菱信旗下3只基金，分別是申萬菱信新經(jīng)濟(jì)、申萬菱信盛利精選、申萬菱信新動力，前兩只截至去年底均已浮虧超過30%，申萬菱信新動力浮盈則超過25%。

吉林敖東2013年底持有廣發(fā)策略優(yōu)選、廣發(fā)核心精選、廣發(fā)貨幣A、廣發(fā)聚瑞、廣發(fā)內(nèi)需增長合計1379.96萬元，并持有兩只嘉實(shí)系基金合計398.01萬元。由于持有時間較長，因此與當(dāng)初買入時相比，僅廣發(fā)策略和嘉實(shí)滬深300ETF出現(xiàn)浮虧。