銀行子公司土豪式占位：工行稱霸金融租賃

“銀行系”似乎是所向披靡的代號，雄厚的資金實力、龐大的銷售渠道，賦予了銀行系金融子公司天然的競爭優(yōu)勢。

四大行系金融子公司在資金和渠道方面的優(yōu)勢更為明顯，根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，工銀租賃、建信信托已經(jīng)發(fā)展為各自行業(yè)內(nèi)的翹楚，工銀租賃成為國內(nèi)綜合實力最強的金融租賃公司，建信信托規(guī)模也在信托公司排名中名列前茅；中銀基金和工銀瑞信在2013基金公司的綜合排名中，均居前十位，分別位于第六和第八。

工銀租賃登頂榜首

今年年初，消息人士曾向《證券日報》記者透露，自2007年成立至今，經(jīng)過六年的發(fā)展，工銀租賃已成為國內(nèi)資產(chǎn)規(guī)模最大的金融租賃公司。工行年報數(shù)據(jù)顯示，截至2013年年末，工銀租賃總資產(chǎn)1488.42億元，凈資產(chǎn)130.21億元，年度實現(xiàn)凈利潤20.06億元。

“雖然航空、船舶等業(yè)務(wù)基本上每家金融租賃公司都會涉及，但是多家銀行系金融租賃公司還是有自己的特色業(yè)務(wù)和方向，這種方向大多和母行有關(guān)”，一位金融租賃負(fù)責(zé)人稱。

根據(jù)此前數(shù)據(jù)，截至2013年第一季度末，國銀租賃、工銀租賃的總資產(chǎn)規(guī)模均突破千億元。截至去年上半年，國銀租賃、工銀租賃總資產(chǎn)分別為1383.26億元、1334.54億元，國銀租賃和工銀租賃的總資產(chǎn)相差不到50億元。

“從2007年11月至今，經(jīng)過六年的發(fā)展，工銀租賃已成為國內(nèi)資產(chǎn)規(guī)模最大、最具創(chuàng)新能力的金融租賃公司。截至2013年年底，工銀租賃境內(nèi)外總資產(chǎn)超過1800億元人民幣，公司擁有和管理的飛機超過360架，其中已交付飛機超過150架；擁有船舶200余艘；大型設(shè)備近3萬臺套。其市場份額、資產(chǎn)規(guī)模、資本回報、營業(yè)收入和利潤總額等主要指標(biāo)均列行業(yè)第一”，接近工銀租賃的靈通人士對本報記者透露。

“工銀和國銀的體量和實力是其他金融租賃公司，甚至是很多銀行系的金融租賃公司難以企及的，所以我們只能按照我們自己的節(jié)奏發(fā)展”，上述金融租賃公司負(fù)責(zé)人稱。

此外，成立于2007年的建信金融租賃最初由建行與美國銀行合資設(shè)立，2012年完成了對美國銀行所持股份的收購工作，成為建行的全資子公司。截至2013年年末，建信租賃資產(chǎn)總額512.18億元，凈資產(chǎn)57.15億元；實現(xiàn)凈利潤3.77億元。

農(nóng)銀金融租賃成立于2010年9月，截至2013年12月31日，農(nóng)銀金融租賃總資產(chǎn)337.16億元，凈資產(chǎn)29.38億元，全年實現(xiàn)凈利潤4.63億元。

建信信托規(guī)模占據(jù)行業(yè)三甲

建行2013年年報稱，建信信托有限責(zé)任公司由該行與合肥興泰控股集團有限公司、合肥市國有資產(chǎn)控股有限公司共同出資重組設(shè)立，注冊資本15.27億元，持股比例分別為67%、27.5%和5.5%。截至2013年年末，建信信托受托管理信托資產(chǎn)規(guī)模3258.16億元；資產(chǎn)總額66.2億元，凈資產(chǎn)63.09億元；實現(xiàn)凈利潤6.5億元。

2013信托公司業(yè)績尚未完全公布，歷史數(shù)據(jù)顯示，建信信托管理信托資產(chǎn)規(guī)模從2009年的276億元，到2010年的660億元，再到2011年的1907億元，受托資產(chǎn)規(guī)模排名也由2009年底的第24位上躥至第6位。2012年，66家信托公司單項指標(biāo)排行中，建信信托受托資產(chǎn)規(guī)模同比繼續(xù)增長84%，達(dá)到3508億元，僅次于中信信托。單一信托受托資產(chǎn)規(guī)模3174.92億元，也位列第二。

同樣是借道母公司的便利條件，在信貸緊縮的情況下，銀行存款移向表外，銀行系信托公司自然受益。

大行系基金公司躋身前十

在與其他基金公司的競爭中，大行系的基金公司仍然表現(xiàn)不俗。

相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截止到去年年末，在已公布的78家基金公司管理資產(chǎn)規(guī)模與有效資產(chǎn)管理規(guī)模排名中，中銀和工銀瑞信分別位列第六和第八位。與華夏、天弘、嘉實、易發(fā)達(dá)、南方基金、廣發(fā)基金、博時基金、華安基金同居前十位。

中行年報顯示，截至去年年末，中銀基金資產(chǎn)總額10.37億元，凈資產(chǎn)8.72億元；實現(xiàn)凈利潤2.80億元。“憑借優(yōu)異的投資業(yè)績和綜合實力，去年年末中銀基金公募基金資產(chǎn)管理規(guī)模1217億元，比上年末增長22%，市場排名繼續(xù)提升。”

注冊資本2億元人民幣的工銀瑞信，工行持有該公司80%的股份。工行年報稱，工銀瑞信是業(yè)內(nèi)具有全資格的基金公司之一。2013年年末，工銀瑞信旗下42只公募基金和逾160個年金、專戶組合，管理資產(chǎn)總規(guī)模逾2300億元，總資產(chǎn)13.42億元，凈資產(chǎn)10.11億元，年度實現(xiàn)凈利潤3.18億元，同比增長61.42%。

而工銀瑞信、中銀基金61%、56%的利潤增幅，也遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平，可以媲美基金業(yè)龍頭。去年年末占據(jù)公募基金“一哥”寶座的華夏基金，截至2013年12月31日，實現(xiàn)營業(yè)收入30.47億元，同比增長22.03%；凈利潤9.71億元，同比漲幅達(dá)61.05%；資產(chǎn)管理規(guī)模3333.74億元，同比增長12.01%。

此外，工銀瑞信3.18億元的凈利潤超過銀華基金的2.96億元和富國基金的2.9億元，上升勢頭迅猛。農(nóng)行控股的農(nóng)銀匯理基金管理有限公司，截至2013年12月31日，總資產(chǎn)為4.45億元，凈資產(chǎn)3.81億元，全年實現(xiàn)凈利潤0.86億元。