銀行業(yè)不良率普遍提升 凈利潤受侵蝕增速大幅下滑

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 張威 發(fā)自北京    

每經(jīng)記者 張威 發(fā)自北京

從多家上市銀行已公布年報來看，銀行不良率較去年有所提升，除個別銀行外，不良資產(chǎn)、不良率“雙升”成行業(yè)整體趨勢。由此帶來的直接后果是利潤被侵蝕，《每日經(jīng)濟新聞》記者統(tǒng)計8家已發(fā)布年報的上市銀行發(fā)現(xiàn)，除了中信銀行、中國銀行外，其他銀行凈利潤增速下滑幅度均較高。

中央財經(jīng)大學中國銀行業(yè)研究中心主任郭田勇表示，銀行不良率上升主要是受經(jīng)濟下行的影響，一些生產(chǎn)企業(yè)效益下滑，銀行貸款不良率上升，屬于正常現(xiàn)象。“不良率上升不會有太直接的影響，不良率上升會使得銀行多提撥備，提取撥備后對銀行會產(chǎn)生一定的影響，雖然今年銀行不良率小幅上升，但整體仍處于比較低的水平，總體可控。”

多家銀行現(xiàn)不良“雙升”

在公布年報的大銀行中，工商銀行和中國銀行的不良資產(chǎn)和不良率均“雙升”。其中，工商銀行不良貸款余額936.89億元，增加191.14億元，不良貸款率0.94%，上升0.09個百分點；中國銀行不良貸款總額732.71億元，比上年末增加78.23億元，不良貸款率0.96%，比上年末上升0.01個百分點。

農(nóng)業(yè)銀行不良貸款率雖然下降了0.11個百分點，然而，截至去年末農(nóng)業(yè)銀行的不良貸款率為1.22%，仍高于上述兩家大行。

其余公布年報的5家股份制銀行，只有平安銀行不良率為0.89%,較年初下降0.06個百分點，其余幾家銀行的不良率均較上年有所上升。

截至報告期末，民生銀行不良貸款余額134.04億元，不良貸款率為0.85%，比上年末上升0.09個百分點；中信銀行不良貸款余額199.66億元，同比增加77.11億元，不良貸款率為1.03%，比上年末上升0.29個百分點；浦發(fā)銀行按五級分類口徑統(tǒng)計，后三類不良貸款余額為130.61億元，比2012年底增加41.21億元，不良貸款率為0.74%，較2012年末上升0.16個百分點；招商銀行不良貸款余額為183.32億元，比年初增加66.38億元，不良貸款率為0.83%，比年初提高0.22個百分點。

興業(yè)銀行首席經(jīng)濟學家魯政委接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示，因為銀行業(yè)是順周期行業(yè)，經(jīng)濟不好會導致銀行壞賬波動，不同銀行不良率上升有不同的原因，但主要的大背景是中國經(jīng)濟增長放緩，經(jīng)濟下行會帶動銀行業(yè)不良整體上升。

魯政委表示，既然是順周期行業(yè)，不是說銀行壞賬增加都是壞事，關鍵要看是否在可以容忍的合理區(qū)間內(nèi)，從國外情況來看，美國銀行業(yè)的壞賬水平在最嚴重的時候為3%~5%，比較低的時候也在1%左右。

雖然說橫向比較有助于形成一個大概的印象，但各個國家法律體制不一樣，銀行風控水平也不一樣；另外，壞賬是否能夠在銀行經(jīng)營中不造成任何影響而被吸收，這才是關鍵。此前中國銀監(jiān)會規(guī)定撥貸比2.5%，如果整個中國銀行業(yè)壞賬水平不高于2.5%，就不會對銀行運行產(chǎn)生影響，2.5%是一個重要的點，1%不良率沒關系，但接近2.5%就有問題了，超過了2.5%撥備就不夠了。

今年2月份，銀監(jiān)會發(fā)布2013年度監(jiān)管統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2013年12月末，商業(yè)銀行不良貸款余額5921億元，比年初增加993億元，不良貸款率為1.0％，比年初上升0.05個百分點。

此前，中國銀監(jiān)會于2011年頒發(fā)了 《中國銀行業(yè)實施新監(jiān)管標準指導意見》，明確規(guī)定：建立貸款撥備率和撥備覆蓋率監(jiān)管標準。貸款撥備率 （貸款損失準備占貸款的比例）不低于2.5%，撥備覆蓋率（貸款損失準備占不良貸款的比例）不低于150%。

“現(xiàn)在經(jīng)濟沒有出現(xiàn)強勁的內(nèi)生增長動力，處于調整狀態(tài)，就會有一些壞賬，不同的行業(yè)、領域不會均衡出現(xiàn)，如果把握好，仍然有可能把壞賬的水平控制在合理的水平之下，對于市場的關注者來說，也不要對不良一上升就風聲鶴唳。”魯政委表示。

6家銀行凈利潤增速下滑/

在銀行不良率普遍上升背后是凈利潤增速下滑。《每日經(jīng)濟新聞》記者查閱已公布的8家上市銀行年報發(fā)現(xiàn)，除了中信銀行因前一年凈利潤基數(shù)較低帶動去年凈利潤增速超26%以及中國銀行凈利潤增速比較平穩(wěn)外，其他銀行去年凈利潤增速均較上一年大幅下滑。

其中，工商銀行實現(xiàn)凈利潤2630億元，較上年增長10.2%，增速同比下滑4.3個百分點；農(nóng)業(yè)銀行去年實現(xiàn)凈利潤1662.11億元，同比增長14.5%，增速同比下滑4.5個百分點；平安銀行實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤152.31億元，同比增長13.64%，增速下滑16.75個百分點；浦發(fā)銀行凈利409.22億元，同比增長19.7%，增速下滑6.2個百分點；招商銀行實現(xiàn)凈利潤517.43億元，同比上升14.3%，增速下滑10.7個百分點；民生銀行實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤422.78億元，同比增長12.55%，增速下滑21.99個百分點。

另外，中信銀行由于2012年增速僅為0.69%，基數(shù)較低以及業(yè)務不斷調整給該行2013年帶來391.75億元凈利潤，同比增長26.24％。

此外，中國銀行一直以穩(wěn)健著稱，該行去年實現(xiàn)凈利潤為1569.11億元，同比增長了12.36%，而2012年增長了12.2%。

雖然，多家銀行凈利潤增速同比下滑，但仍帶來了兩位數(shù)的增長。

郭田勇表示，銀行業(yè)利潤增速下滑與經(jīng)濟波動有關，與銀行業(yè)增長自然回落不可分，前些年銀行業(yè)利潤增速很高是屬于非常態(tài)情況。2014年銀行業(yè)凈利潤增速會繼續(xù)降低，甚至在10%以下，未來銀行業(yè)凈利潤增長率會同GDP增速相當或者高一些。

魯政委認為，中國經(jīng)濟現(xiàn)在和過去相比增速下降一半，2007年經(jīng)濟增速接近14%，現(xiàn)在接近7%，從這個角度來看，銀行業(yè)的增速并不低，“很多企業(yè)尚處于不賺錢狀態(tài)，不能對銀行期待太高。”