陜旅股份聯(lián)姻“中信系”再謀IPO 陜國(guó)投等地方國(guó)企提前退局

每經(jīng)記者 張靜 王健 發(fā)自西安

日前，陜西旅游集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱陜旅集團(tuán)）在沉寂數(shù)年后，選擇了與“中信系”聯(lián)姻，意欲再謀IPO。

陜旅集團(tuán)官網(wǎng)披露的消息顯示，該公司與中信產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱中信產(chǎn)業(yè)基金）合資成立了陜西旅游股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱陜旅股份），未來將運(yùn)作陜旅股份上市。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獲得的資料顯示，陜旅股份的股東構(gòu)成中，陜旅集團(tuán)為其大股東，持有公司51%股權(quán)，中信產(chǎn)業(yè)基金發(fā)起的中信夾層（上海）投資中心持股48.3317%，剩余0.6683%由陜西國(guó)鐵投資發(fā)展集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱陜西國(guó)鐵）持有。

從1999年首次謀劃IPO擱淺，到如今的重整旗鼓，陜旅集團(tuán)IPO之路走得頗為漫長(zhǎng)。

資料顯示，陜旅股份注冊(cè)資本為1.04億元，經(jīng)營(yíng)范圍及方式為：對(duì)所屬企業(yè)進(jìn)行管理；旅游資源開發(fā)，旅游景區(qū)管理；酒店、餐飲、旅游服務(wù)管理；旅游文化產(chǎn)品、旅游紀(jì)念品開發(fā)經(jīng)營(yíng)；咨詢服務(wù)。

陜旅集團(tuán)目前擁有下屬公司共24家，資產(chǎn)總額50億元。其官網(wǎng)披露，華清池、太華索道、少華山、唐樂宮、陜西海外旅行社、陜西中旅、旅游設(shè)計(jì)院、文物復(fù)仿制公司等8家優(yōu)質(zhì)資源將注入陜旅股份，陜旅股份總資產(chǎn)達(dá)19億元，預(yù)計(jì)2013年經(jīng)營(yíng)收入將達(dá)到12億元。

對(duì)于陜旅股份再謀上市一事，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者致電陜旅集團(tuán)總經(jīng)理周冰，但其回復(fù)稱并不分管此事。

值得注意的是，在陜旅集團(tuán)再謀IPO的合作伙伴名單中，除了陜西國(guó)鐵，已然沒有了最初合作者的身影。

陜旅股份公司資料顯示，2009年12月，公司股權(quán)進(jìn)行整合，公司6個(gè)發(fā)起股東中，有4個(gè)選擇退出。

該公司股東大會(huì)決議顯示，因中國(guó)西北航空公司（現(xiàn)中國(guó)東方航空西北公司）未按《發(fā)起人協(xié)議書》認(rèn)繳出資，該部分150萬元出資系陜旅集團(tuán)支付，占總股份數(shù)的1.3%。股東大會(huì)決定，將中國(guó)西北航空公司名下股權(quán)更名至陜旅集團(tuán)名下。

而另外三家發(fā)起股東——陜國(guó)投、陜西省高速公路建設(shè)集團(tuán)公司、西部機(jī)場(chǎng)集團(tuán)有限公司，分別將各自持有的2.24%、1.73%、2.42%股權(quán)平價(jià)轉(zhuǎn)讓給陜旅集團(tuán)?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者查閱陜國(guó)投2009年公告，暫未發(fā)現(xiàn)其對(duì)此次交易進(jìn)行公告。

就上述情形，記者向陜國(guó)投方面求證。陜國(guó)投辦公室人士回復(fù)稱，了解相關(guān)情況后再進(jìn)行回復(fù)。

而在經(jīng)過上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，陜旅股份股權(quán)變更為，陜旅集團(tuán)出資11481.77萬元，持有股份數(shù)為7973.42萬股，持股比例99.14%，陜西國(guó)鐵出資100萬元，持股比例為0.86%。

2011年初，陜旅集團(tuán)則通過西部產(chǎn)權(quán)交易所，擬以4.6元/股的價(jià)格轉(zhuǎn)讓所持陜旅股份2673.913萬股，掛牌價(jià)格為12299.9998萬元；同時(shí)，股權(quán)受讓人按4.6元/股增資入股陜旅股份2348.33萬股，增資價(jià)為10802.32萬元。

此后，中信資本控股有限公司下屬的兩子公司——中信資本旅游產(chǎn)業(yè)投資有限公司（簡(jiǎn)稱中信旅游）和中信資本文化產(chǎn)業(yè)投資有限公司（簡(jiǎn)稱中信文化）按照掛牌價(jià)格及轉(zhuǎn)讓條件，聯(lián)合受讓上述陜旅股份并增資。

上述轉(zhuǎn)讓及增資完成后，陜旅集團(tuán)以51%的持股比例，仍為陜旅股份的大股東。而中信旅游及中信文化則分別持有陜旅股份24.33%和24%的股權(quán)。其余0.67%股權(quán)歸陜西國(guó)鐵所有。

而以上中信資本與陜旅集團(tuán)的交易，則成為中信產(chǎn)業(yè)基金介入的基礎(chǔ)。資料顯示，2013年9月9日，中信資本方面持有的合計(jì)48.33%的陜旅股份股權(quán)，悉數(shù)轉(zhuǎn)讓予中信夾層（上海）投資中心。公開資料顯示，中信夾層（上海）投資中心由中信產(chǎn)業(yè)基金發(fā)起設(shè)立。