重慶銀行今起公開(kāi)發(fā)售 內(nèi)地銀行赴港上市大幕拉開(kāi)

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 鄧?yán)蛱O 香港攝影報(bào)道    

每經(jīng)記者 鄧?yán)蛱O 香港攝影報(bào)道

在準(zhǔn)備5年之后，重慶銀行的IPO終于成行。重慶銀行和徽商銀行同期赴港招股，也意味著新一輪內(nèi)地銀行赴港上市的大幕已經(jīng)正式拉開(kāi)。

10月24日，重慶銀行（01963，HK）在香港舉行新聞發(fā)布會(huì)，該行表示，重慶銀行將在今日（10月25日）~10月30日香港公開(kāi)發(fā)售。

根據(jù)重慶銀行的招股文件，重慶銀行此次發(fā)行的股份數(shù)目約為7.07億H股，發(fā)售價(jià)格定位每股5.6港元至6.5港元之間，按此計(jì)算，募集資金規(guī)模將不會(huì)超過(guò)46億港元。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，此次的發(fā)布會(huì)，重慶銀行董事長(zhǎng)甘為民、行長(zhǎng)冉海陵、副行長(zhǎng)牛躍強(qiáng)、副行長(zhǎng)倪月敏兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人悉數(shù)出席。甘為民在新聞發(fā)布會(huì)上表示，重慶銀行的上市將為香港資本市場(chǎng)帶來(lái)活力，同時(shí)，他預(yù)計(jì)今年重慶銀行的凈利潤(rùn)增幅將超過(guò)20%。另?yè)?jù)《上海證券報(bào)》近日?qǐng)?bào)道稱，徽商銀行將在香港發(fā)行25億股，募資總額約15億美元。如順利，該行下周開(kāi)始接受認(rèn)購(gòu)，并于11月2日確定招股價(jià)，最快于11月初登陸H股。

11月6日掛牌香港聯(lián)交所/

根據(jù)重慶銀行的招股文件，在此次發(fā)行的7.07億股H股約共占擴(kuò)大后股本的約26.3%。其中，90%為國(guó)際配售，10%公開(kāi)發(fā)售，另設(shè)15%超額配股權(quán)，如果超額配股權(quán)行使，發(fā)行總股本不超過(guò)8.13億股，約占擴(kuò)大股本后的29.15%，超額部分占股本擴(kuò)大后的3.8%。

重慶銀行在香港的股份代碼為1963，將以每手500股在香港聯(lián)交所主板進(jìn)行買賣，發(fā)售時(shí)間為10月25日9時(shí)到10月30日12時(shí)，定價(jià)日為10月31日，將于11月6日開(kāi)始在聯(lián)交所掛牌交易。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，按照5.6港元至6.5港元的中間價(jià)6.05港元計(jì)算，如果未行使超額配股權(quán)，其扣除發(fā)行費(fèi)用后約募集資金38.328億港元，如果超額配股權(quán)全部行使，募集資金數(shù)量約為44.125億港元。

重慶銀行稱，發(fā)行股票所募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用以補(bǔ)充公司的資本金。

據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解，本次重慶銀行上市的獨(dú)家保薦人為高盛，聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人為高盛、摩根士丹利亞洲及交銀國(guó)際。

已確定三大基石投資者/

事實(shí)上，重慶銀行的上市之路可謂一波三折。在H股之前，重慶銀行一直在做A股上市準(zhǔn)備。其早于2007年就已遞交了A股上市申請(qǐng)，但因各種原因上市計(jì)劃被不斷延期。

2012年，證監(jiān)會(huì)公布更新IPO申報(bào)進(jìn)程，重慶銀行也從初期的“初審中”變?yōu)?ldquo;落實(shí)反饋意見(jiàn)中”。2013年4月，在證監(jiān)會(huì)公布的IPO申報(bào)進(jìn)程中，重慶銀行變?yōu)?ldquo;中止審查”，隨后在5月恢復(fù)為“落實(shí)反饋意見(jiàn)中”，但在9月，其A股IPO進(jìn)程狀態(tài)再次變?yōu)?ldquo;中止審查。”

在回答包括 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》在內(nèi)的現(xiàn)場(chǎng)記者關(guān)于重慶銀行和徽商銀行同期招股是否擔(dān)心認(rèn)購(gòu)壓力時(shí)，重慶銀行董事長(zhǎng)甘為民表示，兩者來(lái)港上市時(shí)間表撞期純屬巧合，而且不擔(dān)心這個(gè)問(wèn)題。

甘為民表示，香港的資本市場(chǎng)容量非常大，就算（兩家銀行）同時(shí)登陸香港，也完全可以消化，重慶銀行上市還會(huì)為香港資本市場(chǎng)帶來(lái)活力。

根據(jù)招股文件，重慶銀行目前已經(jīng)確立了三家基石投資者，三家基石投資者加拿大國(guó)民銀行、中國(guó)財(cái)富金融控股公司、重慶北恒投資發(fā)展公司已下單認(rèn)購(gòu)。據(jù)透露，加拿大國(guó)民銀行認(rèn)購(gòu)約為1000萬(wàn)美元，中國(guó)財(cái)富金融控股公司認(rèn)購(gòu)了約2000萬(wàn)美元，重慶北恒投資發(fā)展公司認(rèn)購(gòu)了4億元人民幣。

未來(lái)繼續(xù)發(fā)展小微金融/

根據(jù)重慶銀行招股的文件，截至2012年末，重慶銀行總資產(chǎn)為1561.48億元人民幣，凈資產(chǎn)82.47億元人民幣，凈利潤(rùn)19.26億元人民幣，而截至2013年6月末，重慶銀行的凈利潤(rùn)為14.1億元人民幣。

截至2013年6月末，重慶銀行的地方政府融資平臺(tái)的敞口約為201億元人民幣，包括107億元人民幣的貸款，69億元人民幣的信托受益權(quán)等，共占重慶銀行總資產(chǎn)的10.67%。

甘為民在現(xiàn)場(chǎng)介紹重慶銀行的極大核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)時(shí)表示，重慶銀行包括受益于重慶和中國(guó)西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展增長(zhǎng)及其經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型帶來(lái)的巨大市場(chǎng)機(jī)遇，加上與區(qū)域經(jīng)濟(jì)機(jī)構(gòu)契合的公司銀行業(yè)務(wù)，其中更得益于小微業(yè)務(wù)的發(fā)展，小微企業(yè)貸款已經(jīng)占全行貸款的31.5%。

行長(zhǎng)冉海陵也表示，這幾年重慶銀行在小微金融方面做了很多的工作，計(jì)劃在未來(lái)2~3年，小微企業(yè)的貸款占比要到40%以上，未來(lái)希望能夠占到全行貸款的半壁江山，之所以作為特色業(yè)務(wù)，是因?yàn)檫@塊有廣闊的市場(chǎng)，而且銀行本身在這方面有很好的基礎(chǔ)。

對(duì)于和同在重慶的另外一家在港上市銀行重慶農(nóng)商行的關(guān)系，甘為民表示，重慶銀行和重慶農(nóng)商行的定位不同，重慶銀行主要為重慶市的工商企業(yè)服務(wù)，特別是小微企業(yè)；而農(nóng)商行的很多網(wǎng)點(diǎn)更多是在廣大的農(nóng)村，兩者可以形成互補(bǔ)。