東方資產(chǎn)發(fā)行6億美元債 本月中旬香港交易所掛牌上市

每經(jīng)實習(xí)記者 朱丹丹 發(fā)自北京

9月13日，中國東方資產(chǎn)管理公司正式宣布，其境外平臺公司成功發(fā)行6億美元債券，并于9月中旬在香港聯(lián)合交易所掛牌上市。此次債券的成功發(fā)行，使得東方資產(chǎn)成為國內(nèi)四大國有金融資產(chǎn)管理公司首家境外發(fā)行美元債券的公司。

資料顯示，此次債券由中國東方資產(chǎn)管理（國際）控股有限公司（以下簡稱“東方國際”）全資擁有的Century Master Investment發(fā)行，債券期限為5年，利率4.8815%。東方國際是東方資產(chǎn)在港全資控股公司。

債券發(fā)行所籌資金主要用于東方資產(chǎn)境外公司營運資本及一般性經(jīng)營用途。中銀國際、瑞士信貸和渣打銀行是此次債券發(fā)行的全球協(xié)調(diào)人，上述三家機構(gòu)和農(nóng)銀國際、瑞銀（UBS）同時作為債券聯(lián)席簿記行及聯(lián)席承銷商。

“此次在香港發(fā)債融資，不僅僅是東方資產(chǎn)境外平臺公司的一次融資行為，也是東方資產(chǎn)登陸國際資本市場、建立良好國際聲譽的成功嘗試。”張子艾總裁說到。

東方資產(chǎn)成立于1999年，為財政部全資擁有。數(shù)據(jù)顯示，過去三年，東方資產(chǎn)年總資產(chǎn)年復(fù)合增長率達(dá)到57%，營業(yè)收入年復(fù)合增長率72%，凈利潤年復(fù)合增長率92%。2013年上半年，東方資產(chǎn)實現(xiàn)凈利潤49億元，同比增長301%。截至目前，東方資產(chǎn)總資產(chǎn)達(dá)到2161億元，凈資產(chǎn)392億元。