建投集團(tuán)、福日電子同推定增預(yù)案

每經(jīng)實習(xí)記者 賈麗娟 鄔曉丹

停牌近兩月后，建投能源（000600，前收盤價4.12元）終于在今日發(fā)布了其定增方案，擬收購大股東旗下三家火電廠的股權(quán)；同日，福日電子（600203，前收盤價6.61元）也發(fā)布了其定增預(yù)案，擬收購邁銳光電92.80%的股權(quán)，以完善公司LED產(chǎn)業(yè)鏈。

建投能源28.58億元購火電資產(chǎn)

建投能源公告顯示，公司擬發(fā)行不超過7.29億股股份，購買大股東建投集團(tuán)所持有的宣化熱電100%股權(quán)、滄東發(fā)電40%股權(quán)、三河發(fā)電15%股權(quán)，發(fā)行價為3.97元/股，除息后調(diào)整為3.92元/股，較前收盤價折價5%。同時，公司擬向不超過10名特定對象配套融資，按上述發(fā)行底價測算，配套融資發(fā)行股份數(shù)量不超過2.6億股。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，本次交易標(biāo)的均為火力發(fā)電企業(yè)，其中宣化熱電擁有2×30萬千瓦燃煤供熱發(fā)電機組，滄東發(fā)電、三河發(fā)電均有4臺已投產(chǎn)的發(fā)電機組。公司稱，建投集團(tuán)將建投能源定位于火電資產(chǎn)的資源整合與專業(yè)化管理平臺，此次資產(chǎn)注入是為解決公司與建投集團(tuán)在火電業(yè)務(wù)方面的同業(yè)競爭。不考慮配套融資發(fā)行股份，本次定增完成后，建投集團(tuán)的持股比例將從55.01%上升到74.98%。 

值得注意的是，本次擬購買資產(chǎn)的預(yù)估總值約為28.58億元，凈資產(chǎn)賬面值凈額為15.95億元，預(yù)估增值率為79.18%。其中滄東發(fā)電的增值率最高，為125.32%，對此公司表示滄東發(fā)電采用了收益現(xiàn)值法計算資產(chǎn)，是造成增值率偏高的原因。記者注意到，滄東電力的大股東為中國神華能源股份有限公司，持有其51%的股權(quán)。另外，公司與建投集團(tuán)簽署了《盈利補償框架協(xié)議》，若滄東發(fā)電業(yè)績未達(dá)承諾，建投集團(tuán)將進(jìn)行業(yè)績補償。

福日電子整合LED產(chǎn)業(yè)鏈

同日，福日電子也發(fā)布了定增預(yù)案，擬以不低于6.41元/股（相較前收盤價折價3%）非公開發(fā)行不超過5000萬股的股票，募集金額不超過3.2億元。其投向有二：一是收購深圳邁銳光電92.80%的股權(quán)，價格為3415萬元；二是償還借款，降低公司負(fù)債規(guī)模，減輕財務(wù)負(fù)擔(dān)。

其中，公司實控人電子信息集團(tuán)承諾以現(xiàn)金方式，認(rèn)購不少于本次發(fā)行股數(shù)的38.76%（含38.76%）。電子信息集團(tuán)目前通過福日集團(tuán)間接持有公司9322.4萬股股票，占公司總股本的38.76%。目前其他的發(fā)行對象未定。

對于收購原因，公司稱，在LED顯示屏方面，公司產(chǎn)量較小，技術(shù)相對薄弱。而此次擬定增收購的邁銳光電，正是專注于LED顯示屏產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。因此，收購?fù)瓿珊?，公司將完善在LED產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)品供應(yīng)和服務(wù)體系。

另外，標(biāo)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓方還承諾，在相關(guān)中介機構(gòu)完成對邁銳光電的審計、評估等事項之后，與福日電子簽署關(guān)于邁銳光電2013~2015年的《業(yè)績承諾及補償協(xié)議》，若業(yè)績未達(dá)承諾，轉(zhuǎn)讓方將以現(xiàn)金補足。