藍色光標16億收購搏杰廣告89%股權

每經編輯 每經記者 趙春燕    

每經記者 趙春燕 發(fā)自北京

4月12日，藍色光標公告稱，擬通過發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結合的方式收購搏杰廣告89%的股權，收購對價16.02億，其中股權支付14.02億元。藍色光標同時宣布，將定增募資不超過5.34億元。

公告信息顯示，本次并購作價16億元，溢價高達6.7倍。2013年2月5日，藍色光標以自有資金1.78億元對博杰廣告進行增資獲得了11%股權。本次重組完成后，博杰廣告將成為藍色光標的全資子公司。

藍色光標相關負責人士向《每日經濟新聞》記者表示，這一次并購為藍標史上資產規(guī)模最大的依次并購案。

公開信息顯示，博杰廣告2010年和2011年均位居中國廣告企業(yè)（媒體服務類）廣告營業(yè)額排名第6名。同時博杰廣告經營的影院數(shù)碼海報業(yè)務在全國76個城市的571個影院布設的4931塊數(shù)碼海報屏為自有媒體進行廣告?zhèn)鞑?，在重點城市中心區(qū)的優(yōu)質影院覆蓋率高達85%。

根據(jù)其業(yè)績承諾，搏杰廣告2013年、2014年、2015年、2016年經審計的歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤分別不低于2.07億元、2.3805億元、2.7376億元，2014-2016年同比增長分別為15%、15%和5%。

中信證券研報認為，預計藍色光標對搏杰的收購將有效增厚全年業(yè)績。該券商同時在研報中點評到，藍標在100%收購搏杰后，有望與收購標的形成良好的業(yè)務協(xié)同性，在廣告投放渠道將更加多樣化，特別強化在電視廣告媒介代理方面，稀缺資源也將提升藍標廣告和營銷業(yè)務，對客戶提供更加全面的服務。