前兩月壽險保費(fèi)負(fù)增長 銀保下滑倒逼結(jié)構(gòu)調(diào)整

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 李聽 發(fā)自上海    

每經(jīng)記者 李聽 發(fā)自上海

日前，中國保監(jiān)會公布了2013年前兩月中國保險業(yè)保費(fèi)收入數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)顯示，中國保險業(yè)整體進(jìn)入溫和增長階段。前兩月，行業(yè)原保費(fèi)收入為3394億元，同比增長3.5%。其中，財產(chǎn)險實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入950.9億元，同比增長16.2%；壽險業(yè)數(shù)據(jù)則比較難看，其保費(fèi)收入為2199億元，同比下滑2.98%，下降幅度比首月-2.47%有所擴(kuò)大；健康險保費(fèi)收入為182億元，同比增長31%；人身意外傷害險保費(fèi)收入為62.8億元，同比增長13%。

一位行業(yè)人士在和 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者交流時表示：“2月份，銀保剛開年就有些灰頭土臉，低迷也在意料之中。”據(jù)與其交流后得到的數(shù)據(jù)顯示，今年1~2月份，銀保渠道新單規(guī)模保費(fèi)為903.83億元，同比下滑20.8%。而在銀保規(guī)模整體下滑的背景下，保險公司開始了進(jìn)一步的結(jié)構(gòu)調(diào)整。

太平人壽保費(fèi)增幅達(dá)65%

從壽險業(yè)來看，七大壽險公司中，太平人壽一枝獨(dú)秀，前兩月實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入120億元，同比增幅高達(dá)65%；其次，是平安人壽，前兩月實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入414億元，同比增幅為15%；下滑最快的當(dāng)屬人保壽險，前兩月保費(fèi)收入為147億元，同比下滑17.8％，保費(fèi)收入絕對值與其主要競爭對手泰康人壽的距離被拉開。數(shù)據(jù)顯示，前兩月泰康人壽實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入175億元，同比增長10%。

事實(shí)上，日前太平人壽剛剛經(jīng)中國保監(jiān)會批準(zhǔn)，其注冊資本金由37.3億元人民幣增加至62.3億元人民幣，本次增資額度為25億元人民幣。增資后，太平人壽償付能力充足率超過200%。分析人士認(rèn)為，本次增資，是太平人壽發(fā)展規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大的內(nèi)在需求。

從保費(fèi)增幅來看，中資公司中，中融人壽、華匯人壽、安邦人壽保費(fèi)增幅最快，分別為913%、524%、440%，不過，上述公司保費(fèi)基數(shù)較低，去年前兩月，其保費(fèi)收入分別為1.2億元、0.056億元、0.27億元。外資公司中，除工銀安盛之外，新光海航人壽和君龍人壽保費(fèi)增幅最快，分別為214%和114%。

值得一提的是，在壽險業(yè)整體出現(xiàn)負(fù)增長的同時，外資壽險總保費(fèi)同比增幅卻高達(dá)29.7%。其中，中德安聯(lián)人壽、匯豐人壽、瑞泰人壽等保險公司均實(shí)現(xiàn)了40%以上的保費(fèi)增幅。

“銀行系”保險公司中，工銀安盛人壽前兩月實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入15.7億元，同比增長714%；建信人壽和農(nóng)銀人壽分別實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入13.4億元和16億元，分別同比增長38.3%和37.4%；僅交銀康聯(lián)人壽實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1.15億元，同比增長-23.5%。

銀保結(jié)構(gòu)調(diào)整初見成效

前兩月的情況讓業(yè)界感到整個壽險業(yè)寒意猶在，記者了解到，壽險業(yè)保費(fèi)規(guī)模的下滑主要受銀保渠道下滑的影響。據(jù)與業(yè)內(nèi)交流得到的數(shù)據(jù)顯示，今年1~2月份，銀保渠道新單規(guī)模保費(fèi)903.83億元，同比下滑20.8%；新單標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)實(shí)現(xiàn)157.81億元，同比下滑30.1%；新單期繳規(guī)模保費(fèi)為74.92億元，同比下降39.7%。

德勤管理咨詢?nèi)涨鞍l(fā)布的《國內(nèi)銀行保險業(yè)務(wù)發(fā)展之道》白皮書認(rèn)為，制約我國銀行保險發(fā)展的主要問題包括：銀保戰(zhàn)略定位和經(jīng)營模式相對單一，雙方重視程度存在偏差，大多數(shù)壽險公司嚴(yán)重依賴銀保渠道，保險公司普遍缺乏話語權(quán)；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，與銀行理財產(chǎn)品形成激烈競爭；銷售方式不規(guī)范，銷售誤導(dǎo)現(xiàn)象嚴(yán)重；銀保之間的利益分配機(jī)制不合理；經(jīng)營主體注重短期利益，深層次的合作缺乏穩(wěn)定性等。

德勤管理咨詢金融服務(wù)行業(yè)副總監(jiān)楊樺表示：“銀保間的合作機(jī)制如同兩個大家族之間的聯(lián)姻，受到監(jiān)管政策、股權(quán)關(guān)系、各自戰(zhàn)略定位等多種因素的復(fù)雜影響，雖有大致形態(tài)，卻不會有完全一樣的合作模式。從未來發(fā)展趨勢來看，監(jiān)管政策、股權(quán)關(guān)系、產(chǎn)品設(shè)計、銷售和運(yùn)營服務(wù)能力將成為決定銀行保險合作機(jī)制和經(jīng)營模式的關(guān)鍵因素。”

事實(shí)上，從已公布年報的上市險企來看，銀行保險結(jié)構(gòu)調(diào)整初見成效。如從中國平安來看，其銀行保險渠道方面，首年躉繳保費(fèi)從2011年的151億元下降到2012年的79億元，而內(nèi)涵價值較高的首年期繳保費(fèi)則從2011年的17.3億元增長至2012年的23.5億元。