RQFII擴容引發(fā)聯(lián)想 三大QFII重倉行業(yè)受追捧

1月29日,兩岸證券期貨監(jiān)理合作平臺首次會議在臺北召開.證監(jiān)會方面表示,將積極考慮臺灣業(yè)界提出的"單獨增加1000億元人民幣RQFII額度"建議,專項用于臺資金融機構(gòu)開展RQFII業(yè)務試點.

受此消息影響,昨日滬指上漲23.50點,報2382.48點,漲幅1%,成交金額1248.6億元,上證指數(shù)再次創(chuàng)下本輪反彈行情的新高.深成指上漲79.18點,報9783.84點,漲幅0.82%,成交金額1050億元.板塊方面,航天航空、保險以及銀行等行業(yè)漲幅居前.

市場分析人士表示,兩岸金融合作特別是資本市場的合作將會迎來一個蓬勃發(fā)展的黃金時期,對于A股來說,又多了一個重要的市場資金來源,多頭力量再次壯大,中長期走好的趨勢仍將持續(xù),而短期將對大盤形成持續(xù)逼空行情起到推波助瀾的積極作用.

近期,監(jiān)管層頻頻表明引進更多長線資金入市的決心,而同時,自滬指于去年12月4日觸底反彈以來,有關(guān)QFII抄底A股的消息不絕于耳,QFII重倉股再度成為投資者關(guān)注的焦點.數(shù)據(jù)顯示,去年前三個季度QFII一共持有263股,其中一季度持有142股,二季度持有146股,三季度持有169股.

數(shù)據(jù)進一步顯示,QFII持有263股共涉及22個申萬一級行業(yè),其中化工行業(yè)涵蓋32股最多,機械設(shè)備(28股)、建筑建材(23股)緊隨其后.而紡織服裝(5股)、家用電器(4股)、采掘(2股)三行業(yè)最少.

值得一提的是,在管理層的大力扶植下,去年以來QFII審批明顯提速.據(jù)中國證監(jiān)會15日發(fā)布的名單顯示, 2012年12月證監(jiān)會新批準6家合格境外機構(gòu)投資者,至此,QFII家數(shù)增加至207家.2012年全年證監(jiān)會共累計批準了72家QFII機構(gòu)資格,與之相比,2011年共有29家獲得QFII資格,2010年則僅有13家.

化工行業(yè)L型底部確立

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,去年前三個季度QFII持有32只化工股,居行業(yè)(申萬一級行業(yè))排名首位.

具體看,去年一季度QFII持有11只化工股,二季度持有12只化工股,三季度大幅提升持有至24只化工股.

去年三季度QFII大幅提升持有化工股數(shù)量,如按三季度持股數(shù)量,截至昨日,QFII持有化工股市值約為4.95億元,其中,新安股份 (10900.12萬元)、揚農(nóng)化工 (8989.83萬元)、柳化股份 (4520萬元)、江山股份 (3519.8萬元)、凱樂科技 (2521.34萬元)等股QFII持股市值在2000萬元以上.

昨日,化工板塊上漲0.18%,而自本輪反彈以來累計上漲28.72%,跑贏同期大盤.在QFII去年三季度持有的24只化工股,自去年12月4日以來均實現(xiàn)上漲,其中15股跑贏同期大盤,占比約為63%,東華能源 (70.87%)、新安股份(66.99%)、江山股份(58.25%)、四川美豐 (52.77%)等股漲幅在50%以上.

從基本面看,上周,液氯、AN、丙烯酸、氟化鋁等產(chǎn)品價格漲幅居前,其中液氯價格單周上漲71.43%,AN、丙烯酸、氟化鋁價格分別上漲4.00%、3.00%和2.76%;海通重點跟蹤化工產(chǎn)品中,液化氣、汽油、二甲苯、尿素等產(chǎn)品價格跌幅居前,其中液化氣價格單周下跌6.96%,汽油、二甲苯、尿素價格分別下跌4.33%、2.06%、1.85%.

對于該行業(yè)的投資策略,長城證券表示,看好節(jié)后化工產(chǎn)品價格,繼續(xù)看好化工反彈行情.行業(yè)L型底部確立.一般來說,春節(jié)后化工產(chǎn)品價格往往會趨于活躍,繼續(xù)看好化工行業(yè)的反彈行情.

中金公司表示,建議關(guān)注業(yè)績實質(zhì)增長的行業(yè)和個股.煤化工優(yōu)勢凸顯,乙二醇行業(yè)長期看好,我們推薦具備先發(fā)優(yōu)勢的丹化科技 、華魯恒升以及近期取得技術(shù)突破的化工工程龍頭公司中國化學和東華科技 ;中間體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,推薦雅本化學和聯(lián)化科技 ;吡啶堿龍頭受益于產(chǎn)業(yè)鏈漲價,推薦紅太陽;日化方面推薦具備本土智慧與全球視野的上海家化 .

機械設(shè)備

農(nóng)業(yè)機械設(shè)備股望再度活躍

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,去年前三個季度QFII持有28只機械設(shè)備股,居行業(yè)(申萬一級行業(yè))排名第二位.

具體看,去年一季度QFII持有15只機械設(shè)備股,二季度持有11只機械設(shè)備股,三季度持有15只機械設(shè)備股.

按去年三季度QFII持有機械設(shè)備股數(shù)量計算,截至昨日,QFII持有機械設(shè)備股市值約為8.35億元,其中,三一重工 (19200.69萬元)、置信電氣 (18329.22萬元)、中南重工 (6619.2萬元)、信質(zhì)電機 (6077.78萬元)、杭氧股份 (5644.38萬元)等股QFII持股市值在居前.

昨日,機械設(shè)備板塊下跌0.18%,而自本輪反彈以來累計上漲28.71%,跑贏同期大盤.在QFII去年三季度持有的15只機械設(shè)備股中,自去年12月4日以來,有8股跑贏同期大盤,占比53%,達剛路機 (58.60%)、新天科技 (50.26%)、三一重工(48.43%)、金龍機電 (45.50%)、巨力索具 (42.75%)等股漲幅超40%.

近日,農(nóng)業(yè)部 、財政部辦公廳聯(lián)合印發(fā)了《2013年農(nóng)業(yè)機械購置補貼實施指導意見》.

對此,市場分析人士認為,中央一號文件很可能在春節(jié)前后發(fā)布,屆時農(nóng)業(yè)機械設(shè)備相關(guān)個股有望再度活躍.

華創(chuàng)證券表示,借鑒美國農(nóng)機發(fā)展經(jīng)驗,未來5 年至10 年我國農(nóng)機行業(yè)進入高速發(fā)展階段,極有可能超出市場預期.對于資本市場上農(nóng)機行業(yè)的三支投資標的新研股份 、一拖股份 、吉峰農(nóng)機 ,都給予"推薦"評級 .

建筑建材

水泥需求或超預期

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,去年前三個季度QFII持有28只建筑建材股,居行業(yè)(申萬一級行業(yè))排名第三位.

具體看,去年一季度QFII持有13只建筑建材股,二季度持有16只建筑建材股,三季度持有16只建筑建材股.

按去年三季度QFII持有建筑建材股數(shù)量計算,截至昨日,QFII持有建筑建材股市值約為34.14億元,其中,中國鐵建 (105904.9萬元)、海螺水泥 (87137.39萬元)、中國交建 (52762.63萬元)等股QFII持股市值最高.

昨日,建筑建材下跌0.33%,而自本輪反彈以來累計上漲22.95%,小幅跑贏同期大盤.在QFII去年三季度持有的16只建筑建材股中,自去年12月4日以來,有8股跑贏同期大盤,占比50%,北方國際 (49.35%)、華新水泥 (47.46%)、蘇交科 (39.92%)、北新路橋 (36.54%)、冀東水泥 (35.01%)等股漲幅在30%以上.

從基本面看,有分析人士表示,上周水泥價格基本上止跌,價格下降對于股價的壓力進一步釋放.未來各地水泥生產(chǎn)線停產(chǎn)將繼續(xù),隨著旺季的到來水泥價格上漲是大概率事件.

東興證券表示,繼續(xù)看好2013年水泥行業(yè)的機會:在新增產(chǎn)能控制較好,落后產(chǎn)能淘汰力度加大的情況下,供需改善是確定的.繼續(xù)看好基建相關(guān)的水泥需求在2013年的繼續(xù)延續(xù)和房地產(chǎn)相關(guān)水泥需求在2013年的見底回升,兩者共振使得需求狀況存在超預期的可能.建議重點關(guān)注推薦的公司有:海螺水泥、冀東水泥、江西水泥 、四川雙馬等.