大行“入侵”城商行謀特色化之路

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 鄧?yán)蛱O 發(fā)自深圳    

每經(jīng)記者 鄧?yán)蛱O 發(fā)自深圳

面對(duì)經(jīng)濟(jì)增速放緩，利率市場(chǎng)化的推進(jìn)，城商行將如何應(yīng)對(duì)，出路在何方？銀監(jiān)會(huì)最新發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，城市商業(yè)銀行的總資產(chǎn)、占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的比例均較2004年提升不少。而城商行歷史原因形成的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，平臺(tái)貸似乎是繞不開的檻。目前國(guó)內(nèi)銀行業(yè)還處在“跑馬圈地”階段，商業(yè)銀行新規(guī)即將執(zhí)行，上市融資或是城商行加快發(fā)展的最佳路徑。雖多家銀行已做好IPO的準(zhǔn)備，但監(jiān)管機(jī)構(gòu)目前仍未開閘。城商行的異地?cái)U(kuò)張或是另外一條路，不過這也好像背離了立足本地、服務(wù)小微、形成特色與大銀行錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)的定位。

深處國(guó)有大行和股份制銀行包圍中的城商行，發(fā)展勢(shì)頭也開始慢慢顯現(xiàn)。

銀監(jiān)會(huì)最新發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至2012年三季末，城市商業(yè)銀行的總資產(chǎn)達(dá)到11.44萬億元，比去年同期增長(zhǎng)27.77%，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的比例為8.9%。而在2004年，城市商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為1.7萬億元，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的比例為5.4%。

城商行上市的沖動(dòng)一直沒有停止。由于城商行的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，中小企業(yè)和地方政府是其主要的服務(wù)對(duì)象。隨著大中型銀行也漸漸發(fā)力于中小企業(yè)業(yè)務(wù)，這使得原本在這方面有比較優(yōu)勢(shì)的城商行，也開始面臨挑戰(zhàn)。

增資擴(kuò)股為達(dá)標(biāo)

今年6月，銀監(jiān)會(huì)公布《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，其中要求商業(yè)銀行核心一級(jí)資本充足率不得低于7.5%，一級(jí)資本充足率不得低于8.5%，資本充足率不得低于10.5%，自2013年1月1日開始實(shí)施。

“新辦法的實(shí)施，對(duì)銀行有影響，尤其是一些本來充足率指標(biāo)就很低的城商行。”華南地區(qū)某業(yè)內(nèi)人士對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示。

同時(shí)，城商行的快速增長(zhǎng)也給他們的資本造成了一定的壓力。如上市城商行中的南京銀行，其核心資本充足率從去年末的11.76%下 滑 至今年9月 末 的10.45%，下滑了1.31個(gè)百分點(diǎn)；資本充足率下滑幅度更大，從去年年末的14.96%下滑至13.34%，下滑了1.62個(gè)百分點(diǎn)。

而未上市城商行重慶銀行日前公告，按照目前正常的業(yè)務(wù)發(fā)展速度，預(yù)計(jì)2013年末的資本充足率為10.56%，一級(jí)資本充足率和核心一級(jí)資本充足率均為8.24%，其中一級(jí)資本充足率將低于8.5%的監(jiān)管底線。因此，擬以非公開定向增資擴(kuò)股的方式發(fā)行2.6億股，募集13億元資金用于補(bǔ)充資本金，以提高資本充足率。

事實(shí)上，今年急于融資的銀行并不只重慶銀行，此前還有龍江銀行、廈門銀行、廣西北部灣銀行以及溫州銀行等，均拋出了股本融資方案。

在城商行不斷增資擴(kuò)股的同時(shí)，城商行的股權(quán)也變動(dòng)頻繁。

今年10月，上海銀行就有兩筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息發(fā)布，寧夏銀行也于10月23日掛牌轉(zhuǎn)讓股份。事實(shí)上，今年以來，已經(jīng)有10多家城商行股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓。

前述業(yè)內(nèi)人士表示，一些城商行此前想將規(guī)模做大，所以引入了很多資本，而這些企業(yè)有的是想持有一段時(shí)間后轉(zhuǎn)讓，獲得較高的市盈率。

華南某券商銀行業(yè)分析人士對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，城商行上市都面臨一個(gè)股權(quán)清理問題，因此現(xiàn)在很多城商行股權(quán)轉(zhuǎn)讓也都是為上市做一些準(zhǔn)備。

不良率壓力顯現(xiàn)

另一方面，城商行的不良率問題也開始出現(xiàn)回升。事實(shí)上，經(jīng)濟(jì)的下行，不良率的反彈，也是各家銀行不得不面臨的問題。有媒體報(bào)道，建設(shè)銀行行長(zhǎng)王洪章曾經(jīng)表示，“在宏觀經(jīng)濟(jì)下行時(shí),銀行不良貸款反彈壓力較大”。

銀監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年前三個(gè)季度，城商行的不良率逐漸攀升，從一季度末的0.78%，到二季度末的0.8%，再到三季末的0.85%。

雖然幾家上市城商行的不良率在第三季度還保持比較平穩(wěn)，但是在二季度末，三家已經(jīng)上市城商行的不良貸款和不良率均出現(xiàn)上升的情況。

“由于經(jīng)濟(jì)下行，銀行業(yè)的不良率上升是一個(gè)普遍的問題，”前述券商分析師對(duì)記者表示。他同時(shí)表示，也有可能是監(jiān)管方面的放松，一些銀行慢慢將不良率釋放出來。

同時(shí)，“由于城商行的業(yè)務(wù)主要以中小企業(yè)為主，風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)高一些。”前述券商分析師表示。

業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型

“城商行主要業(yè)務(wù)是中小企業(yè)和地方政府平臺(tái)。”華南某銀行人士對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，中小型銀行屬于地方金融機(jī)構(gòu)，很多時(shí)候難免受到地方政府的影響，所以對(duì)本地企業(yè)的貸款會(huì)多一些，尤其地方政府是大客戶。

這在城商行的貸款占比中也有所體現(xiàn)，柳州銀行2011年最大十家貸款客戶里面，最大客戶為柳州市龍建投資發(fā)展有限責(zé)任公司，貸款余額2.44億元，占貸款總額的1.82%；第三大客戶為柳州市城市投資建設(shè)發(fā)展有限公司，貸款余額占貸款總額的1.04%，都是平臺(tái)公司。

徽商銀行2011年前十大客戶里面，第一位是安徽省投資集團(tuán)有限公司，貸款余額14億元，而排在第二至第四名的分別為合肥市濱湖新區(qū)建設(shè)投資有限公司、蕪湖市建設(shè)投資有限公司、合肥城建投資控股有限公司，均屬于平臺(tái)公司。

除了平臺(tái)貸業(yè)務(wù)以外，城商行另一大業(yè)務(wù)則是中小企業(yè)。“一般來說，城商行的主要業(yè)務(wù)還是以中小企業(yè)為主，大企業(yè)他們沒有競(jìng)爭(zhēng)力。”前述銀行人士表示。

在經(jīng)濟(jì)增速減緩和利率市場(chǎng)化逐漸展開的形勢(shì)下，銀行更具有議價(jià)優(yōu)勢(shì)的中小企業(yè)務(wù)漸漸成了大中型銀行爭(zhēng)搶的目標(biāo)。面臨大中型銀行的進(jìn)入，城商行也開始鞏固他們這一傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

對(duì)于城商行未來的發(fā)展，在今年6月份舉行的城市商業(yè)銀行發(fā)展論壇上，銀監(jiān)會(huì)主席尚福林發(fā)言指出，“城市商業(yè)銀行要加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，走差異化和特色化的發(fā)展道路。要立足于本地發(fā)展，立足于特色經(jīng)營(yíng)，立足于服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，立足于支持小微企業(yè)。”

此外，一些城商行也漸漸開始開展一些其他業(yè)務(wù)，比如一些城商行開始金融租賃業(yè)務(wù)等。

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