重慶鋼鐵重組方案明確 資產(chǎn)注入與融資同步

前腳重慶國(guó)資整合才拉開大幕，后腳重慶鋼鐵就公布了重大資產(chǎn)購(gòu)買方案。重慶鋼鐵今日公布《重大資產(chǎn)購(gòu)買并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書》草案，將以定向增發(fā)等方式，注入大股東重鋼集團(tuán)長(zhǎng)壽新區(qū)鋼鐵生產(chǎn)相關(guān)資產(chǎn)，同時(shí)向不超過(guò)10名投資者非公開發(fā)行股票，融資上限約為20億元。與此前公布的預(yù)案相比，此次公布的草案進(jìn)一步明確了標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值、交易價(jià)格及支付方式，同時(shí)融資規(guī)模上限也從22億元調(diào)整到了20億元。

根據(jù)相關(guān)評(píng)估報(bào)告，重鋼集團(tuán)在長(zhǎng)壽新區(qū)投建的鋼鐵生產(chǎn)相關(guān)資產(chǎn)及配套公輔設(shè)施，截至本次交易基準(zhǔn)日，標(biāo)的資產(chǎn)的賬面值為181.9億元，評(píng)估值為196.3億元，評(píng)估增值率為7.95%。而在此前預(yù)案中，標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值為198.34億元。截至2012 年3 月31日，因環(huán)保搬遷導(dǎo)致的公司老區(qū)固定資產(chǎn)減損為27億元；在此基礎(chǔ)上，公司與重鋼集團(tuán)確定標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格為169.4億元（標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估值扣減公司老區(qū)固定資產(chǎn)減損額）。

同時(shí)，重慶鋼鐵擬向不超過(guò)10名投資者發(fā)行股份募集配套資金，即2.83元/股，擬募集配套資金總額不超過(guò)總交易額的25%，融資上限約為20億元，擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。而在今年5月公司公告的預(yù)案中，配套資金的融資上限為22億元，募資規(guī)模有所縮水。

通過(guò)本次重組，大股東重鋼集團(tuán)優(yōu)質(zhì)鋼鐵生產(chǎn)資產(chǎn)注入重慶鋼鐵，既實(shí)現(xiàn)了淘汰落后產(chǎn)能，升級(jí)工藝裝備，鋼鐵產(chǎn)能的提升，又優(yōu)化了公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，年產(chǎn)能有望由300萬(wàn)噸提高到600萬(wàn)噸，有利于增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，公司財(cái)務(wù)狀況也將得到改善，總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)也將有不同程度的提高，公司高企的資產(chǎn)負(fù)債水平將得以降低。截至2012年6月30日，公司合并資產(chǎn)負(fù)債率已高達(dá)87.39%，預(yù)計(jì)本次重組完成后，公司的合并資產(chǎn)負(fù)債率將降至78.3%；若募集配套資金順利完成，公司的合并資產(chǎn)負(fù)債率將進(jìn)一步降至75.%。