神秘“私募”睿富二號殺入24家公司 持股市值超過20億

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 朱秀偉 韓海龍    

每經(jīng)記者 朱秀偉 韓海龍

一家名叫“平安信托-睿富二號”（以下簡稱睿富二號）信托產(chǎn)品，近段時間成了業(yè)界關(guān)注焦點。

據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者統(tǒng)計，在剛剛公布完的中報中，睿富二號“震驚四座”，一共進入了24家上市公司的前十大股東，上榜次數(shù)冠絕所有的信托產(chǎn)品。另外，該信托持股數(shù)量之多也極為驚人，截至今年6月底，睿富二號持股市值超過1億的公司就高達12家，超過重陽、澤熙等國內(nèi)頂級私募。其中，該信托持有濱江集團（002244，收盤價7.01元）6683萬股，占總股本的比例高達4.93%，已逼近5%舉牌紅線。

“這僅僅是進入前十大股東的，算上可能沒有進入前十大股東的，這個產(chǎn)品規(guī)?？赡艹^一些公募基金產(chǎn)品。”一位第三方評級機構(gòu)負責(zé)人評論到。

在如此熊市中，機構(gòu)紛紛收縮戰(zhàn)線的背景下，睿富二號如此的大手筆，背后操盤是誰？《每日經(jīng)濟新聞》記者調(diào)查顯示，“睿富二號”有自己獨特的使命。

中報上榜24家上市公司

上市公司的定期報告中，除了財務(wù)等信息外，最被大家關(guān)注非前十大股東莫屬，特別是一些實力機構(gòu)持股最新動向具備投資參考價值。

“睿富二號割肉了？怎么回事？”濱江集團的股民在股吧中發(fā)出了感嘆。7月30日，濱江集團出現(xiàn)了一筆大宗交易，成立數(shù)量為6670萬股，成交價為7.37元，這與睿富二號持股數(shù)量一致，被股民們懷疑是睿富二號割肉離開。而在一年前，睿富二號同樣以大宗交易方式以每股9.30元左右的價格接盤。一年過去了，虧損1.28億元。

不少私募被深套后，往往會采取“潛伏”策略等待行情轉(zhuǎn)好。睿富二號卻是與眾不同，“手起刀落”間，在一只股票上就割肉超1億。而濱江集團也僅僅是平安睿富二號持股操作曝光于外的冰山一角而已。

僅通過查詢上市公司對外公開前十大股東持股資料就可以發(fā)現(xiàn)，平安睿富二號在2012年一季度就持有包括濱江集團在內(nèi)的21家上市公司的股票，持股市值總額高達21.71億元左右。

據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者統(tǒng)計，二季度平安睿富二號持有股票市值進一步擴大至“驚人”的25億元，其持有股票數(shù)量也從21只增長至24只，超過A股所有的私募、信托產(chǎn)品。記者統(tǒng)計顯示，排在“持股榜”第二位的為15家。睿富二號持股數(shù)也遠大于重陽、澤熙等目前國內(nèi)的頂級私募。有投資者就驚嘆于平安睿富二號的持股規(guī)模已經(jīng)超出某些小型公募基金。

從二季度數(shù)據(jù)來看，平安睿富二號持有股票數(shù)量超千萬的就有濱江集團、中銀絨業(yè)、大東南、科達機電、華業(yè)地產(chǎn)、中海油服、獨一味、康力電梯、三安光電、寧波富達等十只股票。

平安睿富二號更是因此成為濱江集團、中銀絨業(yè)、大東南、中海油服、科達機電等公司前三大流通股東。持有公司股票市值超過1億元的也有12只之多。以中海油服為例，平安睿富二號流通股持有量僅排在中海油、香港中央結(jié)算有限公司之后，力壓一眾諸如中國銀河證券客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶、新華人壽保險投資組合、南方隆元、中國人壽保險投資組合、中國人民財產(chǎn)保險保險投資組合、社保基金一零六組合、中信證券等實力機構(gòu)。

此外，截至今年二季度，平安睿富二號還持有際華集團、時代出版、遠東傳動、雅致股份、西寧特鋼、金宇集團、南都電源、三泰電子、天寶股份、恒逸石化、銀億股份、凱樂科技、杭州解百等公司股票。

平安睿富二號一季度尚持有的中天城投、宏達新材、洪濤股份等公司，由于在公司半年報中并未現(xiàn)身，持股變動情況無法予以統(tǒng)計。業(yè)內(nèi)人士表示，該信托實際規(guī)模應(yīng)該超過25億。

實為股票質(zhì)押融資產(chǎn)品

那么平安睿富二號究竟是何方神圣？

資料顯示，平安睿富二號銷售起始日為2011年7月20日、信托規(guī)模不設(shè)最高限額，但不低于1000萬元、合格投資者中自然人人數(shù)不得超過50人，但單筆委托金額在300萬元以上的自然人投資者和合格的機構(gòu)投資者數(shù)量不受限制。除此之外并無更多公開信息。

是誰發(fā)行了這么一只規(guī)模高達20多億元的產(chǎn)品，又是誰在背后操盤，其真實規(guī)模究竟是多少，有著怎樣的投資風(fēng)格？眾多疑問浮上投資者心頭。

一些投資者認為，從其股票買賣風(fēng)格來看，應(yīng)為一家私募基金。但是，《每日經(jīng)濟新聞》記者從多位私募業(yè)內(nèi)人士處，均獲得了“從未聽說過”的答案。

對此，有信托行業(yè)業(yè)內(nèi)人士表示，如果這個產(chǎn)品是平安為私募籌集資金，那應(yīng)該會對外公布具體信息。

難道這是平安信托自己對外發(fā)布的信托資產(chǎn)理財計劃？

帶著諸多疑問，記者撥打了平安信托客服電話，了解平安睿富二號的情況。

客服人員表示，平安睿富二號是向合格投資者公開募集資金，并將募集資金投資于滬深交易所公開掛牌交易的所有投資產(chǎn)品，通過大宗交易方式，向交易對手買入滬深交易所公開掛牌交易的所有產(chǎn)品，并由交易對手到期以固定溢價回購，以獲取投資收益。

“這是一款我們的大宗交易模式的股票質(zhì)押融資產(chǎn)品。”隨后平安信托亦確認了該產(chǎn)品的性質(zhì)。

據(jù)平安信托市場部人士向《每日經(jīng)濟新聞》記者回應(yīng)，平安睿富二號產(chǎn)品規(guī)模大概在14億元，現(xiàn)在投資者還在參與，產(chǎn)品由平安信托公司自主管理。

“該產(chǎn)品的實質(zhì)是客戶通過大宗交易將股票過戶到信托計劃賬名下，進行股票抵押融資（目前證券市場上的股票約定式回購業(yè)務(wù)與該產(chǎn)品運作模式類似），大概的運作模式是客戶需要融資，將其持有的股票通過大宗交易過戶到信托計劃名下，信托計劃根據(jù)不同股票情況按不同的折扣率向客戶進行融資，融資客戶支付固定的融資利率，信托計劃投資者也獲得相對穩(wěn)定的投資回報。”平安信托向記者詳細介紹了平安睿富二號的運作盈利模式。

5公司被減持

《每日經(jīng)濟新聞》記者查詢平安睿富二號歷史交易信息發(fā)現(xiàn)，該產(chǎn)品均通過大宗交易方式進行股票交易，且交易席位為海通證券上海江寧路營業(yè)部。

記者注意到，濱江集團2012年7月30日大宗交易信息顯示，當(dāng)天成交數(shù)量為6670萬股，成交均價為7.37元/股，成交金額為4.9億元左右，買方營業(yè)部中信證券杭州四季路營業(yè)部，賣方則為海通證券上海江寧路營業(yè)部。交易數(shù)量與平安睿富二號持股數(shù)量相當(dāng)。

2011年11月8日、2011年12月5日，中海油服大宗交易數(shù)據(jù)顯示，海通上海江寧路營業(yè)部作為買方曾分五次與中信金通杭州曙光路營業(yè)部進行股權(quán)交易，成交數(shù)量總和為1110萬股，與平安睿富二號2012年一季度持有中海油服股票數(shù)相同。

記者同時獲悉，平安信托會就不同的股票設(shè)置預(yù)警和平倉線，并每天進行股價監(jiān)控，當(dāng)股價跌破平倉線而客戶沒有及時追加保證金，則通過股票平倉來保證投資者的本金和收益安全。

據(jù)記者統(tǒng)計，從今年一季度到二季度，平安睿富二號曾對中銀絨業(yè)、大東南、中海油服、正泰電器、遠東傳動、南都電源等五家上市公司進行不同程度的減持。

平安信托回復(fù)稱，這意味著上述公司進行股票抵押的股東在二季度可能由于資金緊張等原因，或無法擔(dān)負起相關(guān)保證金的支付。股東缺錢，這類股票減持壓力或較大。