剛泰控股擬定向增發(fā)購(gòu)買(mǎi)一金礦

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 樊國(guó)棟    

每經(jīng)記者 樊國(guó)棟

今日，剛泰控股（600687，前收盤(pán)價(jià)14.14元）發(fā)布公告表示，公司董事會(huì)于6月26日審議并通過(guò)了《非公開(kāi)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》、《資產(chǎn)出售協(xié)議》以及《重大資產(chǎn)出售、發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》等一系列議案。

依據(jù)公告內(nèi)容，此次交易主要由三部分組成，主要內(nèi)容分別為，剛泰控股向剛泰礦業(yè)出售所持有的浙江華盛達(dá)89.78%的股權(quán)，分別向剛泰礦業(yè)、大地礦業(yè)、剛泰投資咨詢發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其各自持有的大冶礦業(yè)68%、20%和12%的股權(quán)以及過(guò)向不超過(guò)10名投資者非公開(kāi)發(fā)行股份進(jìn)行配套融資。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，此次作為擬出售資產(chǎn)的浙江華盛達(dá)89.78%的股權(quán)預(yù)估值約3.74億元，剛泰礦業(yè)將以現(xiàn)金支付對(duì)價(jià)。而擬發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)的大冶礦業(yè)資產(chǎn)的預(yù)估值則合計(jì)約26億元，公司向剛泰礦業(yè)、大地礦業(yè)、剛泰投資咨詢定向發(fā)行股份的價(jià)格為13.72元/股，發(fā)行數(shù)量約1.90億股。而配套融資則是擬以向不超過(guò)10名投資者非公開(kāi)發(fā)行股份的方式進(jìn)行，發(fā)行價(jià)格不低于13.72元/股，配套融資金額不超過(guò)8.6億元。

對(duì)于此次交易的目的，剛泰控股表示，一是實(shí)現(xiàn)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，提高公司盈利能力，切實(shí)保護(hù)中小投資者利益，二是提高公司可持續(xù)發(fā)展能力，拓展發(fā)展空間。

在上述交易中，擬發(fā)行股份購(gòu)入的大冶礦業(yè)無(wú)疑是此次交易的焦點(diǎn)所在。資料顯示，截至預(yù)案簽署日，大冶礦業(yè)擁有1項(xiàng)采礦權(quán)和17項(xiàng)探礦權(quán)。其中采礦權(quán)為甘肅大冶地質(zhì)礦業(yè)有限責(zé)任公司大橋金礦采礦權(quán)。

根據(jù)甘肅省地調(diào)院編制的 《甘肅省西和縣大橋金礦資源儲(chǔ)量核實(shí)報(bào)告》，該采礦權(quán)范圍內(nèi)保有黃金儲(chǔ)量31.98噸，平均品位3.30克/噸，伴生銀68.28噸，平均品位7.05克/噸，另有低品位黃金儲(chǔ)量20.27噸，平均品位1.08克/噸，伴生銀69.36噸，平均品位3.71克/噸。