兩公司非公開發(fā)行股票 萬馬電纜重組提高產(chǎn)業(yè)集中度

每經(jīng)記者 鄭佩珊 發(fā)自成都

停牌一個月之后，萬馬電纜(002276，前收盤價7.07元)重組方案出臺。此次，萬馬電纜將三家公司納入旗下。據(jù)悉，萬馬電纜擬向電氣電纜集團、萬馬電纜高管張德生、金臨達實業(yè)發(fā)行股份購買其持有的萬馬高分子100%股權(quán)；向電氣電纜集團、天屹通信高管潘玉泉、天屹通信高管張云發(fā)行股份購買其持有的天屹通信100%股權(quán)；向電氣電纜集團、萬馬特纜高管王一群、普特實業(yè)發(fā)行股份購買其持有的萬馬特纜100%股權(quán)。發(fā)行股份數(shù)量約為1.53億股，購買價格擬為6.61元/股。

本次交易標的預估值合計為10.09億元，其中萬馬高分子預估值為4.02億元，預估增值率為152.81%；天屹通信預估值2.07億元，預估增值率為241.36%；萬馬特纜預估值為4億萬元，預估增值率為529.03%。

同時，萬馬電纜將通過詢價的方式向符合條件的不超過10名（含10名）特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金，金額不超過本次交易總金額的25%，即2.52億元。配套融資所募集資金擬用于補充流動資金。募集配套資金的發(fā)行價格不低于5.95元/股，發(fā)行股份數(shù)量約為4239.49萬股。

萬馬電纜表示，本次重組將實現(xiàn)萬馬集團旗下電線電纜業(yè)務的整體上市，進一步提高上市公司的整體盈利水平。一位行業(yè)分析師指出，當今電纜行業(yè)存在行業(yè)集中度低、技術(shù)力量分散、產(chǎn)品科技含量不高等情況，行業(yè)洗牌是為提高集中度。

士蘭微（600460，前收盤價10.79元）8日表示將非公開發(fā)行股票，發(fā)行對象不超過10名特定投資者，數(shù)量合計不超過8500萬股（含8500萬股），且不低于3，000萬股（含3000萬股），發(fā)行價格將不低于9.59元/股。

本次募集資金總額不超過8.8億元，擬用于成都士蘭半導體制造有限公司一期工程項目，計劃投資 10億元，擬用募投資金7億元；剩余1.8億用于補充營運資金。募集資金將主要投向都一期工程項目照明用LED芯片業(yè)務和功率模塊、功率器件產(chǎn)品業(yè)務。

本次募集資金項目實施后，成都士蘭可實現(xiàn)新增年產(chǎn)43.56億顆照明用LED芯片、3000萬塊功率模塊產(chǎn)品、5.4億只功率器件產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。經(jīng)測算，本次募集資金項目實施后，本次募集資金項目達產(chǎn)后，可實現(xiàn)年銷售收入14.04億元；銷售利潤率為19.47%，投資回收期為7.82年。但士蘭微表示，該項目投產(chǎn)后，公司仍面臨因產(chǎn)能迅速擴張而導致的產(chǎn)品銷售風險。

士蘭微表示，近年來，隨著國家對于西部工業(yè)開發(fā)給予的越來越多的關注，同時由于成都、重慶地區(qū)擁有良好的人文環(huán)境及相對較低成本的生產(chǎn)因素，成都、重慶地區(qū)已經(jīng)成為發(fā)展微電子產(chǎn)業(yè)的重要地點之一。