本土化提速 部分外資行考核本地客戶增長率

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 印崢嶸 發(fā)自上海    

每經(jīng)記者 印崢嶸 發(fā)自上海

“外資銀行的優(yōu)勢在于全球化的網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)，在歐債危機(jī)加速貿(mào)易重心由歐洲市場向亞洲和非洲轉(zhuǎn)移，以及中國企業(yè)走出去的大環(huán)境下，外資銀行掘金中資大型國企迎來契機(jī)。”星展銀行中國執(zhí)行董事兼行政總裁張在榮近日接受 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》采訪時表示。

據(jù)不完全統(tǒng)計，東亞銀行內(nèi)地貸款占逾集團(tuán)的四成；華僑銀行中國2011稅前凈利潤4.5億，同比增3倍；星展中國2011凈利潤翻一倍，中國內(nèi)地晉升為該集團(tuán)第三大收入貢獻(xiàn)市場。

隨著中國市場的重要性日益凸顯，近日外資銀行將重點發(fā)展中資大型國企列為考核指標(biāo)之一。部分外資銀行在全球其他市場裁員增效的背景下，外資行在中國市場逆市擴(kuò)張，加大投入力度，增聘員工、強(qiáng)化網(wǎng)點建設(shè)，本土化進(jìn)程提速。

發(fā)展大型國企客戶成業(yè)務(wù)重點

2011年，多家外資銀行在華業(yè)績獲得成倍增加。隨著中國市場的重要性凸顯，外資行紛紛承諾在中國加大投入，本土化戰(zhàn)略爭相提速。

某外資行人士告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，在該行近期的會議上，管理層提出，把本地客戶的增長率作為一個重要指標(biāo)，要求有實質(zhì)性增長。

而在眾多外資行本土化的具體策略上，大型國企無疑成為重點發(fā)展的對象。

據(jù)了解，與中資行相比，外資行最大的優(yōu)勢在于擁有全球化的網(wǎng)絡(luò)，可以提供全球化的服務(wù)。星展銀行的一位負(fù)責(zé)人表示，中資銀行在國內(nèi)的優(yōu)勢明顯，但在亞洲其他地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)不足，缺乏相關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)營牌照，而外資行在這方面是強(qiáng)項。

張在榮此前接受 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》采訪時表示，發(fā)展中資大型企業(yè)客戶是星展中國2012年的戰(zhàn)略重點。從服務(wù)外企和中小企業(yè)向有規(guī)模地拓展中國本土公司轉(zhuǎn)型，將是未來最大的一塊業(yè)務(wù)增長領(lǐng)域。

為更好地貫徹本土化戰(zhàn)略，星展銀行表示，用人方面將增聘和國企、央企有較好人脈的客戶經(jīng)理，豐富中國市場的管理層。

渣打銀行中國一位高層表示，近年來隨著歐債危機(jī)加速貿(mào)易重心由歐洲市場向亞洲和非洲轉(zhuǎn)移，南南合作加強(qiáng)，再加上中國企業(yè)“走出去”的背景下，外資行在國企并購海外企業(yè)、建立海外分支方面提供的服務(wù)越來越多。

與此同時，在近期的年報發(fā)布會上，主要的外資銀行都表達(dá)了希望發(fā)展中資大型國企客戶的愿望。

資本金規(guī)模掣肘

據(jù)了解，2007年首批外資銀行在中國法人化以來，外資行一直很想做國企客戶，但有些 “心有余而力不足”，資本金成主要掣肘。

一位外資行法務(wù)和合規(guī)部門負(fù)責(zé)人稱：“我們曾經(jīng)為保利地產(chǎn)授信1個億，這種規(guī)模對國企來說根本沒有任何意義。”

上述人士稱，大型國企要求的授信規(guī)模動輒幾十億、幾百億，而監(jiān)管部門規(guī)定，外資行對單一企業(yè)客戶的貸款規(guī)模不能超過資本金的10%，對單一集團(tuán)客戶不能超過資本金的15%。

公開數(shù)據(jù)顯示，目前匯豐中國和東亞中國的注冊資本在外資行中位于前列，匯豐中國曾于2011年11月增資28億人民幣至108億元，對單一集團(tuán)客戶的貸款上限可以達(dá)到數(shù)十億，其他外資行注冊資本幾十億元，對單一客戶貸款上限幾億元，根本無法滿足國企客戶的要求。

從外資行服務(wù)中資企業(yè)的案例看，外資行對國企的服務(wù)以海外融資為主，服務(wù)相對中資行單一。

外資行加大投入逆市擴(kuò)張

據(jù)悉，增幅最大的恒生中國2011年稅前盈利同比增逾8倍至4.82億港元，內(nèi)地業(yè)務(wù)對恒生銀行稅前盈利貢獻(xiàn)從上年的15%提升至22%。

與此同時，2011年，渣打在中國內(nèi)地的收入增加17%至8.25億美元，盈利增長一倍至2.2億美元。東亞中國稅前盈利勁升71.03%至24.44億港元，對東亞集團(tuán)盈利貢獻(xiàn)超過四成。2011年，東亞中國內(nèi)地客戶的貸款總額為1.36萬億港元，集團(tuán)客戶貸款總額3.22萬億港元，內(nèi)地貸款占集團(tuán)貸款比例由2010年的40%升至42%。

新加坡的星展中國全年凈利則較上年翻一倍，超過5億元人民幣，中國內(nèi)地晉升為該集團(tuán)第三大收入貢獻(xiàn)市場。華僑銀行中國稅前利潤約為4.5億元人民幣，增長幅度超過3倍。

東亞銀行集團(tuán)主席李國寶表示，中國內(nèi)地市場地位舉足輕重，將進(jìn)一步擴(kuò)大市場滲透率。

而星展銀行執(zhí)行總裁高博德表示，為實現(xiàn)中國市場的業(yè)績增長目標(biāo)，將繼續(xù)加大對中國市場的投入。

高博德預(yù)期，1～2年內(nèi)來自大中華地區(qū)的收入貢獻(xiàn)率增加至1/3左右，10年內(nèi)星展中國對集團(tuán)的收入貢獻(xiàn)率從目前的5%增加到10%～15%。

匯豐控股3月13日發(fā)表聲明稱，其在亞太區(qū)的發(fā)展策略是保持業(yè)務(wù)和地域的平衡和多元化，重點投資亞太區(qū)內(nèi)六大主要市場及兩個策略市場，但與此同時并不會忽視其他市場的發(fā)展。