中國(guó)神華擬收購(gòu)控股股東34億資產(chǎn)

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 唐強(qiáng)    

每經(jīng)記者 唐強(qiáng)

今日，中國(guó)神華公告稱，擬以首次公開發(fā)行A股股票募集資金收購(gòu)神華集團(tuán)及其下屬公司所持共四家從事電力及煤炭相關(guān)業(yè)務(wù)公司的股權(quán)或資產(chǎn)。由于神華集團(tuán)是公司控股股東，此次收購(gòu)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

中國(guó)神華擬收購(gòu)的資產(chǎn)和股權(quán)包括：神華集團(tuán)自備3996輛鐵路敞車資產(chǎn)；國(guó)華電力持有的國(guó)華太倉公司50%的股權(quán)；神華集團(tuán)和國(guó)貿(mào)公司分別持有的神華香港公司99.996%和0.004%的股權(quán)；神華集團(tuán)持有的巴彥淖爾公司60%的股權(quán)。收購(gòu)的交易價(jià)格，以中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司為此出具的評(píng)估報(bào)告中記載的評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)，加上個(gè)別價(jià)格調(diào)整事項(xiàng)厘定為34.49億元。最終交易價(jià)格取決于資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的備案情況以及個(gè)別價(jià)格調(diào)整事項(xiàng)。此外，此次收購(gòu)的評(píng)估基準(zhǔn)日為2011年9月30日，公司擬收購(gòu)股權(quán)所屬公司經(jīng)審計(jì)的最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表的截止日為2011年9月30日。

從公告來看，國(guó)華太倉公司50%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格最高，轉(zhuǎn)讓總價(jià)高達(dá)13.37億元，收購(gòu)?fù)瓿珊笾袊?guó)神華將成為國(guó)華太倉公司的控股股東。資料顯示，國(guó)華太倉公司的經(jīng)營(yíng)范圍包括：電力生產(chǎn)、銷售，電力項(xiàng)目的投資、開發(fā)等。2011年1月~9月，該公司營(yíng)業(yè)收入為21.73億元，凈利潤(rùn)為1.8億元。

需要注意的是，此次收購(gòu)尚需取得神華集團(tuán)對(duì)收購(gòu)資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果的備案；神華香港公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓尚需取得商務(wù)部的核準(zhǔn)。該等呈報(bào)事項(xiàng)能否獲得備案、批準(zhǔn)、獲得備案、批準(zhǔn)的時(shí)間，存在一定不確定性，提醒廣大投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。從2011年1月1日截至2011年12月31日，中國(guó)神華與神華集團(tuán)及此次收購(gòu)其他轉(zhuǎn)讓方間發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易金額累計(jì)約2.6億元。