安諾其重組出爐 購(gòu)湖北麗源100%股權(quán)

每經(jīng)編輯 每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 曾劍    

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 曾劍

在籌劃重組停牌30天期滿之際，安諾其（300067，前收盤(pán)價(jià)8.14元）如期發(fā)布了重組預(yù)案。公司擬以發(fā)行股份及現(xiàn)金支付相結(jié)合的方式購(gòu)買活性染料制造企業(yè)湖北麗源100%的股權(quán)，并發(fā)行股份募集配套資金。

安諾其公告表示，公司與麗源數(shù)碼、湖北麗源及羅潤(rùn)富簽訂《發(fā)行股份及現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)之框架協(xié)議》。公司擬以發(fā)行股份及現(xiàn)金支付相結(jié)合的方式購(gòu)買麗源數(shù)碼持有的湖北麗源100%股權(quán)。

資料顯示，湖北麗源主營(yíng)業(yè)務(wù)為染料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售及染料貿(mào)易業(yè)務(wù)，目前是國(guó)內(nèi)唯一能夠自主生產(chǎn)含氟活性染料的企業(yè)。公司2011年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.29億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2109萬(wàn)元。麗源數(shù)碼為湖北麗源唯一股東，羅潤(rùn)富通過(guò)燈光有限公司（中國(guó)香港）持有麗源數(shù)碼100%股，是湖北麗源實(shí)際控制人。

交易各方確認(rèn)，湖北麗源100%股權(quán)的價(jià)格最高不超過(guò)3.2億元。其中，現(xiàn)金支付部分不超過(guò)1億元；其余部分由安諾其以向麗源數(shù)碼發(fā)行股份的方式支付，發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)2445萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為9元/股。交易完成后，麗源數(shù)碼將成為安諾其第二大股東。交易各方還約定，若2012年、2013年、2014年湖北麗源凈利潤(rùn)分別超過(guò)3800萬(wàn)元、4200萬(wàn)元、4500萬(wàn)元，同時(shí)上市公司此次長(zhǎng)期股權(quán)價(jià)值不低于3.9億元，則在2014年年度股東大會(huì)召開(kāi)后，安諾其將向麗源數(shù)碼另行支付7000萬(wàn)元作為湖北麗源股權(quán)價(jià)值的追加款項(xiàng)。

同時(shí)，安諾其擬進(jìn)行配套融資，向不超過(guò)10名特定投資者定向發(fā)行股份募集資金，規(guī)模不超過(guò)上述股權(quán)交易金額的25%。

同日，因籌劃定增事宜停牌的友好集團(tuán)（600778，前收盤(pán)價(jià)10.65元）發(fā)布其定增預(yù)案。公司擬以8.75元/股向?yàn)豸斈君R國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司、領(lǐng)翔投資有限公司非公開(kāi)發(fā)行股份，募集不超過(guò)5.03億元。其中，烏魯木齊國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司認(rèn)購(gòu)2050萬(wàn)股，領(lǐng)翔投資有限公司認(rèn)購(gòu)3700萬(wàn)股。募資凈額4.38億元擬用于新開(kāi)門(mén)店裝修，其余補(bǔ)充流動(dòng)資金。