2011-11-20 23:44:20
每經(jīng)記者 李娜
深系基金公司發(fā)力,滬系基金公司穩(wěn)步提升,公募大佬華夏基金年底考核臨近……這些因素均使得年度基金排名爭奪戰(zhàn)的格局與最終勝負(fù)充滿懸念。
王亞偉率領(lǐng)華夏策略精選和華夏大盤精選成為冠軍寶座的熱門;寶盈資源優(yōu)選成為今年市場的黑馬,本周上升勢頭迅猛;押寶金融股的東方系基金今年一路領(lǐng)跑,累積了豐厚的資本;沉寂了一年之久的新華基金在2011年卷土重來集體發(fā)力;行業(yè)配置十分集中的鵬華消費優(yōu)選,年末凈值穩(wěn)步上升。
這五大派系基金各有優(yōu)勢,各握籌碼,在年終爭奪戰(zhàn)中誰會笑到最后?
猜想一寶盈資源優(yōu)選成為黑馬
曾飽受質(zhì)疑和詬病的寶盈基金,在新經(jīng)理汪欽走馬上任后,有些轉(zhuǎn)變的跡象。
寶盈資源優(yōu)選,這只成立于大熊市中的基金,一改前些年業(yè)績墊底的尷尬,年初以來一直位于領(lǐng)跑陣營。截至本周四,寶盈資源優(yōu)選以2.61%的輕微折損,僅排在華夏策略精選之后,成為問鼎年內(nèi)股基冠軍寶座的有力沖擊者之一。
去年10月份,該基金的新基金經(jīng)理彭敢正式上任后,面對2011年復(fù)雜多變的市場,基本上踩準(zhǔn)了節(jié)奏。彭敢曾表示,基金主要是靠堅守價值投資和精選個股,在上半年回避了創(chuàng)業(yè)板風(fēng)險,成功躲過了大回調(diào)。
三季報顯示,該基金明顯加大了對高成長性個股的配置。其前十大重倉股中,有8只為中小板和創(chuàng)業(yè)板個股,多數(shù)為寶盈系基金共同重倉品種。
頭號重倉股凱美特氣處于超配地位,占基金凈值的比例達(dá)到了9.16%。值得注意的是,該股是寶盈基金的抱團重倉股,旗下四只基金持有數(shù)量超過1000萬股,占公司總股本的8.89%。其超配的瑞康醫(yī)藥也被寶盈旗下四只基金持有,總計持股占公司總股本的6.14%。重倉股賽為智能也同樣是寶盈系基金的共同重倉品種。
從其選股的思路來看,無論是凱美特氣、瑞康醫(yī)藥,還是擁有一定品牌美譽度的新萊應(yīng)材,寶盈資源優(yōu)選對于高成長個股的選擇似乎更偏好細(xì)分行業(yè)龍頭。對比第一集團陣營,寶盈資源優(yōu)選的選股并沒有過多依賴熱門的食品飲料行業(yè),其重點配置的信息技術(shù)股使其在本周格外抗跌。
不過,在一些業(yè)內(nèi)人士的眼中,寶盈系基金資金規(guī)模偏小,在最終的爭奪戰(zhàn)中并不占優(yōu)勢。
猜想二新華系基金“重溫舊夢”
在2009年年終的歲末大戰(zhàn)中,華夏、銀華、新華基金三足鼎立,最終華夏以微弱優(yōu)勢獲勝,至今仍令不少基金人士記憶深刻。
去年“觸礁”的新華基金,沉寂一年后集體回歸。新華泛資源優(yōu)勢、新華優(yōu)選成長、新華行業(yè)周期等多只偏股型基金表現(xiàn)居前。在年末最終排名戰(zhàn)中,新華基金大有卷土重來的趨勢。
據(jù)一位接近新華基金的人士對《每日經(jīng)濟新聞》記者透露,目前新華旗下基金的整體倉位普遍偏高,延續(xù)了高倉位的策略,整體更多依靠選股。某券商分析人士則指出,新華旗下基金的風(fēng)格并不完全統(tǒng)一,有的較為偏向價值,有的則偏向成長風(fēng)格。
以新華泛資源優(yōu)勢為例,三季報顯示,其重倉股顯得較為獨特。頭號重倉股國中水務(wù)為新華系5只基金抱團持有,鮮有其他基金公司介入。*ST金馬、洪城水業(yè)和三聚環(huán)保也同樣是同門基金的重倉品種。
業(yè)內(nèi)人士指出,新華系基金的選股向來都有別于傳統(tǒng)重倉品種,就目前的整體表現(xiàn)來看,新華系基金也有望重溫2009年的“舊夢”。
猜想三王亞偉奪冠
基金年終排名大戰(zhàn)還是不能缺少王亞偉的身影。
在9月份,王亞偉的重倉股在接連遭受重創(chuàng)后,10月份以來表現(xiàn)不錯。
較小的規(guī)模和靈活的操作風(fēng)格,讓華夏策略和華夏大盤往往有不俗表現(xiàn)。廣電網(wǎng)絡(luò)堪稱華夏系的獨門重倉股,除了王亞偉管理的兩只基金外,華夏旗下的華夏盛世、華夏紅利、華夏藍(lán)籌、華夏優(yōu)勢、華夏復(fù)興都集體在二季度期間扎堆該股。洪都航空和葛洲壩也都是兩只基金較為獨特的品種。
在其隱形重倉股中,冠昊生物、南風(fēng)股份、萬東醫(yī)療等在本輪反彈中都有不錯表現(xiàn)。三季報顯示,王亞偉配置的成長股和低估值板塊更為均衡。
猜想四東方基金靠積累取勝
今年爆出“內(nèi)訌門”的東方基金業(yè)績表現(xiàn)并不賴。東方龍、東方策略成長以及東方精選等都曾在今年領(lǐng)跑。
由于押寶大量的金融、保險股,東方龍、東方策略等基金都顯得十分抗跌,但本周中國平安、中國人壽等保險股的大幅下跌,使得基金在本周表現(xiàn)有所暗淡,領(lǐng)跑優(yōu)勢開始縮小。
不過,由于年初以來累積的優(yōu)勢,東方基金目前仍處于第一集團。值得注意的是,由于配置的行業(yè)集中度比較高,東方龍和東方策略成長雖然配置了部分成長股,但其占凈值的比例都非常小。
猜想五鵬華系基金勝出
鵬華價值優(yōu)勢也在今年押寶金融保險,并始終位于業(yè)績第一集團。進入11月以來,同門旗下的鵬華消費優(yōu)選也表現(xiàn)得十分突出,這只成立于去年年底的新基金規(guī)模偏小。
三季報顯示,鵬華消費優(yōu)選的行業(yè)配置更為集中,食品飲料的配置比例達(dá)到了22.78%,金融保險、機械設(shè)備占凈值比例都在15%以上。批發(fā)零售同期也達(dá)到了14.45%。除去傳統(tǒng)品種外,共有4只基金進入四方達(dá)的前十大流通股股東,是鵬華系基金的重倉股。突變的A股市場,高集中的行業(yè)配置更是一把雙刃劍。
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