今后兩月期待六大題材爆發(fā)

每經(jīng)記者  卓志強(qiáng)  張奇  趙陽戈

　　7只個(gè)股漲幅超過40%！雷曼光電（300162，收盤價(jià)20.48元）以78.06%的漲幅傲視群雄；中文傳媒（600373，收盤價(jià)20.95元）57.32%、天舟文化（300148，收盤價(jià)25.83元）44.53%、中電環(huán)保（300172，收盤價(jià)26.30元）43.77%……這一場A股市場里的瘋狂表演，僅用了9個(gè)交易日。10月24日以來，被市場冀望已久的“吃飯行情”出現(xiàn)，各路資金像發(fā)了瘋似的突擊各種熱點(diǎn)板塊，從傳媒到環(huán)保，再到LED和軟件，這期間造就了不少反彈的明星股。

    資金捧場的背后，是否潛藏著某種規(guī)律？這些持續(xù)接力的熱點(diǎn)板塊是如何被選中的？今年剩下的兩個(gè)月，這種追逐能否不間斷地出現(xiàn)？哪些題材還值得期待？

9個(gè)交易日誰最瘋狂

    《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者通過梳理發(fā)現(xiàn)，牛股的鑄成存在4個(gè)前提。

    首先是前期普遍超跌。比如中文傳媒、中國軟件和浪潮軟件等個(gè)股在今年以來一直沒有出色的表現(xiàn)，股價(jià)也是一路下跌至年內(nèi)低位。反觀雷曼光電、天舟文化、中電環(huán)保、達(dá)安智能等個(gè)股，前三季度跌幅也都在30%左右。

    其次是政策突然“托市”。國慶期間國家表示將大力發(fā)展文化傳媒行業(yè)，并將其上升為國家戰(zhàn)略，此后，近一個(gè)月的時(shí)間里，幾乎天天都有關(guān)于該行業(yè)的各種利好以及相關(guān)報(bào)道出臺(tái)。隨即，五年一次的環(huán)保大會(huì)即將召開的消息傳出。而本周LED、軟件行業(yè)也都有利好政策出臺(tái)。

    再次，炒作有擴(kuò)散效應(yīng)。文化傳媒行業(yè)當(dāng)屬其中的典范，在題材受到市場認(rèn)可后，首先是從最正宗的浙報(bào)傳媒和中視傳媒和天舟文化3只個(gè)股開始炒作，緊接著市場挖掘重組概念股，中體產(chǎn)業(yè)、鳳凰股份接力，但這并沒有結(jié)束，出版行業(yè)龍頭中文傳媒、出版?zhèn)髅降认嗬^崛起，而周邊個(gè)股也呈現(xiàn)跟風(fēng)的情況，廣電、視頻、電影、電視劇、動(dòng)漫等行業(yè)全部成為資金的突擊對(duì)象，資金的行進(jìn)就像一股龍卷風(fēng)，將文化傳媒行業(yè)的相關(guān)個(gè)股全部卷起。

    最后，如果上述3個(gè)“前提”都符合，而投資者又想從中取得超額收益，那就只有一句話，當(dāng)龍頭股出現(xiàn)的時(shí)候，走出的行情就是樂死膽大的，嚇?biāo)滥懶〉?。從上述牛股分析來看，它們都有一大特征，如流通盤極小，則表明流通市值很小，資金突擊之時(shí)的阻力也就最小，而持有的機(jī)構(gòu)以及亟待套現(xiàn)的原始股東很少，則不會(huì)貪心連續(xù)拉升后的巨大拋壓。

最后2個(gè)月誰將有戲

    循著這樣的蹤跡，首先值得關(guān)注的是11月6日在天津梅江會(huì)展中心召開的2011（第13屆）中國國際礦業(yè)大會(huì)。聯(lián)想到此前10月19日，溫家寶總理主持召開的國務(wù)院常務(wù)會(huì)議，曾討論并通過了《找礦突破戰(zhàn)略行動(dòng)綱要（2011~2020年）》的文件，對(duì)于該大會(huì)早有鋪墊，無寶不落的資金，會(huì)忽視這一題材嗎？

    11月10日，2011年中國智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展高峰論壇接踵而至。從2010年智能電網(wǎng)建設(shè)首次寫入  《政府工作報(bào)告》，上升為國家戰(zhàn)略，到今年3月智能電網(wǎng)正式被列入國家“十二五”發(fā)展規(guī)劃，“智能電網(wǎng)”受關(guān)注程度不斷提高。這場論壇會(huì)成為刺激相關(guān)板塊個(gè)股表現(xiàn)的契機(jī)嗎？

    同樣是11月10日，首屆中國海洋經(jīng)濟(jì)投資洽談會(huì)將在浙江省寧波市舉行?！笆讓谩钡恼T惑，似乎值得期待。

    此外，由易貿(mào)會(huì)展攜手冶金法太陽能多晶硅產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟主辦的2011第四屆國際太陽級(jí)多晶硅會(huì)議將于12月8日強(qiáng)勢登陸上海；12月13日將在?？谂e辦的2011國際儲(chǔ)能技術(shù)及電動(dòng)汽車、充電裝置展覽會(huì)，都有可能成為引人入勝的題材。

    更為詳細(xì)的，接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪的多位私募則指出了具體方向，其中包括：LED照明產(chǎn)業(yè)鏈、核電板塊、涉礦概念、區(qū)域主題概念、海工裝備、新能源汽車六大題材。

    期待好戲上演。

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