股債雙殺仍斬獲“絕對收益” 南方50債、南方保本兩只新基金業(yè)績凸顯

今年三季度以來，在內(nèi)憂外困的持續(xù)利空沖擊下，國內(nèi)A股市場出現(xiàn)較大跌幅，債券市場三季度也出現(xiàn)了伴隨A股“雙殺”的局面，眾多新老基金不能幸免。然而，市場里仍然有“幸存者”斬獲了“絕對收益”，為投資人創(chuàng)造了正回報。筆者發(fā)現(xiàn)，這其中南方基金今年發(fā)行的兩只新基金——南方中證50債券基金、南方保本混合基金成功占去兩席，加上穩(wěn)定收益的南方現(xiàn)金增利貨幣基金，南方憑借旗下三只低風(fēng)險產(chǎn)品成為弱市中賺錢基金數(shù)量最多的基金公司之一。

    筆者根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年5月份成立的南方中證50債券指數(shù)基金，截至10月21日（上周五），該基金A類和C類份額凈值為1.0313元和1.0295元，成立以來收益率分別為3.13%和2.95%，在此輪大跌行情中表現(xiàn)格外搶眼。今年6月份成立的南方保本混合基金截至10月21日  （上周五）凈值為1.012元，累計凈值增長率為1.2%，在這一輪大跌行情中成功為投資人保住了本金，并實現(xiàn)了一定增值。

    據(jù)了解，南方中證50債基是國內(nèi)首只純粹意義上的債券指數(shù)基金產(chǎn)品，其投資于中證50債券指數(shù)的成分券及其備選成分券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，具有低風(fēng)險、穩(wěn)定收益的特點。業(yè)內(nèi)人士表示，目前國內(nèi)市場上存在的債券基金品種大多數(shù)是股票和債券的混合體，基金經(jīng)理在資產(chǎn)配置時大多會持有一定的股票倉位或參與打新股。即使投資者不看好股票市場，也可能被動持有股票倉位。南方中證50債基作為一只純債基金，則完全規(guī)避了上述狀況，并且為投資者提供了自主構(gòu)造投資組合的機會。

    南方保本混合基金為南方基金公司旗下第三只保本基金，于今年5月底首發(fā)，首募突破規(guī)模上限50億元人民幣，啟動末日比例配售機制。其基金經(jīng)理由南方恒元保本基金經(jīng)理蔣峰及南方避險基金經(jīng)理孫魯閩共同出任。南方基金于2003年發(fā)行了國內(nèi)基金市場首只保本基金——南方避險增值基金，后又于2008年發(fā)行了旗下第二只保本基金南方恒元保本混合基金，兩只保本型基金表現(xiàn)優(yōu)異。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2011年10月21日，南方避險在近8年的運作中，累計凈值增長率達到253.83%，年化收益達到16.4%；截至2011年10月21日，南方恒元保本自2008年成立以來在近三年弱市環(huán)境中，累計凈值增長率達16.67%，跑贏業(yè)績比較基準(zhǔn)  “3年期銀行定期存款稅后收益率”，成功做到了保本又增值，該基金將于下月中旬到期，不出意外將開放申購進入新的保本周期。  

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