2011-07-24 03:14:15
曾幾何時，風電概念股引領的新能源狂潮，席卷A股市場，趨之者若鶩。
在陸上風電經(jīng)過了長達數(shù)年的翻番式增長之后，發(fā)展速度似已成強弩之末。不過，與陸上風電相對應的，海上風電即將迎來其“黃金十年”。本月國家能源局在相關座談會上表示，計劃到2015年，海上風電裝機總量將發(fā)展到5000MW，2020年這一規(guī)模提高到3萬MW——一個千億元的市場正在開啟大門。
/政策進展/海上風電建設“加速”第二輪特許權招標啟動在即 又一塊新能源大蛋糕即將擺上“餐桌”。本月，業(yè)內盛傳一則消息：我國第二輪海上風電特許權項目招標，將在下半年啟動。
《每日經(jīng)濟新聞》記者了解到，雖然目前招標程序尚未正式啟動，各大電力公司以及整機企業(yè)也都未獲知具體招標日期，不過可確定的是，如不出意外，下半年會進行海上風電的第二輪特許權項目招標，且招標規(guī)模較為明晰，將是去年首期招標量的兩倍。
第二輪招標或年內完成本月初，國家能源局召開了全國海上風電工作座談會，就未來海上風電發(fā)展規(guī)劃、后續(xù)工作推進等進行了部署。本次會議后，業(yè)內傳出消息稱，第二輪海上風電特許權項目招標將在今年下半年啟動。
我國在去年進行了海上風電的首輪特許權項目招標。業(yè)內各企業(yè)在去年4月份收到標書，整個招標過程經(jīng)歷了約半年時間，最終在去年10月初敲定中標結果并對外發(fā)布。
對于今年招標的時間點，《每日經(jīng)濟新聞》也向業(yè)內廠商進行了求證。國內主要風電場運營商龍源電力相關人士表示，現(xiàn)在公司還未收到招標啟動的消息，業(yè)內也還沒有明確第二輪招標具體會在哪個月份啟動。華銳風電（601558，收盤價29.94元）副總裁陶剛則表示，目前他所知曉的也僅限于在下半年進行第二輪招標，沒聽說開始下發(fā)標書。
采訪中，有接近五大電力集團的人士向記者透露，原定是在今年8月份啟動招標，不過后來因為種種原因往后延期；現(xiàn)在最新的說法是可能會再等上兩個月，即在今年10月前后進行。
若按去年首期的招標進度，第二輪招標結果或需等到明年才能揭曉。不過，前述人士認為，今年的招標時間應會短一些，因去年畢竟是國內首次進行海上風電的大規(guī)模招標，參與企業(yè)眾多，各家報價紛繁不一，在評定時也沒有合適的前例可供參照或者借鑒，所費時間較多。今年已有經(jīng)驗，相信整個過程會縮短不少。
這個判斷也得到了業(yè)內廠商的認同。陶剛就表示，正式中標結果可能在今年年底就會出爐。
招標規(guī)模較去年翻番至于本輪招標的規(guī)模，目前業(yè)內預期較為明確，即1500MW~2000MW（即150萬千瓦~200萬千瓦）。以上限計算，相當于首期招標規(guī)模的兩倍。
去年舉行的海上風電首期特許權招標，整體規(guī)模為1000MW。4個項目均屬江蘇，分別位于該省濱海、射陽、東臺，以及大豐四地。
從風電整機廠商的中標結果看，由華銳風電提供濱海和射陽兩個設計裝機規(guī)模分別為300MW的近海風場；東臺和大豐兩個裝機容量均為200MW的潮間帶風場，則分別由上海電氣（601727，收盤價6.81元）和金風科技（002202，收盤價14.69元）供應風力發(fā)電機組。
今年招標規(guī)模擴大來自于國家對海上風電規(guī)劃力度的加大。我國現(xiàn)在已建成的海上風電裝機規(guī)模為138MW，當中主要系國內首個海上風電示范項目、上海東海大橋100MW的裝機容量；而據(jù)早前國家能源局副局長劉琦透露，現(xiàn)在已納入國家視野的海上風電項目規(guī)模，已經(jīng)達到了2588MW。這個數(shù)字是當前海上風電已裝機容量的19倍。
另據(jù) 《每日經(jīng)濟新聞》從業(yè)內了解到的信息，今年第二輪招標的地域范圍將不再像首期那樣局限在江蘇一省，可能會拓展到上海、山東、河北、浙江等已完成海上風電工程規(guī)劃的省市，甚至還可能包括廣東這類剛開展海上風電規(guī)劃的省份。
/市場規(guī)模/陸上增長已觸天花板海上風電將現(xiàn)千億級增量市場我國陸上風電經(jīng)過近十年的快速發(fā)展，目前向上增長的空間已相當有限?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者采訪了解到，與陸上相比，海上風電具有的三大優(yōu)勢，將使得行業(yè)今后發(fā)展重心轉向海上；未來作為行業(yè)發(fā)展標桿的特許權招標，也將轉移至海上風電項目。
按照國家能源局在本月初透露的海上風電最新發(fā)展規(guī)劃，粗略計算，未來十年海上風電帶來的增量市場空間在千億元以上。
海上風電具備三大優(yōu)勢中投顧問高級研究員李勝茂向記者介紹，海上風電有大規(guī)模建設的空間、加上采用風機單機容量更大，在規(guī)模經(jīng)濟效益上會較陸上風電更優(yōu)。
首先在風能資源質量上，陸地上地形、建筑等往往成為遮蔽物，削弱風力、風速。但在海上，卻無需擔憂這方面問題。行業(yè)里通常將這點表述為“有效風能資源密度高”。
而即使是在北方及西北省份，因風速、風力難以維持恒定，發(fā)電量易出現(xiàn)較大波動?！斑@種情況下，為維持風電機組不間斷并網(wǎng)運行，需要采用低電壓穿越技術進行解決?！崩顒倜f。
實際情況是，國家電力監(jiān)督委員會在今年4月和5月分別通報了上半年發(fā)生的兩起風電機組大規(guī)模脫網(wǎng)事故，原因之一正是因為運行機組多數(shù)不具備低電壓穿越能力。而海上風電的風力和風速卻能維持在較為恒定的狀態(tài)，明顯偏低的波動性可讓海上風電進入幾乎“全年無休”的狀態(tài)。
成本上，海上風電也占優(yōu)。李勝茂告訴記者，海上風機架設場地多為潮間帶、沿岸灘涂以及近海海域，雖然也涉及土地占用，但相較陸上風電面臨的占用耕地、支付拆遷補償?shù)葐栴}，需要支付的款項明顯少得多。
另外，就地域看，海上風電開發(fā)區(qū)域均為沿海地帶，而這些區(qū)域集中了我國用電負荷大的省份。在電力傳輸上，只需要考慮將電從海中送上岸，較陸上風電的“千里送電”，一來大大減少了電力的損耗和衰減，二來也省下了大規(guī)模建設特高壓輸電線的投資。
陸上風電增長已至天花板另一個現(xiàn)實是，我國陸上風電經(jīng)過了幾年的高速增長，目前已明顯進入平穩(wěn)發(fā)展階段；就增量市場看，未來陸上空間不及海上。
中國風能協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，至2009年，我國風電每年新增裝機容量都是翻番增長。但在2010年，國內新增裝機容量僅較2009年增長37.1%，為增速首次放緩。
但是海上風電市場卻是剛剛起步，增量市場空間正在打開。據(jù)本月國家能源局在全國海上風電工作座談會上的表態(tài)，計劃到2015年，海上風電裝機總量將發(fā)展到5000MW，2020年這一規(guī)模提高到3萬MW。
我國累計風電裝機總量在2010年底為4.47萬MW，這是我國過去十年發(fā)展起來的裝機規(guī)模?？瓷先ノ磥硎旰Ｉ巷L電距離“再造一個同陸上一樣大小的市場”尚有差距，但實際進度可能會較預期加快——同場會議上，國家能源局副局長劉琦就表示，現(xiàn)在已納入政府層面的海上風電項目已達到2588MW，會爭取在2012年前落實5000MW的中期目標。
就未來海上風電市場容量，《每日經(jīng)濟新聞》記者進行了粗略的估算：單價取現(xiàn)在陸上1.5MW機型3500元/KW的均價，3萬MW海上風電的增量市場金額將達到1050億元。
當然這個算法準確度并不高，因目前海上風電設備價格較陸上更高，且單機容量越大，價格會越高；不過，未來海上風電的建設成本又會逐年降低。因此，1050億元的數(shù)據(jù)只為向讀者呈現(xiàn)一個大致的概念。
另外，值得注意的是，未來達到特許權級別的大規(guī)模招標將不再在陸上風電進行，這點已成為業(yè)內共識。華銳風電副總裁陶剛就表示，以后特許權招標將會只做海上的，陸上會是一些小規(guī)模招標。
/競爭優(yōu)勢/門檻高 海上風電設備商難遇“價格戰(zhàn)” 海上風電這一塊龐大的新“蛋糕”，卻并不是每一個廠商想吃就能吃的。《每日經(jīng)濟新聞》記者獲悉，盡管同屬風力發(fā)電，但海上對發(fā)電設備的各項要求比陸上更加嚴格，廠商在技術、工藝、資金投入等方面的進入門檻將大幅提高。
單機容量至少需2.5MW以上海上風電產(chǎn)業(yè)鏈與陸上類似，設備商可劃分為整機和零部件兩大部分，且較陸上風電有更高的要求。
整機方面，首要的要求就是單機容量大幅升級。目前，陸上風電以單機容量1.5MW的機組為主流，去年下半年開始，較多新項目采用2MW機組。但國內風電場運營商龍源電力總經(jīng)理謝長軍曾透露過，就目前的經(jīng)驗看，單機容量小于2.5MW的機組在海上是無法實現(xiàn)盈利的。實際運營中，若要更好地發(fā)揮規(guī)模效應，標準還要提高。我國海上風電首個示范項目上海東海大橋，實際采用的全部是3MW機組。本月初國家能源局召開的海上風電工作座談會傳遞出的信息則是，理論上最適合海上風電的是單機容量5MW及以上的機組。
除了大型化外，海上風電對整機性能的要求也遠遠高于陸上，主要是因為海上風電維修成本很高。金風科技董事長武鋼對此曾表示，海上風機出一次故障，拖船費用加上裝卸成本幾乎可以侵蝕掉這臺風機未來的發(fā)電利潤。
而風機質量及性能，則需要在機組投入運營后等待時間檢驗。長久下來將產(chǎn)生的趨勢是，海上風電的風電場主們對設備商的品牌依賴度更高，越先進入的公司，越能憑借整機運行的穩(wěn)定性獲得青睞。
零部件方面，雖然大致構成與陸上風電沒有太大差別，但個中林林總總的新要求之多，令人咋舌。防海水腐蝕性，這是海上所有零部件都需要必備的性能；此外，不同部件還有不同的要求。
先進入者享受高毛利率總體來說，由于參與者不多，設備商在海上風電可享受明顯優(yōu)于陸上風電的毛利率。華銳風電、泰勝風能方面均向記者表示，當下各自在運營的海上項目，其毛利率都高于陸上項目。
至于毛利率能達到多少，華銳風電副總經(jīng)理陶剛表示，目前，公司海上風機數(shù)量很少，尚未進入規(guī)模化生產(chǎn)階段，因此還沒有這方面的準確數(shù)字，但肯定會比陸上高。而泰勝風能證券事務代表陳杰也稱，規(guī)模太小，情況還不穩(wěn)定。不過，在日本，該公司與Vestas合作的項目，利潤水平相當可觀。
去年海上風電首輪特許權招標，并未像陸上風電那樣對外披露中標價格。不過，中投顧問高級研究員李勝茂告訴記者，目前2.5MW和3MW海上風機的單價，大概在4500元/KW左右，而陸上價格已跌至近3000元/KW；且單機容量越大，價格會越高。“降價確實是未來的趨勢，但先進入者肯定能充分享受到高毛利率?！崩顒倜f。
陸上風電價格競爭激烈。去年金風科技在張家口、哈密招標中，報出3750元/KW的歷史最低價，不僅打破二三線廠商的成本線，連同為第一梯隊的東方電氣，也鎩羽而歸。而這般慘烈的價格戰(zhàn)，李勝茂認為難以在海上出現(xiàn)。他對記者表示，海上專用的大型風機，國內能做的廠商很少，目前屬于賣方市場，整機企業(yè)對風電場運營商擁有很強的議價能力。再加上海上風機本來成本就高，降價空間較小，在行業(yè)發(fā)展早期很難出現(xiàn)價格戰(zhàn)。
/產(chǎn)業(yè)動向/產(chǎn)業(yè)鏈受益海上風電帶動三塊全新市場盡管設備構成與陸上風電類似，但海上風電將會帶動一些全新的市場。
《每日經(jīng)濟新聞》記者了解到，除傳統(tǒng)零部件之外，必備的防腐蝕涂料、專用安裝船和海底電纜將成為率先啟動的市場。
現(xiàn)階段很少有上市公司涉獵以上環(huán)節(jié)，不過，業(yè)內研究員提醒投資者可積極關注這方面的行業(yè)動向，做好充分準備，率先加入海上風電這塊蛋糕的“分食”之列。
專用安裝船緊缺對于風電行業(yè)，市場多專注于設備商環(huán)節(jié)，很少涉及施工建設和運營維護。但隨著行業(yè)發(fā)展進入海上，后兩個環(huán)節(jié)的份量將更加凸顯。
國電聯(lián)合動力技術有限公司副總經(jīng)理孫黎翔就指出，在陸上，風電場建設與風電機組的投資比例大致是3：7；而在海上，設備支出在總成本中所占比重不到50%，剩余部分則投入到安裝、建設、運營以及維護環(huán)節(jié)上。
而這當中，海上風電專用安裝船必不可缺。海上風電機組規(guī)模大、重量高，運輸、吊裝都需要專用設備；且海上施工環(huán)境復雜，出現(xiàn)故障后風浪過大，維修人員甚至無法靠近，因此需要專用的安裝和維護設備。
但是，目前海上專用安裝船在國內還基本是個空白領域。記者了解到，上海東海大橋風電場在安裝華銳風電3MW機組時，特地花費3億元從國外訂制了一艘專用安裝船。
不過，已經(jīng)有企業(yè)注意到了這塊市場。中船重工旗下在重慶的海裝風電設備公司，已投資進入海上風電安裝船的研發(fā)；江蘇蛟龍重工則與美國公司共同研發(fā)建造海上風電安裝平臺。
此外，來自江蘇南通市政府網(wǎng)站上的信息顯示，本月中旬，世界首個7000噸的海上風機一步式安裝船在啟東開工，建成后可運輸、安裝5MW以上的海上風機整機，可在浪高5米、12級風況下作業(yè)，計劃將于明年7月交付使用。
海纜迎來新市場而對于產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)成本，在6月30日舉行的媒體溝通會上，金風科技總工程師崔新維給出了更詳細的數(shù)據(jù)：“陸上風機成本占64%，基礎占16%，電網(wǎng)連接占11%，其他為9%；在海上，風機成本約為45%，基礎占25%，電網(wǎng)連接占21%，安裝占7%，其他為2%。”
崔新維表示，不考慮運營期間維護費用以及可能的發(fā)電量損失，同等容量下，海上風電的建設成本要比陸地高出四成以上。高出部分除了安裝船的費用，主要就是鋪設海底電纜和建設海上變電站。
與陸上不同，海上機組所發(fā)電力不是走架設在空中的電網(wǎng)，而是通過鋪設于海底的電纜傳回岸上。記者從中天科技（600522，收盤價23.45元）董秘楊棟云處了解到，海底電纜技術含量比陸地所用電纜高很多，除了必備的抗海水腐蝕性之外，還要求能承受足夠水壓。公司雖然早有海纜產(chǎn)品，但應用尚局限于通信領域，現(xiàn)階段市場份額較小，且國產(chǎn)廠商能做的不多。
從招投標結果看，海底電纜大部分市場份額掌握在合資企業(yè)手中。不過，國產(chǎn)廠商也已經(jīng)開始注意這塊新興市場，除中天科技外，另一家同處海上風電發(fā)展前沿的亨通光電（600487，收盤價27.37元），也已開始投建海底電纜生產(chǎn)線。
/重點公司/整機 華銳、金風遙遙領先國產(chǎn)整機廠商，目前在海上風電的進展中可分成三個梯隊。
已在去年首輪海上特許權招標中拿到份額的是第一梯隊，包括華銳風電、金風科技和上海電氣；已經(jīng)有海上風電樣機下線的為第二梯隊，代表為
湘電股份（600416，收盤價13.12元）；第三梯隊則是才啟動前期研發(fā)工作的長征電氣（600112，收盤價22.86元）和華儀電氣（600290，收盤價14.56元）。其中，華銳風電和金風科技兩家老牌巨頭的話語權最強。去年首輪1000MW項目招標中，華銳風電拿下60%的份額，金風科技得到20%。雖然今年競標者將較去年增多，但兩家公司信心不低，金風科技方面已定下份額與去年持平的最低目標。
國內海上風電領域，以華銳風電進展最快，首個海上示范風場——上海東海大橋項目，就由公司供應全部3MW風機，其研制的國內首臺6MW海上機組樣機也在上月下線。華銳風電2010年年報顯示，公司未執(zhí)行訂單中有130臺3MW機組；已中標未簽約項目中，3MW機組數(shù)量達到1870臺，另外還有5MW機組189臺，6MW機組8臺。
除了國內市場，華銳風電也在國外拿到海上風電訂單。公司在4月份同希臘PPC電力公司簽署合作協(xié)議，雙方將合作開發(fā)一個海上風場。
金風科技方面，在江蘇大豐的海上風電產(chǎn)業(yè)化基地已正式投產(chǎn)，2.5MW海陸兩用機組已在新疆、江蘇等地實現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電，6MW海上專用機組的開發(fā)工作也已啟動；今年將完成2.5MW機組的批量生產(chǎn)，以及6MW樣機的整體設計。公司總工程師崔維新表示，6MW樣機將在明年上半年并網(wǎng)發(fā)電，2014年量產(chǎn)，同時公司還會著手進行10MW海上風機的預研。
截至2010年末，公司在手訂單中已有18臺2.5MW機組，1臺3MW機組；已中標但未簽合同訂單中有579臺2.5MW機組，2臺3MW機組。
葉片及塔架中材科技等進度居前其他零部件環(huán)節(jié)，上市公司中以葉片和塔架兩個環(huán)節(jié)有明顯進展。
中材科技（002080，收盤價15.09元）旗下子公司中材葉片，在去年3月份宣布投資2.2億元，在北京八達嶺生產(chǎn)基地建設3MW葉片產(chǎn)業(yè)化項目；此后又投資2.3億元，在酒泉投建3MW葉片生產(chǎn)線，兩個項目總計年產(chǎn)能達到500套。
以上兩個項目均在去年5月開工建設，不過目前尚未獲得規(guī)模訂單。這類新產(chǎn)品是配套下游客戶3MW機型，主要目標客戶就是金風科技和華銳風電兩大整機廠。
塔架是目前進入者相對較多的環(huán)節(jié)，上市公司中已有天順風能 （002531，收盤價19.81元）、泰勝風能（300129，收盤價14.27元）和大金重工（002487，收盤價26.41元）三家投入資金。目前進度和產(chǎn)品質量以泰勝風能領先，公司去年7月為上海電氣供應了國內首臺3.6MW海上風機的塔架，11月則與華銳風電簽署了6MW大容量樣機塔架供應合同，公司還被邀請參與制定我國海上風電機組設計要求的國家標準。
泰勝風能有1.5億元募集資金投向3MW~10MW海上風能裝備制造項目，公司證券事務代表陳杰表示，該項目將在今年年底投產(chǎn)。
天順風能方面，IPO募投項目中包含3MW及以上的海上風電塔架建設項目，以及2.5MW以上風電塔架技改項目；大金重工有5.13億元募投資金投向“年加工6萬噸重型裝備鋼結構制造項目”，其中包括2萬噸海上風電塔架產(chǎn)能。以上項目實施地都在海上風電規(guī)劃地區(qū)附近，但就記者從兩家公司了解到的情況，項目都還處于建設中。
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