海南航空啟動(dòng)定向增發(fā)擬償還60億銀行貸款

每經(jīng)記者  曾子建  張奇

    2010年2月25日，海南航空（600221，收盤價(jià)7.35元）完成非公開發(fā)行股票，獲得海南省政府和海航集團(tuán)30億元注資。一年多之后，公司于昨日停牌后在今日推出了非公開發(fā)行A股預(yù)案。

    據(jù)海南航空今日公布的非公開發(fā)行A股預(yù)案披露，擬以不低于6.42元/股的價(jià)格向基金公司、證券公司等不超過(guò)10位投資者增發(fā)1.24億股，募集資金總額不超過(guò)80億元，其中扣除發(fā)行費(fèi)用后用于償還銀行貸款的金額約60億元，剩余募集資金用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

    《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，截至2011年3月31日，海南航空合并口徑的總資產(chǎn)規(guī)模為712.35億元，負(fù)債總額為576.91億元，資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)到80.99%?？紤]到2011年5月26日公司發(fā)行了50億元的公司債  （30億元償還貸款，20億元補(bǔ)充流動(dòng)資金），則公司債發(fā)行后，公司的模擬總資產(chǎn)規(guī)模為732.35億元，負(fù)債總額為596.91億元，模擬合并資產(chǎn)負(fù)債率將達(dá)到81.51%。

    海南航空稱，本次非公開發(fā)行A股完成后，以2011年3月31日公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)模擬測(cè)算，合并資產(chǎn)負(fù)債率將從發(fā)行上述公司債后的81.51%降至71.36%，短期償債能力將得到大幅提升，有利于進(jìn)一步改善公司財(cái)務(wù)狀況，提高公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

    若以2011年7月7日調(diào)整后一年期人民幣貸款基準(zhǔn)利率6.56%測(cè)算，本次非公開發(fā)行A股募集資金（假設(shè)為80億元）全部用于償還銀行貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金后，公司每年可節(jié)約利息費(fèi)用約5.25億元。

    此外，隨著海南國(guó)際旅游島建設(shè)的開展，海南航空將成為其中最大的受益者。興業(yè)證券分析師指出，海航在?？诿捞m機(jī)場(chǎng)占有45％左右的市場(chǎng)份額，在三亞鳳凰機(jī)場(chǎng)占有28％左右的市場(chǎng)份額，位居國(guó)內(nèi)航空公司之首，將是海南旅游島建設(shè)和“離島免稅”政策的最大受益者。

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