國(guó)際板漸近 誰(shuí)拔銀行類頭籌?

　　1 匯豐銀行 瞄準(zhǔn)第一單 聽(tīng)“發(fā)令”隨時(shí)“起跑”

　　作為高調(diào)爭(zhēng)搶國(guó)際板第一單的匯豐銀行，多位高層的表態(tài)似乎對(duì)于成為首家登陸國(guó)際板銀行的目標(biāo)勝券在握。

　　5月下旬，匯豐銀行（中國(guó)）有限公司行長(zhǎng)兼行政總裁黃碧娟表示，匯豐銀行希望可以成為國(guó)際板第一家進(jìn)入A股市場(chǎng)上市的銀行。

　　早在2009年，就有匯豐控股內(nèi)部人士透露，已經(jīng)敲定中金公司和中信證券(600030)為其A股上市提供服務(wù)。匯豐集團(tuán)行政總裁兼香港上海匯豐銀行有限公司主席紀(jì)勤近日也特別強(qiáng)調(diào)，匯豐希望在A股市場(chǎng)國(guó)際板上市，募集的資金將全部用于支持其在中國(guó)的業(yè)務(wù)發(fā)展。

　　目前，匯豐銀行仍靜待關(guān)于國(guó)際板政策法規(guī)的出臺(tái)，以及監(jiān)管部門(mén)的批準(zhǔn)。匯豐在A股市場(chǎng)募集資金的數(shù)量將是相當(dāng)可觀的，據(jù)悉，匯豐初步確定的融資規(guī)模相當(dāng)于50億美元左右。

　　“匯豐一直與銀監(jiān)會(huì)和證監(jiān)會(huì)保持緊密聯(lián)系，一旦監(jiān)管層放行，匯豐一個(gè)星期內(nèi)就能提交IPO申請(qǐng)書(shū)”，紀(jì)勤曾多次表示。

　　香港上海匯豐銀行有限公司副主席史美倫也表示，國(guó)際板何時(shí)推出要看監(jiān)管部門(mén)的決定，不過(guò)一推出匯豐銀行即會(huì)提出申請(qǐng)。由此可見(jiàn)其爭(zhēng)當(dāng)首個(gè)登陸國(guó)際板的企業(yè)決心。

　　匯豐目前分別在倫敦、香港、紐約、巴黎及百慕大等證券交易所上市，現(xiàn)擁有覆蓋全球86個(gè)國(guó)家和地區(qū)的8500多家分支機(jī)構(gòu)，是國(guó)際上最大的金融機(jī)構(gòu)之一，也是歐洲最大的銀行。匯豐2010年年報(bào)稱，截至去年12月31日，香港匯豐銀行全年純利升27％，達(dá)575.97億港元；稅前利潤(rùn)較2009年增加超過(guò)一倍至190億美元；每股盈利上升115%至0.73美元，2009年每股盈利為0.34美元。

　　匯豐銀行（中國(guó)）有限公司于2007年3月29日成立并于2007年4月2日正式開(kāi)業(yè)，總行設(shè)于上海，是香港上海匯豐銀行有限公司全資擁有的外商獨(dú)資銀行。截至2010年12月底，匯豐中國(guó)共有106個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，其中包括23間分行和83間支行。資產(chǎn)總額達(dá)人民幣2,056.2億元，較2009年同期增長(zhǎng)了人民幣435.7億元，增幅為26.9%；凈利潤(rùn)由2009年的人民幣7.2億元增長(zhǎng)至2010年的人民幣9.2億元，資本充足率為12.1%。

　　匯豐銀行跟中國(guó)有很大的淵源。改革開(kāi)放后，內(nèi)地首度提出可以設(shè)外資銀行，匯豐拔得頭籌；此后的2001年，匯豐入股第一家城市銀行——上海銀行；2002年，匯豐入股平安保險(xiǎn)；2004年，匯豐注意到內(nèi)地改善大型國(guó)有銀行的政策意向，率先入股中國(guó)第五大商業(yè)銀行交通銀行，且匯豐與交通銀行的合作迄今，是公認(rèn)與大陸合作最成功的案例之一。此外，借中國(guó)建立農(nóng)村金融體系的政策東風(fēng)，匯豐也快速地鋪開(kāi)在農(nóng)村的據(jù)點(diǎn)。

　　2 東亞銀行立足本土化 第三個(gè)“第一”箭在弦上

　　除了匯豐銀行，積極表示要爭(zhēng)做國(guó)際板第一股的還有東亞銀行——1918年在港成立的全港最大的獨(dú)立本地銀行。

　　東亞銀行常務(wù)副行長(zhǎng)孫敏杰曾表示，東亞銀行（或者東亞中國(guó)）將爭(zhēng)取成為上交所國(guó)際板的首家上市企業(yè)。他介紹，作為本地注冊(cè)的外資法人銀行，東亞銀行業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，在人民幣債券、信托產(chǎn)品、借記卡、信用卡、異地支行、本地化網(wǎng)銀等方面均取得外資銀行的首張牌照。

　　東亞銀行常務(wù)副行長(zhǎng)張偉恩稱，目前東亞銀行已經(jīng)著手上市準(zhǔn)備，希望盡快登陸中國(guó)國(guó)際板。

　　“今后將進(jìn)一步融入中國(guó)經(jīng)濟(jì)，爭(zhēng)取在上交所國(guó)際板上市”，東亞銀行(中國(guó))副董事長(zhǎng)陳棋昌表示。

　　東亞中國(guó)致力于打造“最為本土化的外資銀行”，在中國(guó)包攬了幾個(gè)“第一”：如東亞中國(guó)是第一家發(fā)行人民幣信用卡的外資銀行，第一家在香港發(fā)行債券的外資法人銀行，而目前東亞中國(guó)也在積極地籌備國(guó)際板，力爭(zhēng)做第一家在內(nèi)地上市的外資銀行。

　　“我們內(nèi)地法人銀行員工大概有3600人，其中98%都是本地人。在分行行長(zhǎng)級(jí)別，本地員工的比例也達(dá)到40%。”東亞中國(guó)執(zhí)行董事兼行長(zhǎng)關(guān)達(dá)昌說(shuō)。

　　東亞中國(guó)目前在內(nèi)地有21家分行和71家支行，加上總部共計(jì)93個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，今年?yáng)|亞中國(guó)的目標(biāo)是在內(nèi)地增開(kāi)10家網(wǎng)點(diǎn)，并有增開(kāi)1-3家村鎮(zhèn)銀行的計(jì)劃。關(guān)達(dá)昌透露，2010年?yáng)|亞中國(guó)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)10.04億元人民幣，對(duì)集團(tuán)的盈利貢獻(xiàn)率已達(dá)30%，東亞中國(guó)的中長(zhǎng)期戰(zhàn)略是在3-5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)內(nèi)地業(yè)務(wù)占集團(tuán)盈利貢獻(xiàn)率達(dá)到一半以上。

　　自從東亞銀行于1920年在上海設(shè)立第一家分行，此后91年從未間斷過(guò)在中國(guó)內(nèi)地的業(yè)務(wù)和服務(wù)，也是1949年后在中國(guó)內(nèi)地連續(xù)經(jīng)營(yíng)的四家外資銀行之一。

　　“若能在國(guó)際板上市，相信將有利于提升集團(tuán)在內(nèi)地的知名度，也能增加融資渠道。至于是‘東亞銀行’上市還是‘東亞中國(guó)’上市，兩個(gè)方案都會(huì)考慮，但未有定案”，東亞銀行副行政總裁李民斌指出。

　　據(jù)悉，東亞銀行一直在考慮赴內(nèi)地A股市場(chǎng)上市的計(jì)劃，方案包括將集團(tuán)整體上市,或分拆‘東亞中國(guó)’在內(nèi)地的業(yè)務(wù)上市，有一至兩家投資銀行協(xié)助東亞在內(nèi)地研究上市計(jì)劃。但具體方案需等到相關(guān)法規(guī)政策出臺(tái)后，東亞銀行董事會(huì)根據(jù)屆時(shí)的實(shí)際情況做出選擇。

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　　3 渣打銀行 政策一旦明朗 謀集團(tuán)整體上市

　　自2009年3月，央行發(fā)布《2008年國(guó)際金融市場(chǎng)報(bào)告》指出，應(yīng)進(jìn)一步研究紅籌企業(yè)回歸A股市場(chǎng)以及推進(jìn)國(guó)際板建設(shè)的相關(guān)問(wèn)題后，匯豐銀行和東亞銀行表示開(kāi)始為上市做籌備。渣打銀行也在公開(kāi)場(chǎng)合表示，一旦有關(guān)國(guó)際板上市的規(guī)定更加明確，渣打銀行將非常樂(lè)意嘗試在中國(guó)上市。

　　“對(duì)渣打銀行而言，中國(guó)是我們發(fā)展最快的市場(chǎng)，最終將會(huì)成為我們最大的市場(chǎng)。”渣打銀行亞洲首席執(zhí)行官白承睿稱。

　　渣打銀行(中國(guó))董事會(huì)常務(wù)副主席兼首席執(zhí)行總裁林清德3月11日表示，渣打計(jì)劃在上海國(guó)際板上市，目前正在等待相關(guān)政策和法規(guī)的出臺(tái)。在談到渣打?qū)⒁约瘓F(tuán)還是以渣打(中國(guó))在A股上市時(shí)，林清德表示，希望是以集團(tuán)形式上市，“因?yàn)樯虾Ｊ且瞥鰢?guó)際板，所謂國(guó)際板就是吸引外國(guó)公司到A股上市。”

　　渣打銀行首席執(zhí)行長(zhǎng)冼博德在新加坡召開(kāi)的媒體吹風(fēng)會(huì)上表示，渣打顯然在密切關(guān)注上海證交所推出國(guó)際板的相關(guān)進(jìn)展。

　　另有消息稱，渣打擬分拆印度業(yè)務(wù)在當(dāng)?shù)厣鲜校Y最多10億美元，并已委任高盛及美林等5間銀行及數(shù)間當(dāng)?shù)劂y行負(fù)責(zé)有關(guān)計(jì)劃。渣打銀行(香港)有限公司執(zhí)行董事及行政總裁洪丕正在接受采訪時(shí)稱一直非常愿意到上海國(guó)際板上市，在印度上市不會(huì)影響上海國(guó)際板上市的進(jìn)行。

　　渣打銀行在中國(guó)于1858年在上海開(kāi)設(shè)首家分行，150年在華經(jīng)營(yíng)從未間斷。2007年4月，渣打銀行（中國(guó)）有限公司成為第一批本地法人銀行。目前，渣打銀行在全國(guó)擁有17家分行、39家支行和1家村鎮(zhèn)銀行。

　　“總體而言，外資銀行知名度普遍較低，無(wú)法和中資銀行相比。因此建立品牌對(duì)我們來(lái)說(shuō)意義重大。”2009年，渣打銀行在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手經(jīng)歷金融危機(jī)損失慘重之時(shí),決心改變之前一貫低調(diào)的營(yíng)銷策略，大力投入打造品牌。

　　渣打集團(tuán)2010年全年業(yè)績(jī)顯示，去年渣打?qū)崿F(xiàn)凈利潤(rùn)達(dá)到43.32億美元，較2009年增長(zhǎng)28.2%。每股基本盈利同比上升14%至1.97美元。年報(bào)顯示，截至2010年年底，渣打集團(tuán)的資本充足率為14%，較2009年提升了2.5個(gè)百分點(diǎn)，而核心資本充足率為11.8%，亦較2009年增長(zhǎng)了2.9個(gè)百分點(diǎn)。報(bào)告期末，渣打的資本總額比率為18.4%，同比增長(zhǎng)1.9個(gè)百分點(diǎn)，貸存比為77.9%，同比下降0.7個(gè)百分點(diǎn)，流動(dòng)資產(chǎn)比率為26.6%，同比上升0.4個(gè)百分點(diǎn)。

　　4 華僑銀行 不爭(zhēng)首單 愿做“跟隨者”

　　“中國(guó)A股市場(chǎng)非常有吸引力，華僑銀行愿意考慮在A股將來(lái)的國(guó)際板上市。”華僑銀行（中國(guó)）有限公司董事長(zhǎng)兼CEO梁煒寧表示。

　　但是，新加坡華僑銀行首席執(zhí)行官康大衛(wèi)(David Conner)曾表示，目前華僑銀行正在密切關(guān)注國(guó)板相關(guān)情況，會(huì)更愿意作為跟隨者而非首家去爭(zhēng)取國(guó)際板上市。華僑銀行(中國(guó))已經(jīng)在上海、廈門(mén)、成都、天津、北京、廣州和重慶等城市設(shè)立了13家分支機(jī)構(gòu)，并且與寧波銀行(002142)有合作關(guān)系。

　　華僑銀行成立于1912年，是新加坡成立時(shí)間最久的本土銀行。就資本規(guī)模而言,華僑銀行是東南亞第二大金融服務(wù)機(jī)構(gòu)。取得長(zhǎng)期Aa1信貸評(píng)級(jí),是世界上評(píng)級(jí)最高的銀行之一。

　　2010華僑銀行集團(tuán)年度報(bào)告中顯示，截至2010年12月31日，華僑銀行集團(tuán)凈利潤(rùn)相比2009年增長(zhǎng)15%，總計(jì)為22.53億新元。

　　年報(bào)顯示，2010年，由于利息收入增長(zhǎng)18%，部分抵消凈息差收窄的影響，華僑銀行凈利息收入增長(zhǎng)4%，達(dá)到29.47億新元。貸款同比上年度增長(zhǎng)了29%，達(dá)到1060億新元（其中23%不包括與新加坡銀行聯(lián)合收益）。而非利息收入增長(zhǎng)20%，至23.78億新元，占集團(tuán)利潤(rùn)的45%。同時(shí)，華僑銀行集團(tuán)保持良好的資本充足率，截至2010年12月31日，總資本充足率和一級(jí)資本充足率分別為17.6%和16.3%，均高出法定要求的10%和6%。派發(fā)每股0.15新元免稅年終股息，使得2010年每股股息達(dá)到0.30新元，高于2009年度的0.28新元。

　　梁煒寧表示，華僑銀行的中國(guó)資產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)擴(kuò)大四倍，僅僅去年一年就擴(kuò)大了一倍。他認(rèn)為，盡管有存貸比指標(biāo)壓力，但存款與貸款的匹配也重要，這考驗(yàn)銀行的資金運(yùn)用能力。目前華僑銀行的存貸比已經(jīng)降至100%以下，接近75%，有信心在年底達(dá)標(biāo)。

　　華僑銀行與中國(guó)的淵源可以追溯到1925年在廈門(mén)設(shè)立第一家分行開(kāi)始，迄今已有86年的歷史，其間未曾間斷在中國(guó)的業(yè)務(wù)和服務(wù)，同時(shí)是1949年后在中國(guó)大陸持續(xù)經(jīng)營(yíng)的四家外資銀行之一。

　　2006年5月，華僑銀行首次入股寧波銀行，2007年寧波銀行上市后華僑銀行再次增持寧波銀行的股份至13.7％。

　　華僑銀行2006年至2010年的五年策略“新地平線II”指出，為尋求國(guó)際增長(zhǎng)將會(huì)深化馬來(lái)西亞、印尼和中國(guó)市場(chǎng)的滲透率，對(duì)中國(guó)市場(chǎng)寄予許多期許。2010年實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)突破，資產(chǎn)規(guī)模正式步入中型外資銀行的隊(duì)列。到2010年上半年銀行也已改變最初主要依靠集團(tuán)客戶的狀況，中資客戶占到了總客戶量的一半。在個(gè)人銀行金融業(yè)務(wù)上，華僑銀行傳承中國(guó)人重視家庭的價(jià)值觀，專注于家庭金融服務(wù)領(lǐng)域，是首家圍繞“家庭”設(shè)計(jì)產(chǎn)品和服務(wù)的外資銀行。

　　據(jù)悉，截止2010年底，法人化的三年，華僑（中國(guó)）的資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)了3-4倍，2010年資產(chǎn)規(guī)模與去年相比將增長(zhǎng)80%；網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量由2007年初的5家增加到14家，2011年年底將達(dá)20家左右；人員方面，由2007年初的100人增加到700人左右，明年有望突破1000人。

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　　5 澳新銀行 有興趣掛牌國(guó)際板 但時(shí)機(jī)尚早

　　低調(diào)的國(guó)際板參與者不只華僑銀行一家。

　　澳新銀行集團(tuán)總裁邵銘高（Mike Smith）表示，澳新銀行有興趣在上海國(guó)際板上市。澳新銀行將繼續(xù)增加在中國(guó)市場(chǎng)的投資，在自身增長(zhǎng)的同時(shí)還會(huì)尋求并購(gòu)機(jī)會(huì)。

　　談到是否對(duì)中國(guó)國(guó)際板感興趣時(shí)，他表示，現(xiàn)在還為時(shí)尚早，但是在未來(lái)的一定階段是很有可能的，到中國(guó)來(lái)募集資金。

　　澳新銀行是全澳四大銀行之一，全球排名在前50位。在收購(gòu)新西蘭國(guó)民銀行 (The National Bank of New Zealand) 后成為新西蘭第一大銀行。澳新銀行在世界各地?fù)碛?190個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，在澳大利亞擁有742個(gè)分行。澳新銀行為《財(cái)富》 500強(qiáng)公司并且為全球銀行界中具有很高聲譽(yù)的商業(yè)銀行。

　　統(tǒng)計(jì)顯示，隨著亞洲和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的擴(kuò)大，澳新銀行2010第四季度盈利較第三季度上漲27%，增至14億美元，壞賬下降了22%至294美元。雖然邊際利潤(rùn)有所上升，但增長(zhǎng)速率仍然緩慢，銀行仍將面臨高額的成本和激烈的存款競(jìng)爭(zhēng)。

　　該行首席執(zhí)行官麥克-史密斯表示，整體上來(lái)說(shuō)，他對(duì)于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)實(shí)力和銀行在亞洲的推進(jìn)十分樂(lè)觀，銀行將繼續(xù)發(fā)揮其優(yōu)勢(shì)的區(qū)域性戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)能力促進(jìn)其在亞洲地區(qū)的發(fā)展。

　　作為亞洲重要的金融市場(chǎng)，中國(guó)市場(chǎng)的吸引力不言而喻。2010年9月，澳新銀行宣布，已獲銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的批準(zhǔn)成立中國(guó)境內(nèi)本地注冊(cè)法人銀行——澳大利亞和新西蘭銀行(中國(guó))有限公司（澳新中國(guó)），將于當(dāng)年10月1日正式成立。據(jù)介紹，澳新中國(guó)是澳新銀行的全資子公司，由獨(dú)立本地董事會(huì)進(jìn)行公司治理，澳新銀行東北亞、歐洲和美洲區(qū)總裁Gilles Planté 出任董事長(zhǎng)。澳新銀行首批投入澳新中國(guó)的注冊(cè)資本為人民幣25億（約4億澳元）。隨著澳新中國(guó)的成立，澳新銀行將加快在中國(guó)的發(fā)展步伐，計(jì)劃在三年內(nèi)達(dá)到20家服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。

　　截至目前，澳新銀行已在上海、北京、廣州和重慶設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。此外，澳新銀行還在重慶梁平縣開(kāi)設(shè)了一家村鎮(zhèn)銀行。

　　除此之外，澳新銀行和天津市商業(yè)銀行（擁有后者20%的股權(quán)）以及上海農(nóng)商銀行（擁有其19.9%的股權(quán)）有著長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略合作關(guān)系。

　　6 花旗銀行 無(wú)意國(guó)際板 鐘情合資券商

　　值得一提的是，作為外資行第一軍團(tuán)的花旗銀行，似乎沒(méi)有對(duì)國(guó)際板表示出太大的興趣。

　　花旗集團(tuán)亞太區(qū)首席執(zhí)行官卓曦文曾表示，該集團(tuán)資金充沛，并無(wú)計(jì)劃在中國(guó)進(jìn)行融資或登陸國(guó)際板。

　　卓曦文說(shuō)，在過(guò)去三年，花旗亞太區(qū)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入450億美元，盈利150億美元，資金充足，沒(méi)有必要在國(guó)際板上市融資。

　　然而在此前，有消息傳出花旗銀行曾表示要進(jìn)軍內(nèi)地股市。但從目前花旗官方表態(tài)來(lái)看，其似乎是對(duì)國(guó)際板并不像其他在我國(guó)的一線外資行興趣那么大。

　　有評(píng)論認(rèn)為，企業(yè)進(jìn)入資本市場(chǎng)是為了籌集資金，這種資金不像銀行貸款一樣有期限，需要償付利息，因此利用股市籌資對(duì)一些企業(yè)的吸引力非常大。但對(duì)于一個(gè)企業(yè)來(lái)說(shuō)，并不是資金越多越好，當(dāng)企業(yè)的股東數(shù)量隨股票發(fā)行急劇增加時(shí)，企業(yè)實(shí)際上也開(kāi)始背負(fù)讓更多股東分享利潤(rùn)的包袱。因此，一個(gè)明智的企業(yè)不會(huì)濫發(fā)股票，這在國(guó)際資本市場(chǎng)上本來(lái)是一個(gè)通識(shí)，花旗只不過(guò)是憑著它的常識(shí)向國(guó)際板說(shuō)不。

　　雖然無(wú)意內(nèi)地國(guó)際板上市，但卓曦文認(rèn)為，亞洲市場(chǎng)對(duì)花旗銀行至關(guān)重要。今年一季度亞洲地區(qū)貢獻(xiàn)了約三分之一的盈利。

　　據(jù)悉，花旗銀行正在加大對(duì)亞洲地區(qū)的投入，其中一項(xiàng)重要任務(wù)是在中國(guó)加大對(duì)內(nèi)地網(wǎng)點(diǎn)市場(chǎng)的建設(shè)?；ㄆ煦y行(中國(guó))有限公司董事長(zhǎng)歐兆倫25日表示，將以月均2個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的速度推進(jìn)，計(jì)劃年內(nèi)新建10家網(wǎng)點(diǎn)。相對(duì)于其他外資行高達(dá)100個(gè)的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量，花旗銀行在中國(guó)的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)并不占優(yōu)，顯得有些落后。要想趕超競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，花旗銀行必須另辟蹊徑。

　　雖然無(wú)意國(guó)際板，但是在國(guó)際板的刺激下，合資券商成了“香餑餑”?；ㄆ煦y行對(duì)此也表示出極大地興趣。繼蘇格蘭皇家銀行與國(guó)聯(lián)證券成立華英證券之后，6月2日花旗銀行與東方證券簽署合作協(xié)議，雙方將在中國(guó)成立一家合資證券公司。即將推出的國(guó)際板被業(yè)內(nèi)認(rèn)為誘發(fā)這一輪合資潮的主要原因。

　　資料顯示，花旗銀行對(duì)中國(guó)資本市場(chǎng)的興趣由來(lái)已久。自2006年開(kāi)始，該行就先后與湘財(cái)證券、方正證券等公司傳出合作意愿。2008年1月，花旗銀行已經(jīng)與中原證券簽訂合作協(xié)議，但最終還是不了了之。與東方證券的合作，被業(yè)界看做極有可能“修成正果”。