銀行資產(chǎn)質(zhì)量：優(yōu)于年初 環(huán)比藏隱憂

每經(jīng)記者  賀麒麟  發(fā)自上海

        “三季報(bào)的數(shù)據(jù)披露不是很完整，但還是能看出些問(wèn)題的?！蹦持蹄y行業(yè)分析師在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示。

        今年16家上市銀行的三季報(bào)一改以往的“拖延癥”，在短短幾天內(nèi)扎堆出爐。

        頗受市場(chǎng)關(guān)注的銀行資產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題以數(shù)字形式在三季報(bào)中反映。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，根據(jù)季報(bào)，各上市銀行的資產(chǎn)質(zhì)量較年初保持優(yōu)良，但根據(jù)季度環(huán)比數(shù)據(jù)，相比6月末，交通銀行、寧波銀行、興業(yè)銀行3家銀行面臨著關(guān)注類貸款和不良貸款“雙升”的壓力。

        業(yè)內(nèi)人士分析，第三季度上市銀行整體資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定，行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)集中于地方政府融資平臺(tái)的代償性風(fēng)險(xiǎn)、房地產(chǎn)市場(chǎng)波動(dòng)的潛在風(fēng)險(xiǎn)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整可能導(dǎo)致的行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)。

        此外，如果銀監(jiān)會(huì)實(shí)施2.5%的撥貸比（撥備/信貸余額）指標(biāo)要求，商業(yè)銀行在第四季度盈利高增的背景下，有望繼續(xù)增加撥備計(jì)提。

環(huán)比數(shù)據(jù)透露“雙升”態(tài)勢(shì)

        在三季報(bào)中，記者注意到，大部分信息是以年初數(shù)據(jù)為比較對(duì)象?！昂湍瓿跸啾?，第三季度銀行業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善，尤其是剛剛IPO上市的農(nóng)業(yè)銀行和光大銀行?！蹦持蹄y行業(yè)分析師對(duì)  《每日經(jīng)濟(jì)新聞》表示。

        數(shù)據(jù)顯示，截至今年9月末，農(nóng)業(yè)銀行不良貸款率為2.08%，比年初下降0.83個(gè)百分點(diǎn)，不良貸款撥備覆蓋率為159.70%，比年初提高54.33個(gè)百分點(diǎn)；光大銀行不良貸款比率為0.87%，比年初下降0.38個(gè)百分點(diǎn)，不良貸款撥備覆蓋率為265.49%，比年初提高71.41個(gè)百分點(diǎn)。

        不過(guò)，根據(jù)季度環(huán)比數(shù)據(jù)，有4家上市銀行三季度末不良貸款余額環(huán)比回升。較之6月末，交通銀行、興業(yè)銀行、寧波銀行和浦發(fā)銀行的三季度末不良貸款余額分別環(huán)比增加12.51億元、0.94億元、0.57億元和0.25億元。其中，交通銀行和寧波銀行的不良貸款總額季度環(huán)比分別增長(zhǎng)5%和9.8%。

        同時(shí)，在已披露銀監(jiān)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)貸款五級(jí)分類細(xì)目的5家銀行中，交通銀行、寧波銀行、南京銀行和興業(yè)銀行的關(guān)注類貸款分別環(huán)比增加42%、11.9%、11%和9%。

        對(duì)于不良貸款和關(guān)注類貸款環(huán)比雙升，交通銀行管理層將此歸因于貸款分類更加嚴(yán)格。

        業(yè)內(nèi)人士對(duì)此表示，在樓市調(diào)控、地方政府平臺(tái)貸款風(fēng)險(xiǎn)等因素沖擊下，不良貸款的回升在所難免。

        大和證券認(rèn)為，交通銀行貸款撥備上升、不良貸款以及關(guān)注類貸款增加，實(shí)質(zhì)上可能是更具預(yù)防性的體現(xiàn)。

        “各上市銀行具體的戰(zhàn)略和定位不同，這幾家銀行的規(guī)模也不同；總的來(lái)說(shuō)，不良貸款的回升是巨額新增信貸在遭遇房產(chǎn)調(diào)控、平臺(tái)貸款清理等沖擊下的變化趨勢(shì)?！鄙鲜龇治鰩熤赋?。

        不過(guò)，中信證券研究部銀行業(yè)分析師表示，從行業(yè)整體上看，當(dāng)前銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量處于最優(yōu)時(shí)期。“2010年三季度上市銀行不良余額環(huán)比降235億元，不良率下降近0.1個(gè)百分點(diǎn)，撥備覆蓋率提升20個(gè)百分點(diǎn)?！?br/>
撥貸比或促銀行激進(jìn)撥備

        此外，業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，如果銀監(jiān)會(huì)實(shí)施2.5%的撥貸比指標(biāo)要求，商業(yè)銀行在四季度盈利高增的背景下，有望繼續(xù)增加撥備計(jì)提。

        中信證券分析師在報(bào)告中指出，這一新監(jiān)管指標(biāo)的落實(shí)，對(duì)中國(guó)銀行和交通銀行影響相對(duì)明顯，對(duì)工商銀行和建設(shè)銀行影響有限；而對(duì)中信銀行、興業(yè)銀行等股份制銀行具有一定沖擊。

        “預(yù)計(jì)商業(yè)銀行能夠在過(guò)渡期內(nèi)

（銀監(jiān)會(huì)可能要求系統(tǒng)重要性銀行2012年底達(dá)標(biāo)、非系統(tǒng)重要性銀行2016年底達(dá)標(biāo)）平滑收益水平?！?br/>
        根據(jù)券商對(duì)各上市銀行撥備計(jì)提的測(cè)算，在目前的撥貸比指標(biāo)下，僅有農(nóng)業(yè)銀行和華夏銀行滿足2.5%的監(jiān)管水平，其中農(nóng)業(yè)銀行以3.36%穩(wěn)居首位；其他14家上市銀行中，有8家不足2%。

        “四季度盈利高增的背景下，（銀行）有繼續(xù)增加撥備計(jì)提的動(dòng)力?！?br/>
        實(shí)際上，從三季報(bào)披露的數(shù)據(jù)來(lái)看，部分銀行已經(jīng)采取了激進(jìn)的撥備政策。

        深發(fā)展銀行在第三季度末的貸款減值準(zhǔn)備余額為57.35億元，較年初激增45.01%，撥備覆蓋率從年初的161.84%提高91.68個(gè)百分點(diǎn)至253.53%；華夏銀行在第三季度共計(jì)提12億元撥備費(fèi)用，環(huán)比增加25%；民生銀行在第三季度支出撥備20億元，撥備覆蓋率較年初提高53.36個(gè)百分點(diǎn)至259.40%。



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