農(nóng)產(chǎn)品漲價(jià)預(yù)期強(qiáng)農(nóng)林牧漁受青睞

每經(jīng)記者  趙陽戈

        9月11日，國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布了8月份的國民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)數(shù)據(jù)，其中最為市場(chǎng)關(guān)心的CPI，同比上漲了3.5%，漲幅比7月擴(kuò)大了0.2個(gè)百分點(diǎn)。“新漲價(jià)因素主要是部分農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲帶來的?！眹医y(tǒng)計(jì)局新聞發(fā)言人盛來運(yùn)指出。8月份農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的上漲為新漲價(jià)因素“貢獻(xiàn)”了70%左右。這一牽動(dòng)老百姓神經(jīng)的數(shù)字，同時(shí)也是券商們判斷市場(chǎng)的一個(gè)指示。本周，券商們積極調(diào)研，顯示出了對(duì)農(nóng)林牧漁板塊個(gè)股的青睞。

券商看好4只農(nóng)林牧漁股

        面向海外市場(chǎng)的東方海洋（002086，收盤價(jià)17.96元），水產(chǎn)品加工業(yè)務(wù)是公司的主要收入來源。公司的海參養(yǎng)殖分布在四個(gè)海域：海陽辛安（兩塊基地）、牟平（兩塊基地）、萊州和擔(dān)子島。

        東海證券認(rèn)為，該公司今年新增的處于收獲期的海域萊州和擔(dān)子島合計(jì)將增加571噸的產(chǎn)量，全年將實(shí)現(xiàn)海參870噸的產(chǎn)量，實(shí)現(xiàn)同比翻番。2010年公司的毛利將有一半以上來自海參，從而實(shí)現(xiàn)從水產(chǎn)品加工商到海珍品養(yǎng)殖商的蛻變。

        券商預(yù)計(jì)公司水產(chǎn)品加工業(yè)務(wù)2010年將實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入同比增長(zhǎng)5%，對(duì)2010年和2011年每股收益進(jìn)行加權(quán)平均，得出每股收益為0.605元，40倍的市盈率對(duì)應(yīng)股價(jià)為24.2元，與目前17.96元相比尚有近42%的上漲空間，給予“買入”評(píng)級(jí)。

        湘財(cái)證券非常看好荃銀高科（300087，收盤價(jià)38.4元）的超級(jí)稻“新兩優(yōu)6號(hào)”，認(rèn)為高溫?zé)岷Ψ炊w現(xiàn)出了“新兩優(yōu)6號(hào)”耐高溫的特性。從今年的1200畝示范田來看，核心區(qū)單產(chǎn)預(yù)計(jì)可達(dá)700公斤/畝，而高產(chǎn)田塊則可能畝產(chǎn)高達(dá)750公斤，令國內(nèi)專家和業(yè)內(nèi)人士大為稱贊。

        “新兩優(yōu)6號(hào)”不僅具有耐高溫特性，其本身易于識(shí)別的天然褐色防偽標(biāo)志、單產(chǎn)高、抗病性好以及口感優(yōu)于一般秈稻等特點(diǎn)，長(zhǎng)期受到市場(chǎng)熱捧。

        該券商預(yù)計(jì)公司2010年?duì)I業(yè)收入將達(dá)1.91億元，凈利潤(rùn)0.39億元，對(duì)應(yīng)每股收益0.74元，考慮到公司未來的成長(zhǎng)性，給予“買入”評(píng)級(jí)。

        在齊魯證券的調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，獐子島（002069，收盤價(jià)40.76元）在海珍品專賣店中銷售情況是最好的，近期價(jià)格上漲幅度已達(dá)35%左右。隨著佳節(jié)的臨近，海參、蝦夷扇貝、鮑魚等產(chǎn)品銷量將一路走高。

        該券商還發(fā)現(xiàn)，同條件地段下獐子島的專賣店銷售額增勢(shì)要較其他品牌更快更穩(wěn)，這是獐子島近幾年孜孜不倦進(jìn)行品牌建設(shè)和渠道構(gòu)建的直接效果體現(xiàn)，未來差距可能會(huì)更大。

        目前該公司估值水平名列水產(chǎn)品“四駕馬車”最末端，該券商預(yù)計(jì)公司2010年每股收益為0.83元，合理目標(biāo)價(jià)48.61~51.28元，當(dāng)前股價(jià)還有20~30%的漲幅，建議積極“買入”。

        本周華創(chuàng)證券看好的是天康生物（002100，收盤價(jià)20.97元）。

        動(dòng)物疫苗是國家管制類行業(yè)，進(jìn)入壁壘高，產(chǎn)品毛利高，競(jìng)爭(zhēng)較小，市場(chǎng)空間大。天康生物為新疆唯一醫(yī)藥上市公司，有望成為政策重點(diǎn)支持對(duì)象。

        該券商預(yù)測(cè)2010年動(dòng)物疫苗營收增長(zhǎng)72.62%，飼料營收增長(zhǎng)15.99%，保守預(yù)測(cè)每股收益為0.49元。預(yù)計(jì)6個(gè)月內(nèi)目標(biāo)價(jià)28.25元，目前19.75元的價(jià)格嚴(yán)重低估公司價(jià)值，首次給予“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。

新希望本周炙手可熱

        本周，新希望（000876，收盤價(jià)12.54元）走出驚人漲勢(shì)，排名位居兩市之首，本周“最?！碑?dāng)之無愧。齊魯證券率先表示出對(duì)其的高度看好。

        9月13日，公司的資產(chǎn)置換方案出爐。新希望集團(tuán)擬向公司注入六和集團(tuán)100%股權(quán)、六和股份24%股權(quán)（六和集團(tuán)持有76%股權(quán)）、新希望農(nóng)牧100%股權(quán)和楓瀾科技75%股權(quán)，同時(shí)公司擬置出新希望乳業(yè)100%股權(quán)、成都新希望實(shí)業(yè)51%股權(quán)和四川新希望實(shí)業(yè)51%股權(quán)。

        此次注入，將完成新希望集團(tuán)農(nóng)牧業(yè)務(wù)的整合，擬注入的78.1億元資產(chǎn)，相當(dāng)于2009年底新希望合并報(bào)表凈資產(chǎn)的1.69倍。而被置出的資產(chǎn)，一個(gè)是歷史盈利狀況不佳的乳業(yè)，一個(gè)是與主業(yè)相關(guān)性不大的地產(chǎn)。

        該券商認(rèn)為，本次資產(chǎn)置換完成之后，劉永好旗下的核心農(nóng)牧資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)了整體上市的目標(biāo)，且一勞永逸地解決了潛在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題，新希望也一舉躍升為國內(nèi)A股市值最大的農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)上市公司旗艦。



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