傳合景泰富擬發(fā)債融資額2.5億美元

每經(jīng)記者  朱玲  發(fā)自廣州

        昨日（8月10日），市場(chǎng)傳出消息稱，合景泰富（01813，HK）將計(jì)劃發(fā)行一筆2.5億美元的7年期債券。這是進(jìn)入8月以來，繼碧桂園、保利香港，又一家內(nèi)地房企傳出發(fā)債計(jì)劃。

        有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這是房企對(duì)后市的謹(jǐn)慎，對(duì)于可能出現(xiàn)的政策緊縮做“過冬”的儲(chǔ)備，不排除后續(xù)將會(huì)有更多房企進(jìn)行發(fā)債融資。

        8月3日，合景泰富公告表示，擬發(fā)行擔(dān)保優(yōu)先票據(jù)，而集資的款項(xiàng)將用于新增物業(yè)項(xiàng)目和一般企業(yè)用途。8月5日，碧桂園對(duì)外發(fā)行4億元美元于2015年到期的優(yōu)先票據(jù)，其年利率高達(dá)10.5%。

        據(jù)了解，本輪融資碧桂園擬將票據(jù)凈所得款用于回購集團(tuán)于2013年到期，而目前尚未贖回的可換股債券，余額將用于現(xiàn)有或未來之房地產(chǎn)項(xiàng)目（包括建筑費(fèi)及土地款）。對(duì)于此次再融資，碧桂園相關(guān)人士表示，目前出現(xiàn)了一個(gè)良好的市場(chǎng)窗口，適宜提早進(jìn)行再融資并延長集團(tuán)平均債務(wù)期。

        記者注意到，近段時(shí)間，保利香港、世茂地產(chǎn)以及遠(yuǎn)洋地產(chǎn)等房企也紛紛發(fā)債融資。

        “近期不少內(nèi)地房企高息發(fā)債，是利用市場(chǎng)的間隙期，再度融資，以備后期‘過冬’?！陛x立證券分析師陳耕認(rèn)為，目前內(nèi)地房企首要做的兩件事，一就是要擴(kuò)大自身的現(xiàn)金流，第二就是加速盤活旗下項(xiàng)目。今年以來，房企在土地儲(chǔ)備投入上不多，整體的房地產(chǎn)投資和新開工面積都呈下滑趨勢(shì)。不排除后續(xù)將會(huì)有更多房企進(jìn)行發(fā)債融資。



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