工行再融資方案敲定 擬A+H配股募資不超過450億

　　工行再融資方案塵埃落定。工行28日晚間公告稱,工行董事會全票審議通過關(guān)于A 股和H 股配股方案的議案,擬配股募集資金總額不超過人民幣450億元。此外,工行將私有化工銀亞洲。

　　此次董事會決議的相關(guān)內(nèi)容,將于9月15日提請臨時股東大會及類別股東會議表決。按照程序,在股東大會通過后,還需向有關(guān)部門提交申請材料,申報再融資方案,等待審批。這一過程通常還需要一段時間。這也意味著,短期內(nèi),工行A+H的配股方案不會對市場產(chǎn)生沖擊。

　　6月21日,中央?yún)R金公司表示,將積極支持工、中、建三行采取包括配股在內(nèi)的再融資方式有序補充資本,以滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要和資本監(jiān)管要求。對于建行、中行(601988,股吧)配股融資方案,匯金已先后承諾將參與認購股份。此前,工行已于5月18日的股東大會通過了A股發(fā)行不超過250億元可轉(zhuǎn)債的計劃,預(yù)計該項計劃或?qū)⒃缬贏+H配股實施。

　　公告顯示,本次配股按每10股配售不超過0.6股的比例向全體股東配售,A股和H股配股比例相同,最終配股比例將提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)市場情況確定。A 股和H 股配股的股份數(shù)量分別以實施本次配股方案的A股股權(quán)登記日收市后的A 股股份總數(shù)和H 股股權(quán)登記日的H 股股份總數(shù)為基數(shù)確定。若以7月28日的總股本3340.19億股為基數(shù)測算,則可配股份數(shù)量共計不超過200.41億股,其中,A股可配股份數(shù)量不超過150.58億股,H股可配股份數(shù)量不超過49.83億股。最終配股數(shù)量將提請股東大會授權(quán)董事會在發(fā)行前根據(jù)配股比例和本行配股發(fā)行股權(quán)登記日收市后的股本結(jié)構(gòu)計算確定。其中,A股配股采用代銷的方式,H股配股采用包銷的方式。

　　本次配股價格根據(jù)刊登發(fā)行公告前A股和H股市場交易的情況以及本行A 股和H 股二級市場價格,在不低于發(fā)行前本行最近一期經(jīng)境內(nèi)審計師根據(jù)中國企業(yè)會計準則審計確定的每股凈資產(chǎn)值的原則下,采用市價折扣法確定。其中,A股和H股配股價格經(jīng)匯率調(diào)整后相同。

　　本次配股募集資金總額擬不超過人民幣450億元,最終募集資金規(guī)模提請股東大會授權(quán)董事會按照實際發(fā)行時的配股價格和配股數(shù)量確定。本次配股募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費用后,將全部用于補充本行的資本金,從而進一步增強本行抵御風險能力和可持續(xù)發(fā)展能力,支持各項業(yè)務(wù)實現(xiàn)持續(xù)較快發(fā)展,促進盈利能力和股東回報穩(wěn)步增長。

　　公告顯示,本次配股A股配售對象為A股股權(quán)登記日收市后登記在冊的本行全體A 股股東,H 股配售對象為H 股股權(quán)登記日確定的合資格的該行全體H股股東。配股完成后,該行配股完成前的滾存未分配利潤由本次配股完成后的全體股東依其持股比例共同享有。

　　董事會還審議通過了一項關(guān)于中國工商銀行(601398,股吧)（亞洲）有限公司私有化的議案（當中包括純現(xiàn)金要約）,相關(guān)內(nèi)容還須有關(guān)部門審核,待審核后再行公告。工銀亞洲于27日開市前停牌,稱待發(fā)表股價敏感消息。