民生銀行完成58億次級債發(fā)行

每經(jīng)記者  張瑋  發(fā)自北京

        6月10日，民生銀行在銀行間市場發(fā)行了人民幣58億元次級債券，所籌資金將用于充實附屬資本，提高資本充足率。

        民生銀行此前在中國債券信息網(wǎng)發(fā)布的公告顯示，本期債券為設(shè)定一次贖回權(quán)的10年期債券，在第5年末附發(fā)行人贖回選擇權(quán)，發(fā)行時的票面利率固定為4.29%。據(jù)悉，此前大公國際資信評估有限公司給予民生銀行主體信用評級為AAA級，本期次級債券信用等級為AA+級。

        此前，民生銀行行長洪崎曾表示，次級債發(fā)行完成后，該行的資本充足率將接近12%。在去年11月完成H股上市融資267.5億元后，民生銀行去年底的核心資本充足率為8.92%，資本充足率為10.83%，均達到監(jiān)管要求，但附屬資本仍有提升空間。

        數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，民生銀行實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為42.69億元，同比增長70.8%；每股收益為0.19元，每股凈資產(chǎn)為4.16元；凈資產(chǎn)收益率為4.73%。

        民生銀行2010年次級債發(fā)行報告顯示，本期債券的發(fā)行將增強本行的資本充足率和整體營運能力，并進一步提高抗風(fēng)險能力，而該行穩(wěn)定的財務(wù)狀況和良好的盈利能力將為本行各項債務(wù)的還本付息提供資金保障。此外，在確定本期債券利率時，該行已適當(dāng)考慮受償順序風(fēng)險，并對可能存在的受償順序風(fēng)險進行補償。



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