競(jìng)爭(zhēng)格局生變 國(guó)內(nèi)零部件產(chǎn)業(yè)謀“突圍”

每經(jīng)記者  陳喆  發(fā)自北京

        中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)在2009年勇奪汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)“雙冠王”，但整車(chē)市場(chǎng)的火爆卻難掩零部件產(chǎn)業(yè)相對(duì)弱小的尷尬。據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)占據(jù)89%以上市場(chǎng)份額的零部件企業(yè)是民營(yíng)企業(yè)，絕大多數(shù)銷(xiāo)售收入在1億元以下，難覓10億元銷(xiāo)售額以上的大規(guī)模企業(yè)，市場(chǎng)份額的過(guò)于分散無(wú)形間削弱了中國(guó)零部件產(chǎn)業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。在這種情況下，電裝、博世、德?tīng)柛５葒?guó)際汽車(chē)零部件巨頭卻在加快分食中國(guó)市場(chǎng)的步伐。

        “汽車(chē)零部件  ‘后市場(chǎng)’（即汽車(chē)銷(xiāo)售以后圍繞汽車(chē)使用過(guò)程中的各種服務(wù)，它涵蓋了消費(fèi)者買(mǎi)車(chē)后所需要的一切服務(wù)）已經(jīng)成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)，并已經(jīng)引來(lái)了外資的大量涌入，這意味著國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，”嘉之道汽車(chē)咨詢(xún)（上海）有限公司董事長(zhǎng)徐錦泉在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示，在產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生變化的情況下，通過(guò)兼并重組、拓寬融資渠道以及抓住新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)的機(jī)遇，進(jìn)而帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，是國(guó)內(nèi)零部件產(chǎn)業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中“突圍”的必由之路。

外資搶攻“后市場(chǎng)”

        一直以來(lái)，外資企業(yè)在中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)一直把持著汽車(chē)核心零部件的大部分供應(yīng)，而自主品牌零部件企業(yè)只能選擇在“后市場(chǎng)”發(fā)力。隨著國(guó)內(nèi)車(chē)企對(duì)核心零部件研發(fā)技術(shù)的初步掌握以及國(guó)外汽車(chē)市場(chǎng)的下滑，外資巨頭已經(jīng)把目光投向了中國(guó)的汽車(chē)“后市場(chǎng)”，并開(kāi)始漸次發(fā)力，現(xiàn)在已經(jīng)有不下30家國(guó)外知名汽車(chē)服務(wù)企業(yè)宣布了進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)的計(jì)劃。

        早在2008年，固特異就開(kāi)始在中國(guó)的零售店銷(xiāo)售杜邦、德?tīng)柛?、殼牌等公司的產(chǎn)品，75%以上的銷(xiāo)售收入由汽車(chē)服務(wù)貢獻(xiàn)。博世、美國(guó)輝門(mén)公司、日本澳德巴克斯等國(guó)際汽車(chē)零部件巨頭也加速在華擴(kuò)張。

        繁榮的中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)帶動(dòng)零部件產(chǎn)業(yè)的不斷壯大是外資爭(zhēng)食這塊市場(chǎng)的重要原因。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示，全國(guó)10761家汽車(chē)零部件企業(yè)2009年1~8月的產(chǎn)值達(dá)到7500多億。據(jù)估計(jì)，2009年汽車(chē)零部件工業(yè)總產(chǎn)值數(shù)據(jù)有望達(dá)到1.2萬(wàn)億元。相關(guān)專(zhuān)家表示，2010年零部件市場(chǎng)將保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)會(huì)達(dá)到20%以上。

        “‘后市場(chǎng)’此前不受外資重視，現(xiàn)在卻大家都來(lái)爭(zhēng)奪，根本原因還是中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)每年快速增長(zhǎng)的產(chǎn)銷(xiāo)量，”徐錦泉告訴記者，未來(lái)，包括汽車(chē)維修養(yǎng)護(hù)、舊車(chē)交易、汽車(chē)金融、文化服務(wù)等11大類(lèi)近400項(xiàng)服務(wù)的“后市場(chǎng)”產(chǎn)值將是汽車(chē)制造業(yè)的近7倍。

        “以我個(gè)人的觀點(diǎn)來(lái)看，國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)在后市場(chǎng)面臨外資激烈的競(jìng)爭(zhēng)，自主品牌企業(yè)必須在質(zhì)量管理和技術(shù)研發(fā)上雙管齊下。”英國(guó)勞氏質(zhì)量認(rèn)證有限公司資深主任李力在接受  《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示。

兼并重組是大勢(shì)所趨

        伴隨著國(guó)際市場(chǎng)需求嚴(yán)重萎縮、國(guó)內(nèi)零部件行業(yè)需求快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，各大跨國(guó)汽車(chē)零部件公司來(lái)華投資的腳步在加快。如何在能源和原材料價(jià)格上漲之時(shí)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，從而與國(guó)際零部件企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)并贏得市場(chǎng)份額，成為國(guó)內(nèi)本土零部件企業(yè)的全新挑戰(zhàn)。

        通過(guò)兼并重組合力參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)或?qū)⑹菄?guó)內(nèi)零部件企業(yè)做大做強(qiáng)的捷徑。“日用友捷一直在關(guān)注國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)，一旦有兼并重組的合適機(jī)會(huì)，我們肯定會(huì)考慮，”上海日用友捷汽車(chē)零部件有限公司副總經(jīng)理王佩杰此前在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示。

        “其實(shí)當(dāng)年寧波華翔參與一汽富奧整體改制就是產(chǎn)業(yè)兼并重組的方式之一，目前看來(lái)重組很成功，富奧發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，同時(shí)也存在著參與其他企業(yè)重組的可能，為富奧上市工作打好基礎(chǔ)，”一汽集團(tuán)一位不具名的內(nèi)部人士告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者。

        “我個(gè)人非?？春昧悴考a(chǎn)業(yè)兼并重組的趨勢(shì)，國(guó)家也是有相關(guān)政策鼓勵(lì)的，”李力分析說(shuō)，“尤其是對(duì)國(guó)外企業(yè)的并購(gòu)，可以獲取對(duì)方的管理理念和核心技術(shù)，這對(duì)國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)來(lái)說(shuō)是非常有幫助的。”

        “我覺(jué)得汽車(chē)零部件應(yīng)該是一個(gè)完全競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，國(guó)家出臺(tái)政策鼓勵(lì)兼并重組是大勢(shì)所趨，但一定要避免政策推動(dòng)的行政整合，要企業(yè)根據(jù)自身發(fā)展?fàn)顩r做出適當(dāng)?shù)臎Q定。”徐錦泉表示，國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)開(kāi)始加大了反向收購(gòu)力度是一個(gè)可喜的現(xiàn)象，比如京西重工收購(gòu)德?tīng)柛?、吉利收?gòu)澳大利亞變速箱企業(yè)DSI、萬(wàn)向集團(tuán)收購(gòu)美國(guó)DS汽車(chē)轉(zhuǎn)向軸業(yè)務(wù)等。預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有更多的國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)開(kāi)始通過(guò)收購(gòu)國(guó)際汽車(chē)零部件核心技術(shù)與業(yè)務(wù)提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，加速產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

融資瓶頸待解

        外資零部件巨頭們壟斷了高端電子控制、燃油噴射系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、傳感器、制動(dòng)系統(tǒng)等產(chǎn)品，而中國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)在這些領(lǐng)域卻少有建樹(shù)。中國(guó)汽車(chē)零部件市場(chǎng)在高速發(fā)展的情況下，很多企業(yè)已經(jīng)有了一定的人才和技術(shù)研發(fā)儲(chǔ)備，但資金的缺乏阻礙了企業(yè)在這方面的發(fā)展。

        中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)常務(wù)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)付于武表示，中國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)嚴(yán)重滯后。據(jù)他介紹，國(guó)外整車(chē)和零部件的比例投資應(yīng)該在1：3左右，而中國(guó)的現(xiàn)狀是1：0.3，僅為國(guó)際水平的十分之一。

        “事實(shí)上，對(duì)于國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)來(lái)說(shuō)，真正了解融資渠道，并且能夠通過(guò)VC、融資擔(dān)保甚至上市等方式成功融資的并不多。”IDG資本合伙人章蘇陽(yáng)告訴  《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，企業(yè)在合適的時(shí)機(jī)、用合適的方式、找到合適的融資渠道顯得尤為重要。

        “融資租賃是企業(yè)融資的一種有效方式，在美國(guó)融資租賃已經(jīng)成為銀行貸款之后第二大融資方式，”遠(yuǎn)東國(guó)際租賃有限公司裝備事業(yè)部總經(jīng)理助理駱玉芳告訴記者，門(mén)檻較為合理、租賃方案靈活、融資渠道多元化等特點(diǎn)都是融資租賃的優(yōu)勢(shì)所在，非常適合國(guó)內(nèi)零部件產(chǎn)業(yè)現(xiàn)階段的企業(yè)需求。

        深圳航盛電子一位高層表示，風(fēng)險(xiǎn)投資使他們獲得了充足的發(fā)展資金。從中期的眼光看，目前正是風(fēng)險(xiǎn)投資者們逢低介入汽車(chē)制造領(lǐng)域的好機(jī)會(huì)。一位風(fēng)險(xiǎn)投資專(zhuān)家對(duì)記者表示，“資本對(duì)汽車(chē)行業(yè)的投資要滿(mǎn)足幾個(gè)條件，即有助于改善能源結(jié)構(gòu)和效率，有助于改善環(huán)境質(zhì)量，要有自己的知識(shí)產(chǎn)權(quán)；另外，也可以收購(gòu)滿(mǎn)足不同條件的企業(yè)，然后整合。”

新能源的機(jī)遇

        新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略的實(shí)施使汽車(chē)零件產(chǎn)業(yè)面臨產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。新能源汽車(chē)涉及到發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)、材料技術(shù)、機(jī)械技術(shù)等前沿領(lǐng)域的全面變革。據(jù)正道汽車(chē)團(tuán)隊(duì)一位核心人士透露，仰融的中國(guó)造車(chē)計(jì)劃便融合了全球最先進(jìn)的新能源零部件研發(fā)制造能力。

        美、歐、日、韓汽車(chē)集團(tuán)已經(jīng)開(kāi)始調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃，加大對(duì)提高汽車(chē)產(chǎn)品的安全、環(huán)保、節(jié)能等綜合性能的投入，采用新能源、新材料和新工藝開(kāi)發(fā)研制新車(chē)型，占據(jù)未來(lái)市場(chǎng)，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略將帶動(dòng)汽車(chē)零件產(chǎn)業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

        “新能源汽車(chē)走了完全不一樣的技術(shù)路線，對(duì)中國(guó)零部件產(chǎn)業(yè)是新的契機(jī)。”徐錦泉表示，不管是原創(chuàng)性的中小企業(yè)還是類(lèi)似比亞迪這種轉(zhuǎn)型非常成功的企業(yè)，都會(huì)借助新能源大發(fā)展的機(jī)會(huì)做大做強(qiáng)。

        “從技術(shù)角度來(lái)看，國(guó)內(nèi)企業(yè)在新能源汽車(chē)零部件領(lǐng)域已經(jīng)接近世界先進(jìn)水平，新能源范疇內(nèi)的零部件企業(yè)在外資準(zhǔn)入方面有可能限制股比，這對(duì)于國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展來(lái)說(shuō)都是利好的消息。”王浩告訴每經(jīng)記者。

        此外，巴菲特和巴克萊銀行在2008年斥資入股比亞迪，僅僅是國(guó)內(nèi)外資本進(jìn)入中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的序幕。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委、科技部出臺(tái)的新能源汽車(chē)規(guī)劃要求，到2020年，我國(guó)新能源汽車(chē)的比例占全部汽車(chē)的二分之一，約為6500萬(wàn)輛。

        “希望國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件企業(yè)能夠借助新能源產(chǎn)業(yè)的機(jī)會(huì)，在同外資巨頭競(jìng)爭(zhēng)中獲得一席之地，可以預(yù)見(jiàn)的是，中國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)在新一輪產(chǎn)業(yè)升級(jí)中將會(huì)重新布局。”徐錦泉表示。



如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》聯(lián)系。未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》授權(quán)，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像，違者必究。

每經(jīng)訂報(bào)電話

北京：010-58528501    上海：021-61283003    深圳：0755-33203568    成都：028-86516389    028-86740011    無(wú)錫：15152247316