東方電氣定增落地：募資凈額約41億元，國企混改基金、中國信達(dá)旗下公司參與

每經(jīng)記者 梁梟    每經(jīng)編輯 楊夏    

距離首次披露預(yù)案兩年多后，東方電氣（600875.SH，股價14.66元，市值457.02億元）定增項目終于落地。

今日（4月11日）收盤后，東方電氣發(fā)布2023年度向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行情況報告書。據(jù)披露，本次發(fā)行價格為15.11元/股，發(fā)行數(shù)量為2.73億股，募集資金總額為41.23億元，扣除發(fā)行費用（不含稅）后的實際募集資金凈額為41.17億元。

發(fā)行對象方面，中國國有企業(yè)混合所有制改革基金有限公司獲配1.29億股，獲配金額為19.44億元；華建國際實業(yè)（深圳）有限公司獲配1.11億股，獲配金額為16.79億元；中國東方電氣集團(tuán)有限公司（上市公司控股股東，以下簡稱東方電氣集團(tuán)）獲配0.33億股，獲配金額為5.00億元。

圖片來源：公告截圖

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，此次發(fā)行后，中國國有企業(yè)混合所有制改革基金有限公司、華建國際實業(yè)（深圳）有限公司將成為公司第三、第四大股東，持股比例分別為3.79%、3.28%。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，最終募資額并未達(dá)到此前公告的募資上限。根據(jù)此前發(fā)布的募集說明書，公司預(yù)計募集資金不超50億元，用于收購4家子公司少數(shù)股權(quán)，4個項目建設(shè)以及補(bǔ)充流動資金。上述募投項目投資總額為58.57億元。

圖片來源：公告截圖

就此，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者致電東方電氣證券部。工作人員表示，募資金額系根據(jù)發(fā)行股份數(shù)量與發(fā)行價格確定，沒有達(dá)到上限，還是會根據(jù)募投項目實際資金的使用比例來落實，不會影響募投項目實施。公司在募集說明書中也表示，募集資金到位后，若扣除發(fā)行費用后的實際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金解決。

據(jù)了解，中國國有企業(yè)混合所有制改革基金有限公司系國務(wù)院國資委委托中國誠通控股集團(tuán)有限公司發(fā)起設(shè)立。中國國有企業(yè)混改基金是繼中國國有資本風(fēng)險投資基金、中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金之后，國務(wù)院國資委委托國有資本運營公司發(fā)起設(shè)立的第三只國家級基金，總規(guī)模2000億元，首期募資707億元，通過市場化運作，廣泛吸引各類社會資本參與國企改革，推動企業(yè)完善現(xiàn)代企業(yè)制度、轉(zhuǎn)換經(jīng)營機(jī)制，提升混合所有制改革的質(zhì)量和效果。

華建國際實業(yè)（深圳）有限公司2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第三期）募集說明書顯示，該公司由信達(dá)（中國）投資有限公司100%持股，而后者系中國信達(dá)（01359.HK，股價0.97港元，市值370.2億港元）全資子公司。公司主營業(yè)務(wù)為投資業(yè)務(wù)，圍繞中國信達(dá)不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營戰(zhàn)略，重點針對問題資產(chǎn)、問題企業(yè)，圍繞粵港澳大灣區(qū)、長三角等優(yōu)勢區(qū)域開展不良資產(chǎn)重組、困境企業(yè)救助、問題資產(chǎn)收購、法院拍賣資產(chǎn)收購、城市舊城改造、資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)，形成固定收益類投資、權(quán)益類投資、財務(wù)顧問及管理咨詢等業(yè)務(wù)。

4月11日，東方電氣還公告了一份控股股東增持計劃?；趯緝r值的認(rèn)可及未來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心，控股股東東方電氣集團(tuán)計劃自2025年4月11日至2025年12月31日，通過上海證券交易所以集中競價交易方式增持公司A股股份，增持金額為1億元～1.5億元。

關(guān)于此次增持金額方面的考量，上述工作人員表示，去年控股股東也實施過一輪增持，增持總金額約為1.62億元。此次增持的金額與上一次增持的金額保持在差不多的水平。

（封面圖片來源：每經(jīng)記者 張建 攝）