第三家在華持牌外資支付機(jī)構(gòu)誕生！Payoneer派安盈已收購(gòu)易聯(lián)支付

每經(jīng)記者 宋欽章    每經(jīng)編輯 張益銘    

繼PayPal和空中云匯之后，第三家在華持牌的外資支付機(jī)構(gòu)正式誕生——Payoneer派安盈宣布已完成對(duì)易聯(lián)支付有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“易聯(lián)支付”）的收購(gòu)。

在監(jiān)管趨嚴(yán)的背景下，跨境支付行業(yè)“持牌經(jīng)營(yíng)”已經(jīng)成為必然選擇。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，年初以來(lái)，除了Payoneer派安盈，包括尋匯SUNRATE、XTransfer等在內(nèi)的多家跨境支付服務(wù)商也紛紛傳出收購(gòu)境內(nèi)支付牌照的消息。

Payoneer派安盈成功收購(gòu)易聯(lián)支付

近日，Payoneer派安盈宣布已完成對(duì)此前公布的一家中國(guó)持牌支付機(jī)構(gòu)易聯(lián)支付的收購(gòu)。這意味著Payoneer派安盈已成為繼PayPal、空中云匯之后第三家獲準(zhǔn)在中國(guó)市場(chǎng)提供在線(xiàn)支付服務(wù)的外資支付平臺(tái)。Payoneer派安盈通過(guò)整合易聯(lián)支付的牌照資源，能夠直接為中國(guó)客戶(hù)提供本地化支付服務(wù)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，4月7日，中國(guó)人民銀行官網(wǎng)更新了非銀行支付機(jī)構(gòu)重大事項(xiàng)變更許可信息公示，更新內(nèi)容顯示，中國(guó)人民銀行已同意易聯(lián)支付實(shí)際控制人由自然人樂(lè)拉變更為派安盈全球有限公司。

“此次收購(gòu)進(jìn)一步鞏固了派安盈全球合規(guī)基礎(chǔ)設(shè)施，使我們能夠以更本土化的產(chǎn)品與服務(wù)，更好地服務(wù)客戶(hù)。”Payoneer派安盈首席執(zhí)行官John Caplan表示，公司為各類(lèi)型中國(guó)企業(yè)提供服務(wù)，支持他們拓展全球業(yè)務(wù)。

據(jù)介紹，Payoneer派安盈是一家金融科技公司，自2005年在美國(guó)紐約成立以來(lái)，一直專(zhuān)注于為全球中小型企業(yè)提供連接全球經(jīng)濟(jì)、支付和獲取報(bào)酬、多幣種資金管理和發(fā)展業(yè)務(wù)等便利服務(wù)。

易聯(lián)支付是一家位于廣州的民營(yíng)支付機(jī)構(gòu)，成立于2005年，持有由中國(guó)人民銀行頒發(fā)的《支付業(yè)務(wù)許可證》。該牌照于2021年12月續(xù)期，有效期延長(zhǎng)至2026年12月。易聯(lián)支付獲許可的支付業(yè)務(wù)類(lèi)型包括儲(chǔ)值賬戶(hù)運(yùn)營(yíng)Ⅰ類(lèi)、儲(chǔ)值賬戶(hù)運(yùn)營(yíng)Ⅱ類(lèi)（廣東?。?/p>

2024年年度報(bào)告顯示，Payoneer派安盈2024年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.78億美元，較上年增加了1.47億美元，增幅約18%；全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.21億美元，較上年增加了2783萬(wàn)美元，增幅約30%。財(cái)報(bào)還披露，Payoneer派安盈2024年全年總體交易量同比增長(zhǎng)21%，達(dá)到800億美元，其中B2B交易量增長(zhǎng)較強(qiáng)勁，同比增長(zhǎng)42%。

有助于降低運(yùn)營(yíng)成本

談及此次收購(gòu)對(duì)公司帶來(lái)的影響，Payoneer派安盈回應(yīng)，中國(guó)是派安盈的重要市場(chǎng)，現(xiàn)在中國(guó)也成為公司持牌合規(guī)運(yùn)營(yíng)的重要市場(chǎng)之一，“此次交易將使我們以本地持牌實(shí)體的身份開(kāi)展業(yè)務(wù)，這意味著我們可以通過(guò)本土化運(yùn)營(yíng)、技術(shù)、研發(fā)能力、合作伙伴關(guān)系以及與更多本土化工具集成，更好地服務(wù)客戶(hù)”。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，盡管Payoneer派安盈通過(guò)收購(gòu)易聯(lián)支付獲得了進(jìn)入中國(guó)支付市場(chǎng)的資格，但其全球合規(guī)架構(gòu)在適應(yīng)中國(guó)本地監(jiān)管要求時(shí)，將面臨一系列考驗(yàn)。

博通分析金融行業(yè)資深研究員王蓬博在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者微信采訪(fǎng)時(shí)表示，首先，中國(guó)對(duì)數(shù)據(jù)跨境流動(dòng)有嚴(yán)格規(guī)定，要求支付機(jī)構(gòu)確保數(shù)據(jù)安全和用戶(hù)隱私保護(hù)。Payoneer派安盈需要建立符合中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、傳輸和管理體系，可能要在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立數(shù)據(jù)中心或與合規(guī)的本地?cái)?shù)據(jù)存儲(chǔ)服務(wù)提供商合作，以滿(mǎn)足境內(nèi)交易數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和處理的要求。

其次，即使其拿下牌照，在開(kāi)展具體業(yè)務(wù)時(shí)，仍需獲得相關(guān)監(jiān)管部門(mén)的業(yè)務(wù)資質(zhì)審批，如跨境支付業(yè)務(wù)的專(zhuān)項(xiàng)許可、外匯業(yè)務(wù)備案等，而且《非銀行支付機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理?xiàng)l例》對(duì)支付機(jī)構(gòu)的注冊(cè)資本、股東背景、公司治理結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)管理制度等方面也有嚴(yán)格要求。

第三，洗錢(qián)法規(guī)要求支付機(jī)構(gòu)建立健全客戶(hù)身份識(shí)別、交易記錄保存、大額和可疑交易報(bào)告等制度。Payoneer派安盈需要將其全球反洗錢(qián)體系與中國(guó)的具體要求進(jìn)行對(duì)接。

Payoneer派安盈透露，此次完成支付牌照收購(gòu)之后，公司短期內(nèi)有望通過(guò)與本地合作伙伴、服務(wù)商和工具的更深入集成，以及依托本地技術(shù)與研發(fā)團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)更快速的本土化產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，從而顯著提升客戶(hù)體驗(yàn)。

王蓬博對(duì)記者表示，很多本土支付機(jī)構(gòu)拿牌更早，類(lèi)似Payoneer派安盈這類(lèi)機(jī)構(gòu)曾經(jīng)是作為其代理商來(lái)運(yùn)營(yíng)商戶(hù)，但派安盈自己拿牌后，合規(guī)層面需求消失，“待其自身系統(tǒng)跑通后肯定不會(huì)再通過(guò)其他機(jī)構(gòu)的渠道，運(yùn)營(yíng)成本也將降低”。

多家跨境支付服務(wù)商已布局境內(nèi)支付牌照

中國(guó)支付市場(chǎng)的開(kāi)放是中國(guó)金融體系對(duì)外開(kāi)放的重要組成部分，越來(lái)越多的外資機(jī)構(gòu)成為其中的受益者。2024年5月1日起實(shí)施的《非銀行支付機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理?xiàng)l例》明確規(guī)定，境外的非銀行機(jī)構(gòu)擬為境內(nèi)用戶(hù)提供跨境支付服務(wù)的，應(yīng)當(dāng)依照該條例規(guī)定在境內(nèi)設(shè)立非銀行支付機(jī)構(gòu)。

在實(shí)踐中，由于中國(guó)人民銀行已經(jīng)暫停新發(fā)放支付牌照，為了成為持牌非銀行支付機(jī)構(gòu)，在Payoneer派安盈之前，PayPal和空中云匯這兩家外資機(jī)構(gòu)已經(jīng)先后通過(guò)收購(gòu)的方式獲得境內(nèi)支付牌照。

具體來(lái)看，2019年9月，PayPal通過(guò)全資子公司美銀寶信息技術(shù)（上海）完成對(duì)國(guó)付寶信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)付寶”）70%股權(quán)的收購(gòu)，成為其實(shí)際控制人。2021年1月11日，PayPal完成了對(duì)國(guó)付寶剩余30%股權(quán)的收購(gòu)，使其成為全資子公司。國(guó)付寶原為海航集團(tuán)旗下支付機(jī)構(gòu)，擁有互聯(lián)網(wǎng)支付、跨境人民幣支付等資質(zhì)。2022年5月，國(guó)付寶更名為貝寶支付（北京）有限公司，成為PayPal在華主要運(yùn)營(yíng)主體。完成這一系列動(dòng)作之后，PayPal也成為中國(guó)首個(gè)通過(guò)收購(gòu)持牌機(jī)構(gòu)進(jìn)入市場(chǎng)的外資支付平臺(tái)。

2023年3月，Airwallex空中云匯完成對(duì)廣州商物通網(wǎng)絡(luò)科技100%股權(quán)的收購(gòu)，通過(guò)全資子公司商物通開(kāi)展第三方支付業(yè)務(wù)。此次收購(gòu)使Airwallex空中云匯成為第二家取得中國(guó)境內(nèi)支付牌照的外資支付機(jī)構(gòu)，強(qiáng)化了其在跨境B2B領(lǐng)域的合規(guī)性。

王蓬博對(duì)記者表示：“外資跨境支付服務(wù)商進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，將與本土支付機(jī)構(gòu)在跨境支付、國(guó)際業(yè)務(wù)等領(lǐng)域展開(kāi)直接競(jìng)爭(zhēng)，而且其在國(guó)際市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)、品牌知名度和全球網(wǎng)絡(luò)可能更加具有優(yōu)勢(shì)。”

記者注意到，在監(jiān)管趨嚴(yán)的背景下，跨境支付行業(yè)“持牌經(jīng)營(yíng)”已經(jīng)是必然選擇。年初以來(lái)，除了Payoneer派安盈，還有另兩家跨境支付服務(wù)商——尋匯SUNRATE、XTransfer——也傳出收購(gòu)境內(nèi)支付牌照的消息。

尋匯SUNRATE的全球業(yè)務(wù)總部位于新加坡，3月31日消息，其境內(nèi)運(yùn)營(yíng)主體上海尋匯信息科技有限公司已與傳化物流集團(tuán)有限公司簽署協(xié)議，擬以3.15億元收購(gòu)傳化支付有限公司100%股權(quán)。

XTransfer是一家總部設(shè)立在中國(guó)上海B2B外貿(mào)金融服務(wù)商。年初，央行同意上海銀聯(lián)電子支付服務(wù)有限公司主要股東由銀聯(lián)商務(wù)股份有限公司變更為上海奪暢網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司，而上海奪暢網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司正是XTransfer的運(yùn)營(yíng)主體之一。

封面圖片來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國(guó)梅 攝