解碼民生銀行2024年業(yè)績(jī)報(bào)告：下半年凈息差環(huán)比提升，全行發(fā)展實(shí)現(xiàn)向穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)跨越

每經(jīng)記者 張壽林    每經(jīng)編輯 馬子卿    

4月1日下午，民生銀行以網(wǎng)絡(luò)直播的形式召開(kāi)2024年度業(yè)績(jī)交流會(huì)。此前公布的年報(bào)顯示，2024年末民生銀行集團(tuán)資產(chǎn)總額7.81萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)1.82%，其中各項(xiàng)貸款4.45萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)1.50%。資本充足率、不良貸款率、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等指標(biāo)總體保持穩(wěn)定。此外，民生銀行2024年凈息差為1.39%，降幅同比收窄7個(gè)BP，其中下半年凈息差1.41%，比上半年提升3個(gè)BP，凈息差呈現(xiàn)企穩(wěn)勢(shì)頭。

“對(duì)公、機(jī)構(gòu)、小微、個(gè)人客戶(hù)基礎(chǔ)持續(xù)夯實(shí)，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，去年存款成本率持續(xù)下降，活期存款占比不斷提升，資產(chǎn)投放中制造業(yè)等占比穩(wěn)步提升。”民生銀行董事長(zhǎng)高迎欣在交流會(huì)上表示，正是這種“優(yōu)負(fù)債-穩(wěn)資產(chǎn)”的組合，帶來(lái)了息差企穩(wěn)。他表示，經(jīng)過(guò)這幾年持續(xù)夯基礎(chǔ)、調(diào)結(jié)構(gòu)，民生銀行打造出一張更加健康、基礎(chǔ)更加扎實(shí)的資產(chǎn)負(fù)債表，增強(qiáng)了穿越周期的發(fā)展韌性。

下半年凈息差環(huán)比提升，呈現(xiàn)企穩(wěn)回升的態(tài)勢(shì)

“從環(huán)比和趨勢(shì)來(lái)看，我行呈現(xiàn)出可持續(xù)收入韌性增強(qiáng)、息差企穩(wěn)回升的態(tài)勢(shì)。”民生銀行行長(zhǎng)王曉永在交流會(huì)上介紹，2024年該行凈利息收入降幅為3.65%，較上年收窄1.03個(gè)百分點(diǎn)，各季度累計(jì)營(yíng)業(yè)收入同比降幅逐步收窄，下半年?duì)I業(yè)收入較上半年增長(zhǎng)20億元。同時(shí)，全年凈息差1.39%，較上年下降7個(gè)BP，降幅收窄7個(gè)BP，降幅低于同業(yè)可比水平；下半年凈息差1.41%，較上半年提升3個(gè)BP。

收入與息差的企穩(wěn)，主要由于該行客戶(hù)基礎(chǔ)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)等因素的持續(xù)改善。王曉永表示，“2024年，全行發(fā)展更加注重資產(chǎn)負(fù)債的內(nèi)循環(huán)和經(jīng)營(yíng)策略精細(xì)化，更加注重客戶(hù)實(shí)際需求和價(jià)值貢獻(xiàn)，更加注重‘量?jī)r(jià)質(zhì)’的平衡，推動(dòng)了業(yè)務(wù)可持續(xù)增長(zhǎng)。”

資產(chǎn)方面，民生銀行在加大信貸投放力度的同時(shí)，有效管控低收益和低效資產(chǎn)，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)更趨優(yōu)化。2024年，該行一般性貸款增加1242億元，增量在總資產(chǎn)增量中占比89%，余額占比較上年末提升0.63個(gè)百分點(diǎn)，較2020年末累計(jì)提升2.0個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)區(qū)域貸款持續(xù)較快增長(zhǎng)，2024年綠色、制造業(yè)、普惠小微等重點(diǎn)領(lǐng)域貸款增速顯著高于全行貸款平均增速；長(zhǎng)三角、大灣區(qū)、成渝、福建等重點(diǎn)區(qū)域貸款占比達(dá)到65.57%，提升0.69個(gè)百分點(diǎn)。

負(fù)債方面，近年來(lái)民生銀行通過(guò)深耕客戶(hù)，獲取高質(zhì)量負(fù)債的成效逐步顯現(xiàn)，存款付息率持續(xù)下降。各項(xiàng)存款中，個(gè)人存款較上年末增加918億元，占比提升2.4個(gè)百分點(diǎn)；活期存款較上年末增加1275億元，占比提升3.2個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，存款付息率降幅持續(xù)擴(kuò)大，2024年存款付息率2.14%，較上年下降17個(gè)BP，下半年環(huán)比再下降20個(gè)BP。

“民生銀行2024年下半年息差環(huán)比提升，帶動(dòng)營(yíng)業(yè)收入下半年環(huán)比增長(zhǎng)，主要是受益于負(fù)債成本的有效管控和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化。”民生銀行副行長(zhǎng)李彬表示，預(yù)計(jì)2025年銀行業(yè)凈息差仍將承壓，該行將積極應(yīng)對(duì)形勢(shì)變化，著力通過(guò)客戶(hù)基礎(chǔ)擴(kuò)大，核心主營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，力求推動(dòng)凈息差和營(yíng)業(yè)收入變化優(yōu)于市場(chǎng)平均表現(xiàn)，并在此基礎(chǔ)上力爭(zhēng)營(yíng)業(yè)收入總量保持平穩(wěn)。

民生銀行董事長(zhǎng)高迎欣說(shuō)，2021年以來(lái)，該行持續(xù)深化民企戰(zhàn)略，升級(jí)服務(wù)模式，更加強(qiáng)調(diào)為客戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值，成為民營(yíng)企業(yè)的首選銀行，尤其是攜手他們穿越經(jīng)濟(jì)周期。

如何為不同類(lèi)型的民營(yíng)企業(yè)做好綜合金融服務(wù)？民生銀行副行長(zhǎng)石杰介紹，該行聚焦“頭部民企拓圍、中小模式上量、小微標(biāo)準(zhǔn)擴(kuò)面”三個(gè)方面，持續(xù)打造、提升“1+3+N”民營(yíng)企業(yè)服務(wù)體系：“1”，是面向戰(zhàn)略民企，提供綜合化、一體化的金融服務(wù)；“3”，是聚焦“供應(yīng)鏈、科技、外貿(mào)”三個(gè)特色客群；“N”，是指面向海量中小微民營(yíng)企業(yè)，做好場(chǎng)景化、便捷化的金融服務(wù)。

2024年，民生銀行強(qiáng)化戰(zhàn)客“壓艙石”“牛鼻子”作用，持續(xù)推進(jìn)大中小微個(gè)人一體化開(kāi)發(fā)，“五位一體”推進(jìn)綜合服務(wù)客群經(jīng)營(yíng)深度顯著提升。戰(zhàn)略集團(tuán)客戶(hù)1992戶(hù)，較2022年增長(zhǎng)47%。同時(shí)，強(qiáng)化數(shù)據(jù)和生態(tài)賦能，升級(jí)供應(yīng)鏈金融服務(wù)模式，搭建“一點(diǎn)接入，全國(guó)服務(wù)”協(xié)同機(jī)制。2024年末，該行已有超1000家支行落地供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)，鏈上核心客戶(hù)超4000戶(hù)，鏈上企業(yè)超4.5萬(wàn)戶(hù)，供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)規(guī)模居可比同業(yè)第一梯隊(duì)。

“中小民營(yíng)企業(yè)市場(chǎng)潛力巨大，有較強(qiáng)的金融服務(wù)需求。”高迎欣介紹，該行深入實(shí)施中小信貸計(jì)劃，全面升級(jí)中小商業(yè)模式，持續(xù)優(yōu)化中小業(yè)務(wù)模式，不斷提升中小業(yè)務(wù)核心競(jìng)爭(zhēng)力。近三年，該行中小客戶(hù)數(shù)呈兩位數(shù)增長(zhǎng)，中小信貸余額復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)20%。

不良貸款率降至1.47%，房地產(chǎn)領(lǐng)域資產(chǎn)質(zhì)量總體保持穩(wěn)定

“一年來(lái)，我們縱深推進(jìn)客群經(jīng)營(yíng)，進(jìn)一步夯實(shí)筑牢發(fā)展根基。”王曉永介紹，2024年該行戰(zhàn)略客戶(hù)、科技型企業(yè)客戶(hù)、機(jī)構(gòu)客戶(hù)、私人銀行客戶(hù)數(shù)量均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的增長(zhǎng)，零售客戶(hù)數(shù)、零售AUM也都保持良好態(tài)勢(shì)，客群基礎(chǔ)進(jìn)一步夯實(shí)。

戰(zhàn)略客群方面，截至2024年末，該行戰(zhàn)略客戶(hù)存貸款余額分別為1.22萬(wàn)億元、1.27萬(wàn)億元，有效發(fā)揮壓艙石作用；戰(zhàn)客牽引的供應(yīng)鏈核心客戶(hù)、鏈上融資對(duì)公客戶(hù)數(shù)均較上年大幅增加。中小客群方面，持續(xù)優(yōu)化迭代中小業(yè)務(wù)新模式，打造中小特色優(yōu)勢(shì)，2024年末該行中小企業(yè)信貸余額9720億元，較上年進(jìn)一步增長(zhǎng)。機(jī)構(gòu)客群方面，縱深營(yíng)銷(xiāo)、鏈?zhǔn)綘I(yíng)銷(xiāo)的成果逐步顯現(xiàn)，2024年末全行機(jī)構(gòu)客戶(hù)數(shù)接近4萬(wàn)戶(hù)，較上年末增長(zhǎng)16%。

零售客群方面，該行將零售作為長(zhǎng)期性、基礎(chǔ)性戰(zhàn)略業(yè)務(wù)，持續(xù)開(kāi)展“基礎(chǔ)客群集中化經(jīng)營(yíng)、財(cái)富客群標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)、私銀客群個(gè)性化服務(wù)”的分層分群經(jīng)營(yíng)體系建設(shè)，堅(jiān)持為客戶(hù)提供有溫度、有品質(zhì)的金融服務(wù)，不斷增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。截至2024年末，全行零售客戶(hù)數(shù)1.34億戶(hù)，比上年末增長(zhǎng)5.99%；私人銀行客戶(hù)數(shù)6.21萬(wàn)戶(hù)，比上年末增長(zhǎng)12.48%；零售客戶(hù)AUM規(guī)模2.95萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)7.87%，其中金卡及以上客戶(hù)、私銀客戶(hù)AUM增幅分別達(dá)8.59%、11.46%。

“在進(jìn)一步夯實(shí)客群基礎(chǔ)的同時(shí)，我們著力深耕重點(diǎn)業(yè)務(wù)，全力激發(fā)增長(zhǎng)動(dòng)能。”王曉永表示，2024年該行扎實(shí)做好代發(fā)工資、支付結(jié)算等基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，大力拓展供應(yīng)鏈金融，不斷強(qiáng)化跨境金融，推進(jìn)消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，協(xié)同推進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)，優(yōu)化提升資金業(yè)務(wù)，加強(qiáng)海外分行聯(lián)動(dòng)，強(qiáng)化附屬機(jī)構(gòu)協(xié)同，致力于為集團(tuán)客戶(hù)提供一體化、綜合化服務(wù)。

“我行深入踐行穩(wěn)健審慎、全面主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)策略。”民生銀行副行長(zhǎng)黃紅日表示，2024年該行著力防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，加大不良資產(chǎn)清收處置力度，資產(chǎn)質(zhì)量保持總體穩(wěn)定，不良貸款率、不良貸款生成率、正常及關(guān)注類(lèi)貸款遷徙率均實(shí)現(xiàn)連續(xù)4年下降。

年報(bào)顯示，截至2024年末，民生銀行集團(tuán)不良貸款率1.47%，較上年末下降0.01個(gè)百分點(diǎn)，較2020年末累計(jì)下降0.35個(gè)百分點(diǎn)。房地產(chǎn)領(lǐng)域資產(chǎn)質(zhì)量總體保持穩(wěn)定，地方政府融資平臺(tái)債務(wù)規(guī)模總體較低且持續(xù)下降。同時(shí)，銀行不良貸款生成率1.49%，同比下降0.09個(gè)百分點(diǎn)，較2020年累計(jì)下降2.14個(gè)百分點(diǎn)。

王曉永說(shuō)，民生銀行近年來(lái)該行新準(zhǔn)入客戶(hù)不良生成率保持在較低水平，近三年新準(zhǔn)入客戶(hù)不良生成率僅0.43%，風(fēng)險(xiǎn)防控效果較好。

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