國聯(lián)民生增資20億元落地，多家公募重金出手

每經記者 李娜    每經編輯 彭水萍

3月3日晚，國聯(lián)民生證券發(fā)布公告，披露了特定對象發(fā)行股票募集配套資金的完成情況，共有15家機構及自然人參與其中。早在2024年5月，國聯(lián)證券在整合民生證券時，就表示除了定增外，還將募集不超過20億元（含本數(shù)）配套資金。

15家機構及自然人獲配

根據發(fā)行結果，本次發(fā)行最終獲配發(fā)行對象共計15名，發(fā)行價格為9.59元/股，發(fā)行數(shù)量約為2.09億股，募集資金總額為 20億元?？鄢黜棸l(fā)行費用，實際募集資金凈額為人民幣19.71億元。

從發(fā)行對象來看，公募基金、私募基金、券商以及QFII等多類型機構獲批。具體來看，諾德基金以4.54億元獲配約4734.1萬股，位居認購榜首；財通基金緊隨其后，以3.46億元攬獲3607.9萬股。自然人投資者李怡名以3.1億元認購3232.5萬股，成為最大個人認購方。值得關注的是，外資機構表現(xiàn)活躍，瑞銀集團（UBS AG）與摩根士丹利國際均獲配1.18億元。

而在參與方式上，華寶基金、華商基金以其管理的公募基金產品參與認購；UBS AG、摩根士丹利為合格境外機構投資者，國泰君安金融控股為人民幣合格境外機構投資者；李怡名、楊岳智為自然人投資者；東方證券以其自有資金參與本次發(fā)行認購；諾德基金、財通基金、華安資管、華鑫證券以管理的資產管理計劃參與認購；江蘇國有企業(yè)混合所有制改革基金（有限合伙）、康曼德資本以其管理的“康曼德271號私募證券投資基金”參與本次發(fā)行認購。

另外，本次認購備受追捧，認購邀請書發(fā)送對象名單包括截至2025年2月10日發(fā)行人前20名股東中的14名股東（不包括發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商的控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、 高級管理人員及其控制或施加重大影響的關聯(lián)方共6個）、基金公司 38家、證券公司26家、保險公司23家、董事會決議公告后發(fā)行方案報送前已經提交認購意向書的投資者89名，剔除重復計算部分共計183家投資者，還有10名新增投資者表達了認購意向。

重點部署“產業(yè)投行”戰(zhàn)略

公告顯示，本次募集配套資金扣除發(fā)行費用后擬全部向民生證券增資，增資后用于發(fā)展民生證券業(yè)務。

國聯(lián)證券與民生證券的并購重組項目于2025年2月27日正式完成，此次并購是新“國九條”發(fā)布后首單券商市場化并購案例，僅用8個月時間高效落地，標志著券商行業(yè)整合進程的加速。

而在此前不久，國聯(lián)民生證券在整合后明確了“產業(yè)投行”戰(zhàn)略，旨在整合優(yōu)勢資源和人才，構建全生命周期金融服務體系，服務區(qū)域經濟發(fā)展，特別是長三角一體化建設。公司計劃通過“投行+投資+投研”聯(lián)動，打造產融協(xié)同標桿。

今日，國聯(lián)民生證券還發(fā)布了致全體客戶的一封信，再次明確打造產業(yè)投行、科技投行、財富投行的戰(zhàn)略目標，發(fā)揮資源整合、優(yōu)勢互補和業(yè)務協(xié)同效應，提升綜合金融服務能力，為客戶創(chuàng)造更多價值。

封面圖片來源：視覺中國-VCG41N1162556855