中信建投：國內(nèi)廠商資本開支加速，AI產(chǎn)業(yè)持續(xù)向上

每經(jīng)AI快訊，中信建投研報表示，國內(nèi)廠商資本開支加速，阿里未來三年資本開支將超過去十年總和，推動AI產(chǎn)業(yè)技術(shù)層、模型層、應(yīng)用層同步迭代，1）利好有數(shù)據(jù)、有客戶、有場景的軟件企業(yè)，AI產(chǎn)品有望帶動公司ARPU提升和項目單價上升，推薦a）OA+ERP；b）垂直領(lǐng)域2C公司；c）可以新增創(chuàng)收的教育、醫(yī)療場景；2）模型私有化需求增加，利好一體機、超融合和B端服務(wù)外包企業(yè)，a）推薦服務(wù)器、一體機、超融合等相關(guān)標的；b)金融、政府、能源等依賴軟件定制較多的領(lǐng)域；c）算力租賃和IDC 的標的亦值得關(guān)注。