華源證券給予內(nèi)蒙華電買入評級，收購大股東風(fēng)電資產(chǎn)停牌兼具盈利穩(wěn)定和風(fēng)電成長

每經(jīng)AI快訊，華源證券02月17日發(fā)布研報稱，給予內(nèi)蒙華電（600863.SH，最新價：4.13元）買入（維持）評級。評級理由主要包括：1）收購大股東風(fēng)電資產(chǎn)，總裝機規(guī)模1.6GW，外送華北消納預(yù)估收益率水平較高；2）公司在手新能源指標(biāo)215萬千瓦，其中風(fēng)電189萬千瓦，差價合約機制下有助于穩(wěn)定回報率；3）煤電一體化奠定盈利護(hù)城河，公司兼具確定性和風(fēng)電成長。風(fēng)險提示：蒙西地區(qū)電價下降，外送華北電量下降，新能源回報率不及預(yù)期。

AI點評：內(nèi)蒙華電近一個月獲得1份券商研報關(guān)注，買入1家。

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(記者 曾健輝)

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