歷史新高！AI細分龍頭股價逼近200元，發(fā)生了什么？

每經編輯 畢陸名

春節(jié)后首周（2月5日至7日）A股延續(xù)節(jié)前漲勢，上證指數三日累計漲1.63%，站上3300點；深證成指大漲4.13%，創(chuàng)業(yè)板指大漲5.36%。

與AI相關的各類投資主題成為行情的發(fā)動機，不論是軟件服務、硬件設備、半導體等直接與AI相關的行業(yè)板塊，抑或整車、人形機器人、醫(yī)療設備等“AI+產業(yè)”方向均獲得投資者追捧。在這些板塊中，而作為細分領域的SOC芯片，在芯片板塊中最為引人注目。

在統(tǒng)計期間累計漲幅超20%的AI細分龍頭瑞芯微（SH603893，股價：186.79元；總市值：782.5億元），股價一度逼近200元，創(chuàng)出歷史新高，公司著重回應了與AI相關的業(yè)務布局。

瑞芯微方面透露，當前已有多個領域的客戶基于瑞芯微主控芯片研發(fā)在端側支持AI大模型的新硬件，例如教育平板、AI玩具、桌面機器人等產品。瑞芯微預期，隨著AI大模型在多個邊緣、端側場景中持續(xù)加速落地，公司未來將賦能更多樣的邊緣、端側AIoT產品。“1月份訂單情況良好，AIoT發(fā)展的趨勢仍在延續(xù)。”瑞芯微方面高管透露。

據初步統(tǒng)計，A股SOC芯片設計企業(yè)除瑞芯微外，還包括晶晨股份、星宸科技、國科微、富瀚微、國芯科技、恒玄科技、樂鑫科技、中科藍訊、炬芯科技、安凱微、博通集成、芯?？萍?，有的企業(yè)主攻高性能SOC芯片，代表性企業(yè)是晶晨股份，有的專注于低功耗SOC芯片，代表性企業(yè)是炬芯科技。

最近五個月，SOC芯片走勢在半導體板塊獨樹一幟。2024年10月1日至今，上述13只個股平均上漲81.23%，瑞芯微、中科藍訊、樂鑫科技、安凱微4只股翻倍。

業(yè)績預告與產業(yè)趨勢，是這些SOC芯片股不斷上漲的主要動力。公告顯示，瑞芯微預計2024年實現營業(yè)收入約31億~31.5億元，創(chuàng)歷史新高；實現凈利潤約5.5億~6.3億元，同比增長約307.75%~367.06%。瑞芯微在互動易平臺稱，公司主控芯片的多家客戶推出接入AI大模型的新硬件。

晶晨股份今年以來累計上漲近30%，該公司預計2024年實現凈利潤8.2億元，同比增加3.22億元，增幅為64.65%。

SOC芯片被認為是智能終端設備的大腦與邊緣算力的核心，可分為高性能應用處理器、通用應用處理器、人工智能視覺處理器、智能語音處理器等，其種類眾多，從下游終端硬件形態(tài)來看，下游包括云端、邊緣側、端側，不同類型的終端有著不同的終端客戶群體，不同的硬件形態(tài)基于自身的發(fā)展對于算力、配套等各方面需求不同。光大證券研報提到，AI新浪潮未來將提升海量IoT設備的邊緣算力需求，SOC在AI訓練和推理層面都能實現部署與支持。

因此，除了AI端側應用，SOC芯片在硬件適配中，也能應用于機器人領域。第一財經梳理互動易平臺發(fā)現，不少投資者就芯片供貨人形機器人的情形，向上市公司提問。恒玄科技回復稱，公司專注于無線超低功耗計算SoC芯片的研發(fā)、設計與銷售，主要包括無線音頻芯片、智能可穿戴芯片、智能家居芯片和無線連接芯片等，目前暫無產品應用于人形機器人。

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