外貿(mào)格局大洗牌：第一城易主，“黑馬”還有誰？

圖片來源：攝圖網(wǎng)_500751699 最新年度外貿(mào)成績(jī)單出爐。 2024年，在復(fù)雜的國(guó)際環(huán)境下，中國(guó)外貿(mào)額再創(chuàng)新高，進(jìn)出口總值達(dá)到43.85萬億元人民幣，同比增長(zhǎng)5%。全國(guó)整體進(jìn)出口向好，具體到城市身上，表現(xiàn)如何？1月18日，海關(guān)總署公布了各地進(jìn)出口具體情況： 先來看總量，萬億外貿(mào)大市共有七座，其中，深圳外貿(mào)超過上海，重返外貿(mào)第一城；寧波超過東莞，新晉為外貿(mào)第五城。萬億之外，青島突破新臺(tái)階，和廈門同處9000億量級(jí)。金華后來居上，連超杭州、天津，挺進(jìn)前十。 再來看增速，深圳、金華、成都、寧波四城成為增速“黑馬”，增速均超過10%，相較之下，佛山、南京、廈門等五座城市出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，其中，佛山增速為-16.2%，是外貿(mào)TOP20城中，唯一一座增速下降超過10%的城市。 數(shù)據(jù)背后呈現(xiàn)的外貿(mào)格局再次大洗牌：在外貿(mào)TOP20城中，6座城市排名上漲，金華、鄭州分別上升2位，深圳、寧波、成都、無錫各上升1位；另有6座城市排名下降，佛山、天津下降2位，上海、東莞、杭州、重慶各下降1位。 從某種程度上看，城市外貿(mào)的變化，一定程度上也反映出城市的產(chǎn)業(yè)，甚至是發(fā)展思路的變化。 大灣區(qū)：深圳登頂、佛山失速 深圳出口已連續(xù)32年居國(guó)內(nèi)外貿(mào)城市首位，去年出口額達(dá)到2.8萬億元，比第二名上海高出54%，增速達(dá)到14.6%。 同時(shí)，深圳進(jìn)口也快速上漲，增速甚至比出口還高（19.6%），整體外貿(mào)水平進(jìn)一步躍升，達(dá)到4.5萬億元，同比增長(zhǎng)16.4%。而上海去年進(jìn)出口僅增長(zhǎng)了1.3%，其中進(jìn)口還有所下降，由此深圳一舉超過上海。 從差距來看，2023年，上海外貿(mào)比深圳高出3000多億元，而2024年，深圳外貿(mào)迎頭趕上，反超上海2000多億元。放在全國(guó)來看，深圳一城的外貿(mào)額，就占到全國(guó)總體外貿(mào)額1/10。 深圳外貿(mào)在大基數(shù)之下，還能繼續(xù)保持高增長(zhǎng)，與當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)特色和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不無關(guān)系。 深圳海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，深圳“新三樣”“老三樣”產(chǎn)品進(jìn)出口均保持快速增長(zhǎng)。去年，深圳機(jī)電產(chǎn)品出口2萬億元，是絕對(duì)的出口主力，占總出口額約七成，并且保持了12.1%的高增速。 按照商務(wù)部的定義，機(jī)電產(chǎn)品是指機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、交通運(yùn)輸工具（包括汽車）、電子產(chǎn)品、電器產(chǎn)品、儀器儀表、金屬制品等及其零部件、元器件。 這當(dāng)中，不少是深圳的特色產(chǎn)業(yè)，其中手機(jī)、電腦、家用電器等傳統(tǒng)電子產(chǎn)品，出口增長(zhǎng)了6.8%。 “新三樣”方面，深圳的鋰電池、電動(dòng)汽車、光伏產(chǎn)品等產(chǎn)品，去年出口增長(zhǎng)了11.5%。以生物醫(yī)療、低空經(jīng)濟(jì)為代表的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，則增長(zhǎng)了15.1%。 發(fā)達(dá)的民營(yíng)經(jīng)濟(jì)也是拉動(dòng)深圳外貿(mào)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。在過去一年深圳的外貿(mào)表現(xiàn)中，民企外貿(mào)的規(guī)模占比首次突破七成，進(jìn)出口額大漲24%，高于深圳外貿(mào)整體增速。從貿(mào)易形式來講，跨境電商發(fā)達(dá)，同樣帶動(dòng)了深圳進(jìn)出口增長(zhǎng)。 但同在大灣區(qū)的佛山，則正在經(jīng)歷外貿(mào)低谷。2024年，佛山進(jìn)出口同比下降了16.2%，在外貿(mào)TOP 50城市中增速墊底。 佛山外貿(mào)失速，主要在于出口。2024年，佛山進(jìn)口額增長(zhǎng)了3%，但出口額大降20.5%。廣州海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年佛山出口中，機(jī)電產(chǎn)品下降了9%，家具及其零件下降了21%，陶瓷產(chǎn)品下降了29%，塑料制品下降了43%，燈具、照明裝置及其零件下降了51%。 作為外向型城市，出口是拉動(dòng)佛山經(jīng)濟(jì)的重要引擎。上述出口下降的產(chǎn)品，不少屬于佛山的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步影響到當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)。外貿(mào)下降疊加房地產(chǎn)市場(chǎng)下滑，佛山去年前三季度GDP增速僅為1.6%，大幅低于全國(guó)4.8%的增速，在26座萬億城市中處于最后一位。 深圳和佛山雖然地理位置接近，但外貿(mào)表現(xiàn)卻差異明顯。仔細(xì)觀察，深圳出口不僅有傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)支撐，也在積極推動(dòng)新興產(chǎn)業(yè)出海，與深圳城市的整體定位相符。但反觀佛山，出口仍主要是燈具、紡織產(chǎn)品、陶瓷等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，在全球經(jīng)濟(jì)放緩、外部需求不振的情況下，佛山出口承壓。 2025年，佛山經(jīng)濟(jì)工作的重點(diǎn)之一就是穩(wěn)定外貿(mào)外資。同時(shí)，佛山高調(diào)喊出“再造一個(gè)新佛山”的口號(hào)，提出要發(fā)展壯大機(jī)器人、新能源、新材料等10個(gè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，還要培育布局綠色氫能、生成式人工智能等未來產(chǎn)業(yè)。 放大到大灣區(qū)其他城市，外貿(mào)表現(xiàn)大多不錯(cuò)，在深圳（16.4%）、惠州（15.5%）、江門（10.6%）、中山（10.3%）、珠海（9.4%）等城市的帶動(dòng)下，廣東全省去年的外貿(mào)增速達(dá)到9.8%。 長(zhǎng)三角：寧波進(jìn)位、南京承壓 長(zhǎng)三角地區(qū)，去年江蘇的外貿(mào)增速為7%、浙江為7.4%、安徽為7.4%，上海較低僅1.3%。 具體到城市而言，金華、南通、寧波的增速均超過10%。其中金華的外貿(mào)排名上升兩位，超過杭州和天津，排名第十。寧波更是超過東莞，成為了外貿(mào)第五城。 港口是寧波優(yōu)勢(shì)所在。寧波舟山港是吞吐量世界第一的港口，便利的航運(yùn)成為寧波進(jìn)出口增長(zhǎng)的基礎(chǔ)。具體來看，寧波口岸進(jìn)口產(chǎn)品中最主要的是原油，去年前11月進(jìn)口額達(dá)到1707億元，銅材、鋁材、金屬礦及礦砂等大宗商品的進(jìn)口量也較高。 出口方面，2024年前11月，寧波口岸機(jī)電產(chǎn)品出口額超過9000億元，增長(zhǎng)了8.9%；紡織紗線、織物及其制品是第二大出口品，出口額近2000億元，增長(zhǎng)了1.3%。 外貿(mào)增長(zhǎng)同時(shí)，寧波整體經(jīng)濟(jì)排名也在上升。1月21日，寧波統(tǒng)計(jì)局披露，2024年全市GDP為18147.7億元，同比增長(zhǎng)5.4%，高于全國(guó)水平。幾天前天津也公布了經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，2024年GDP為18024.32億元，比上年增長(zhǎng)5.1%。 這意味著寧波的GDP首次超過了天津，成為中國(guó)內(nèi)地經(jīng)濟(jì)總量第11位的城市。GDP排在寧波之前的是第10位的南京，2024年南京經(jīng)濟(jì)總量還未公布，但前三季度增速為4.4%，低于同期全國(guó)增速。 不久前，南京市政協(xié)十五屆三次會(huì)議開幕，南京市委書記周紅波更坦言，“今年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展仍會(huì)遇到不少困難和挑戰(zhàn)，持續(xù)回升向好的內(nèi)生動(dòng)力還不強(qiáng)，特別是面臨‘標(biāo)兵漸遠(yuǎn)、追兵漸近’的激烈競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，南京爭(zhēng)先進(jìn)位的壓力不斷增大?！? 僅從外貿(mào)來看，2024年，南京進(jìn)出口下降了3.6%。與佛山相反，南京的短板不在出口，而在于進(jìn)口。在出口增長(zhǎng)3.9%的情況下，南京進(jìn)口下降了14.3%。此前，南京提出，要把全方位擴(kuò)大有效需求作為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的主抓手，促進(jìn)消費(fèi)擴(kuò)容、投資加力、外貿(mào)發(fā)力，鞏固增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢(shì)。 放眼整個(gè)長(zhǎng)三角地區(qū)，上海、蘇州、寧波等城市都是外貿(mào)強(qiáng)市，一定程度上與南京形成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。如何脫穎而出，對(duì)于南京來說，是不小的挑戰(zhàn)。 中西部：成都亮眼、多城回升 中西部地區(qū)并不是傳統(tǒng)上的外貿(mào)高地，但不少城市去年的表現(xiàn)也稱得上可圈可點(diǎn)。 2024年，成都進(jìn)出口8373億元，同比增長(zhǎng)12.1%，增速超過寧波、東莞、杭州等一眾沿海城市，在外貿(mào)規(guī)模5000億元以上的城市中僅次于深圳和金華。 成都的外貿(mào)動(dòng)能主要來自于進(jìn)口，去年成都出口增長(zhǎng)2.2%，進(jìn)口大幅增長(zhǎng)27%，進(jìn)口增速位于外貿(mào)TOP 50城榜首。 龍頭發(fā)力，也助力了四川全省外貿(mào)突破萬億，其中，出口6177.7億元，增長(zhǎng)2.4%；進(jìn)口4279.5億元，增長(zhǎng)21.3%。這也是四川進(jìn)口規(guī)模首次突破4000億元。 目前成都外貿(mào)細(xì)分?jǐn)?shù)據(jù)尚未公布，僅從四川來看，進(jìn)口的主力是機(jī)電產(chǎn)品，占到進(jìn)口額80%，其中電子元件進(jìn)口額上漲了30%、自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件進(jìn)口額上漲123%、半導(dǎo)體制造設(shè)備上漲582%、航空器零備件上漲23.8%。 對(duì)應(yīng)到產(chǎn)業(yè)上，則指向了當(dāng)?shù)厝f億規(guī)模的電子信息產(chǎn)業(yè)，和即將突破萬億規(guī)模的裝備制造業(yè)。 與擁有港口的沿海城市不同，位于內(nèi)陸的成都依靠鐵路和航空進(jìn)出口貨物。隨著2021年天府國(guó)際機(jī)場(chǎng)開通運(yùn)營(yíng)，成都的航空運(yùn)輸力進(jìn)一步提升。成都海關(guān)稱，2024年成都空港進(jìn)出口值列全國(guó)第三。 除了成都，中西部地區(qū)外貿(mào)增速亮眼的還有西安和武漢，分別達(dá)到了14.5%、11.8%，目前外貿(mào)規(guī)模處于4000億元層級(jí)。以西安為例，出口2775.77億元，增長(zhǎng)18.9%；進(jìn)口1342.23億元，增長(zhǎng)6.2%，增速均高于全國(guó)、全省平均水平。 相較之下，其他城市則表現(xiàn)平平，鄭州增速只有0.8%，重慶只有0.4%、長(zhǎng)沙為-1.2%。但與自身相比，這些城市已經(jīng)有所突破。要知道在2023年，這三城外貿(mào)增速均為負(fù)增長(zhǎng)，其中鄭州下降了9%、重慶下降10.7%、長(zhǎng)沙下降16.3%。 去年8月份，“鄭州富士康工廠招工5萬人”“比亞迪、富士康在鄭州‘搶人’”等消息陸續(xù)傳出。兩大制造業(yè)巨頭向外界傳遞的積極信號(hào)，為鄭州外貿(mào)增加了壓艙石。 面向2025年，外部環(huán)境變化帶來不利影響加深，國(guó)內(nèi)需求不足。各個(gè)城市如何穩(wěn)外貿(mào)外資，將成為更重要的工作。各大城市陸續(xù)進(jìn)入“兩會(huì)時(shí)間”，從它們的政府工作報(bào)告來看新一年的部署—— 重慶提到，將著力穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資，著力建設(shè)中西部國(guó)際交往中心。長(zhǎng)沙也表示，要加強(qiáng)外貿(mào)主體培育，引育一批成長(zhǎng)型供應(yīng)鏈外貿(mào)企業(yè)，集聚一批優(yōu)質(zhì)跨境電商企業(yè)，建設(shè)更高水平開放型經(jīng)濟(jì)。