科技龍頭紛紛走強(qiáng)，科創(chuàng)50指數(shù)半日漲幅超1%

每經(jīng)記者 劉明濤    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

1月21日，大盤(pán)早間高開(kāi)低走，午前再度回升。截至上午收盤(pán)，上證指數(shù)漲0.17%報(bào)3249.85點(diǎn)，深證成指漲0.54%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.32%，北證50漲0.21%，科創(chuàng)50漲1.13%，中證A500漲0.41%。A股半日成交7835.84億元。

資金面，央行公告稱(chēng)，為維護(hù)春節(jié)前流動(dòng)性充裕，1月21日以固定利率、數(shù)量招標(biāo)方式開(kāi)展了2560億元14天期逆回購(gòu)操作，操作利率1.65%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日550億元逆回購(gòu)到期，據(jù)此計(jì)算，單日凈投放2010億元，為連續(xù)7日凈投放；此次操作是央行時(shí)隔近四個(gè)月重啟14天期逆回購(gòu)操作。

消息面，國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2024年12月底，全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約33.5億千瓦，同比增長(zhǎng)14.6%。其中，太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約8.9億千瓦，同比增長(zhǎng)45.2%；風(fēng)電裝機(jī)容量約5.2億千瓦，同比增長(zhǎng)18.0%。

據(jù)國(guó)家地方共建人形機(jī)器人創(chuàng)新中心消息，全國(guó)首個(gè)異構(gòu)人形機(jī)器人訓(xùn)練場(chǎng)正式啟用，能容納超100個(gè)人形機(jī)器人同時(shí)訓(xùn)練。未來(lái)，上海將重點(diǎn)推進(jìn)“1+N”虛實(shí)融合訓(xùn)練場(chǎng)建設(shè)、加速應(yīng)用落地、推動(dòng)人形機(jī)器人與大模型融合。此次啟用的訓(xùn)練場(chǎng)是“1+N”格局中的核心，首期部署超100臺(tái)異構(gòu)人形機(jī)器人，助力技術(shù)突破和應(yīng)用落地。

2025年開(kāi)年以來(lái)，基金經(jīng)理積極調(diào)研。從調(diào)研方向看，AI產(chǎn)業(yè)鏈上的部分板塊是知名基金經(jīng)理近期關(guān)注的重點(diǎn)，大消費(fèi)賽道也獲得青睞。此外，電子、工業(yè)機(jī)械、航空航天等景氣板塊也受到較多關(guān)注。

板塊方面，抖音豆包概念在發(fā)布實(shí)時(shí)語(yǔ)音LLM高開(kāi)后分化，樂(lè)鑫科技、潤(rùn)欣科技、移遠(yuǎn)通信漲幅領(lǐng)先，其中樂(lè)鑫科技、潤(rùn)欣科技雙雙創(chuàng)歷史新高。CPO概念輪動(dòng)上攻，盛科通信大漲9%，博創(chuàng)科技漲超10%創(chuàng)歷史新高。

根據(jù)WellsonXR預(yù)測(cè)，2025年開(kāi)始無(wú)顯示AI正式走向大規(guī)模增長(zhǎng)，快速向傳統(tǒng)眼鏡滲透；到2035年，全球AI+AR智能眼鏡銷(xiāo)量達(dá)14億副，與智能手規(guī)模相當(dāng)，成為下一代通用計(jì)算平臺(tái)和終端?；旌螦I為智能眼鏡提供了全新交互方式，AI眼鏡或成端側(cè)AI重要落地場(chǎng)景。未來(lái)，fAR技術(shù)的成熟以及產(chǎn)品綜合成本的下降，AI+AR眼鏡的結(jié)合也可能為相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)更多發(fā)展機(jī)會(huì)。

這里，通過(guò)整合天風(fēng)、安信、國(guó)信等10余家券商最新研報(bào)信息，為粉絲朋友帶來(lái)4家公司簡(jiǎn)介，僅供參考。

1、中科藍(lán)訊

公司走性?xún)r(jià)比路線，在印度和非洲的業(yè)務(wù)成長(zhǎng)空間大，同時(shí)順應(yīng)中低端TWS走性?xún)r(jià)比路線的趨勢(shì)，中科藍(lán)訊有望依靠訊龍系列擴(kuò)大品牌市場(chǎng)份額。另外，端側(cè)AI加速落地，推動(dòng)公司產(chǎn)品ASP提升。

——湘財(cái)證券

2、炬芯科技

隨著邊緣AI計(jì)算需求的增加，公司基于多核異構(gòu)AI計(jì)算架構(gòu)，面向音頻產(chǎn)品推出端側(cè)AI處理器。2024年上半年，公司端側(cè)AI處理器已經(jīng)在國(guó)際一線音頻品牌客戶(hù)大規(guī)模出貨。

——中銀國(guó)際

3、歌爾股份

公司在AI眼鏡以及XR領(lǐng)域與多位頭部國(guó)際大客戶(hù)深度合作。其產(chǎn)品矩陣全面，涵蓋光學(xué)器件及模組、聲學(xué)器件、整機(jī)組裝等，并積極推動(dòng)新品迭代，未來(lái)有望借助國(guó)際客戶(hù)新品發(fā)布實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷(xiāo)量持續(xù)增長(zhǎng)。

——國(guó)泰君安

4、瑞芯微

公司將憑借更加完善的產(chǎn)品目錄，繼續(xù)圍繞汽車(chē)電子、機(jī)器視覺(jué)、工業(yè)及機(jī)器人、教育辦公及消費(fèi)電子等重點(diǎn)領(lǐng)域加強(qiáng)市場(chǎng)推廣，在AIoT各領(lǐng)域份額有望持續(xù)提升。

——華泰證券