隔膜龍頭恩捷股份拿下固態(tài)電池業(yè)務(wù)合同 業(yè)內(nèi)人士：6年100噸電解質(zhì)“底量”不算多

每經(jīng)記者 胥帥    每經(jīng)編輯 董興生    

對(duì)固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)來講，1月14日晚，行業(yè)又有“大新聞”。

當(dāng)日晚間，鋰電隔膜龍頭恩捷股份（002812.SZ，股價(jià)30.66元，市值297.79億元）公告稱，公司的控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（以下簡稱“上海恩捷”）及其有控制權(quán)的關(guān)聯(lián)公司與北京衛(wèi)藍(lán)新能源科技股份有限公司（以下簡稱“北京衛(wèi)藍(lán)新能源”）簽訂《采購框架協(xié)議》，北京衛(wèi)藍(lán)新能源將其自身需求材料的80%采購份額定點(diǎn)向上海恩捷及其有控制權(quán)的關(guān)聯(lián)公司采購用于半固態(tài)電池的電解質(zhì)隔膜、用于全固態(tài)電池的電解質(zhì)及電解質(zhì)膜。

自2025年至2030年，北京衛(wèi)藍(lán)新能源將向上海恩捷及其有控制權(quán)的關(guān)聯(lián)公司預(yù)計(jì)下達(dá)半固態(tài)及全固態(tài)電池的電解質(zhì)隔膜訂單總計(jì)不少于3億平方米，預(yù)計(jì)下達(dá)全固態(tài)電池的電解質(zhì)訂單總計(jì)不少于100噸，具體以實(shí)際的采購訂單為準(zhǔn)。但從業(yè)內(nèi)人士的評(píng)價(jià)來看，6年100噸全固態(tài)電池電解質(zhì)的合同并不算多，今年也難說是衛(wèi)藍(lán)新能源固態(tài)電池量產(chǎn)的“大年”。不過，需要注意的是，這次合作并非只有100噸，而是不少于這個(gè)數(shù)。

采購方是固態(tài)電池領(lǐng)域熱門公司

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，恩捷股份未披露此次簽訂《采購框架協(xié)議》的合同金額。從過往來看，其與北京衛(wèi)藍(lán)新能源的交易量并不大。2021年、2022年，公司與北京衛(wèi)藍(lán)新能源無相關(guān)交易，2023年交易金額為0.14億元，占公司當(dāng)年類似業(yè)務(wù)營業(yè)收入的0.12%。

根據(jù)公司2023年年報(bào)，恩捷股份鋰電池隔離膜設(shè)計(jì)產(chǎn)能是93.84億平方米，產(chǎn)能利用率為83.22%。如此來看，不少于3億平方米的訂單量占2023年總產(chǎn)能的比例也不高。

恩捷股份此次與北京衛(wèi)藍(lán)新能源的合作備受關(guān)注，主要是因?yàn)楸本┬l(wèi)藍(lán)新能源在固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的地位顯著。據(jù)了解，北京衛(wèi)藍(lán)新能源專注于混合固液電解質(zhì)鋰離子電池與全固態(tài)鋰電池研發(fā)與生產(chǎn)，是中國科學(xué)院物理研究所清潔能源實(shí)驗(yàn)室固態(tài)電池技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化平臺(tái)。

去年9月，北京衛(wèi)藍(lán)新能源董事長俞會(huì)根在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示，北京衛(wèi)藍(lán)新能源對(duì)量產(chǎn)固態(tài)電池有十足的自信。恩捷股份在接待機(jī)構(gòu)投資者調(diào)研時(shí)也提到，自2021年12月成立湖南恩捷以來，在全固態(tài)電池關(guān)鍵材料領(lǐng)域取得了顯著進(jìn)展，申請(qǐng)了38項(xiàng)專利，已授權(quán)22項(xiàng)。公司擁有強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，專注于硫化物全固態(tài)電池關(guān)鍵材料的研發(fā)，并已在國內(nèi)處于領(lǐng)先地位。

主要涉及氧化物、聚合物復(fù)合全固態(tài)電池

實(shí)際上，固態(tài)電池領(lǐng)域存在三種技術(shù)路線之爭，氧化物電池穩(wěn)定性能較好，但存在硬性特質(zhì)不易形成連續(xù)膜、“固固”接觸等問題需要解決；聚合物電池成膜性能較好，但是離子電導(dǎo)率較低，且在低溫下性能受影響較大，通常需在高溫下使用；而硫化物電池目前在離子電導(dǎo)率方面表現(xiàn)最優(yōu)，具備較高的循環(huán)性能，但存在會(huì)產(chǎn)生硫化氫、需要隔絕水氧、成本高昂等缺點(diǎn)，預(yù)計(jì)通過改進(jìn)有望成為最前沿的技術(shù)路線。

北京衛(wèi)藍(lán)新能源的技術(shù)路線主要是氧化物領(lǐng)域。恩捷股份提到，解決“固固”界面問題需要電解質(zhì)企業(yè)、正負(fù)極廠商以及電池企業(yè)三方共同參與和努力。

那么，對(duì)北京衛(wèi)藍(lán)新能源和恩捷股份來說，這不低于100噸的全固態(tài)電池電解質(zhì)交易量，對(duì)雙方的固態(tài)電池業(yè)務(wù)意味著什么？

一位熟悉北京衛(wèi)藍(lán)新能源的知情人士告訴記者，此次協(xié)議時(shí)間為2025年到2030年，6年采購不少于100噸全固態(tài)電池電解質(zhì)，“那不算多”。其還表示，這次合作主要涉及的領(lǐng)域是氧化物、聚合物復(fù)合全固態(tài)電池。另外，很難說今年是北京衛(wèi)藍(lán)新能源固態(tài)電池量產(chǎn)的“大年”。

這其實(shí)又回到固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化時(shí)間表的命題，從去年在宜賓召開的“2024世界動(dòng)力電池大會(huì)”的嘉賓講話來看，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，2027年到2030年會(huì)是固態(tài)電池小規(guī)模示范運(yùn)營階段，從2030年到2032年，硫化物固態(tài)電池會(huì)進(jìn)入拓展期，將運(yùn)用到主流電動(dòng)汽車。

恩捷股份也表示，本協(xié)議如順利履行，預(yù)計(jì)將對(duì)公司2025年~2030年的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國梅 攝