每日經濟新聞 2024-12-21 16:59:48
火線機會，深度快評！大家好，我是小財神。
今天是冬至，冬至陽生，祝大家福氣滿滿。
本周，市場并沒有給投資者帶來太大的驚喜，上證指數繼續(xù)維持震蕩偏弱走勢，周一開盤3390.08點，周五收盤3368.07點，全周微跌0.70%，成交量較上周明顯縮小。
12月的重要會議已經落幕，市場的表現(xiàn)低于投資者預期。華泰證券研報表示，重要會議結束后，資金選擇落袋為安。那么，投資者該如何看待后市呢？
復盤2010年以來12月重要會議召開后的大盤走勢偏弱時期發(fā)現(xiàn)，一是會議結束至年末，市場往往偏震蕩運行，大盤價值、低估值等品種在震蕩階段往往會有估值修復；二是次年開年市場在政策進入真空期后或具備一定的反彈動能，但反彈強度取決于高頻經濟數據復蘇力度。短期市場或仍維持“上有頂、下有底”的狀態(tài)。
最近7個交易日，火線快評梳理了首發(fā)經濟、AI眼鏡、交換機、算力、短劇、并購重組、嬰童概念等板塊的投資邏輯。其中，交換機、嬰童概念、算力等板塊受益于熱點事件的驅動，表現(xiàn)相對出色。
12月12日，有媒體報道，根據Arista的預測，數據中心以太網交換機市場有望在2025年開始迎來加速增長，其中主要拉動力來自北美前五大云廠商，預計2024年全球數據中心以太網交換機市場規(guī)模將達到約230億美元，2028年有望達到近400億美元。
火線快評團隊分析認為，未來以太網有望受益于大規(guī)模AI集群以及推理需求，以太網交換機是重要的通信網絡設備，隨著全球AI的高速發(fā)展，交換機有望迎來產業(yè)變革新機遇。
因此，團隊梳理了交換機產業(yè)鏈的投資邏輯及相關上市公司，并在12月18日開盤前發(fā)布了資訊。文章中提及的相關個股整體表現(xiàn)都比較強勢，比如銳捷網絡在資訊發(fā)布后股價一路上揚，3天最高上漲了47.76%；盛科通信兩天里上漲了32.88%。
中央經濟工作會議12月11日至12日在北京舉行。從會議通稿來看，明年要抓好的重點任務包括“實施醫(yī)療衛(wèi)生強基工程，制定促進生育政策”。
方正證券研報指出，隨著生育政策的放寬和生育支持政策體系的逐步完善，預計生殖及育嬰相關產業(yè)將迎來新的發(fā)展機遇，景氣度有望得到顯著提升。
會議結束后的第一個交易日（12月13日），團隊就在開盤前發(fā)布資訊文章，梳理嬰童概念的投資邏輯及相關上市公司。其中，愛嬰室在資訊發(fā)布后的3天里最高上漲了28%。
本年度只剩下最后7個交易日，對于明年的行情，整體走勢會如何呢？
申萬宏源認為，2025年經濟或加快動能修復，全年節(jié)奏或呈弱“N型”走勢，核心資產或迎困境反轉。
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（道達小財神）
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封面圖片來源：每日經濟新聞 劉國梅 攝
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