中華財(cái)險(xiǎn)發(fā)行60億元資本補(bǔ)充債 票面年利率2.47%

每經(jīng)記者 袁園    每經(jīng)編輯 張益銘

12月10日，中華財(cái)險(xiǎn)官微發(fā)布消息稱，中華財(cái)險(xiǎn)近日成功在全國銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行60億元資本補(bǔ)充債券。

據(jù)悉，本次發(fā)行的資本補(bǔ)充債券期限為5+5年，票面年利率為2.47%。參與認(rèn)購機(jī)構(gòu)數(shù)量超70家，參與認(rèn)購機(jī)構(gòu)包括大型國有商業(yè)銀行、股份制銀行、城商行、基金公司、保險(xiǎn)公司和證券公司等各類機(jī)構(gòu)，認(rèn)購金額倍數(shù)達(dá)計(jì)劃發(fā)行規(guī)模的3.6倍。

“本次資本補(bǔ)充債券的成功發(fā)行，后續(xù)將顯著提升中華財(cái)險(xiǎn)的償付能力充足率，進(jìn)一步增強(qiáng)中華財(cái)險(xiǎn)的資本實(shí)力，亦為中華財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的持續(xù)健康發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，創(chuàng)造了有利條件。”中華財(cái)險(xiǎn)表示。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，今年以來，包括中國人壽、人保財(cái)險(xiǎn)、太保壽險(xiǎn)、新華保險(xiǎn)等在內(nèi)的多家保險(xiǎn)公司累計(jì)發(fā)債規(guī)模已經(jīng)超過了1000億元，保險(xiǎn)發(fā)債規(guī)模連續(xù)兩年超過千億元，這大大超過了2021年、2022年每年百億級(jí)的發(fā)債規(guī)模。

而從發(fā)債的目的來看，補(bǔ)充資本金是當(dāng)前保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)發(fā)債的主要目的。“保險(xiǎn)公司資本補(bǔ)充債是金融債券的一種，可根據(jù)發(fā)行人的融資需求靈活設(shè)計(jì)發(fā)行期限、發(fā)行品種等，主要用于補(bǔ)充保險(xiǎn)公司資本金，提高其抗風(fēng)險(xiǎn)能力。”財(cái)通證券分析稱。

“考慮到2022至2024年為償二代二期實(shí)行的過渡期，有大量的保險(xiǎn)公司申請(qǐng)采用過渡期政策，在部分監(jiān)管規(guī)則上選擇分步到位，最晚于2025年全面執(zhí)行到位。隨著過渡期政策結(jié)束，預(yù)計(jì)大量保險(xiǎn)公司會(huì)選擇通過發(fā)債融資的方式緩解資本壓力。”國泰君安非銀分析師劉欣琦預(yù)計(jì)保險(xiǎn)債權(quán)融資需求迅速擴(kuò)張，保險(xiǎn)公司在資本監(jiān)管趨嚴(yán)以及行業(yè)轉(zhuǎn)型的雙重壓力下短期面臨資本壓力，但大部分公司仍然具有極強(qiáng)的流動(dòng)性和償債能力。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國梅 攝