發(fā)揮基金力量，匯聚時(shí)代大愛 盤點(diǎn)2024年公募基金特色公益案例

每經(jīng)記者 李蕾    每經(jīng)編輯 葉峰    

2024年是公募基金行業(yè)發(fā)軔的第二十六年。

自誕生以來(lái)，公募基金行業(yè)從零起步到如今總規(guī)模超過(guò)32萬(wàn)億元，在支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時(shí)也服務(wù)投資者，在居民財(cái)富管理中的地位日益提升，逐步成為普惠金融的中堅(jiān)力量。

基金行業(yè)作為經(jīng)濟(jì)金融高度發(fā)展的產(chǎn)物，與公益慈善在理念價(jià)值上有著天然的契合點(diǎn)，基金行業(yè)在公益項(xiàng)目上具有廣闊的發(fā)展空間，發(fā)展公益項(xiàng)目對(duì)基金行業(yè)來(lái)說(shuō)也是責(zé)無(wú)旁貸的使命與社會(huì)責(zé)任。監(jiān)管層此前發(fā)布的《關(guān)于加快推進(jìn)公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》就提出，要“充分發(fā)揮行業(yè)人才、資金、專業(yè)等優(yōu)勢(shì)，加大參與社會(huì)公益事業(yè)力度”。

近年來(lái)，越來(lái)越多公募基金管理人積極投身公益活動(dòng)，通過(guò)設(shè)立公益基金會(huì)、開展公益活動(dòng)、捐款捐贈(zèng)等多維度方式，為社會(huì)公益事業(yè)貢獻(xiàn)力量。

兩大主要方式 確保公益事業(yè)持續(xù)有效

作為中國(guó)資本市場(chǎng)的重要參與者和投融資的重要樞紐，公募基金行業(yè)不僅是普惠金融的典型代表，是家庭理財(cái)、居民財(cái)富管理和養(yǎng)老的重要工具，也在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、持續(xù)優(yōu)化市場(chǎng)資源配置、提高直接融資比重、培育新質(zhì)生產(chǎn)力方面發(fā)揮重要作用。

行業(yè)不斷發(fā)展壯大的同時(shí)，公募基金始終積極踐行社會(huì)責(zé)任。這不僅是基金行業(yè)回饋社會(huì)的重要方式，更是其實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要保障。

近日，中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱中基協(xié)）公布了最新的《公募基金行業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告（2024）》。根據(jù)報(bào)告，設(shè)立慈善基金會(huì)和專項(xiàng)基金是基金管理人管理和運(yùn)作慈善及公益事業(yè)的兩大主要方式?；鸸芾砣送ㄟ^(guò)設(shè)立公益慈善基金和基金會(huì)，建立起一個(gè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的慈善資金來(lái)源，確保公益事業(yè)的持續(xù)發(fā)展和有效運(yùn)作，這對(duì)于公益事業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展至關(guān)重要。

在接受調(diào)查的136家基金管理人中，有17家設(shè)立了專門的慈善基金會(huì)，自成立以來(lái)已累計(jì)對(duì)外捐贈(zèng)7.36億元，近3年捐贈(zèng)總額為3.94億元。另外有12家基金管理人設(shè)立了12只專項(xiàng)基金進(jìn)行慈善公益事業(yè)的管理和運(yùn)作，自成立以來(lái)已累計(jì)對(duì)外捐贈(zèng)0.72億元。

公益慈善基金和基金會(huì)的設(shè)立，為基金管理人提供了一個(gè)廣闊平臺(tái)，使其能夠利用自身的專業(yè)優(yōu)勢(shì)和資源致力于教育、幫扶、環(huán)保、醫(yī)療等領(lǐng)域的公益事業(yè)，為社會(huì)弱勢(shì)群體提供幫助，推動(dòng)社會(huì)的公平與和諧。

根據(jù)調(diào)查，單在2023年，公募基金管理公司累計(jì)通過(guò)公益慈善基金會(huì)、專項(xiàng)基金以及直接捐贈(zèng)等方式合計(jì)捐贈(zèng)超過(guò)2.16億元。18家基金會(huì)與16只公益專項(xiàng)基金自成立以來(lái)共捐贈(zèng)超過(guò)8億元。累計(jì)捐助金額排名前十的公司依次是易方達(dá)基金、嘉實(shí)基金、匯添富基金、睿遠(yuǎn)基金、興證全球基金、華夏基金、博時(shí)基金、大成基金、廣發(fā)基金、銀華基金。

發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì) 積極開展特色慈善活動(dòng)

除了公益慈善基金會(huì)、專項(xiàng)基金以及捐贈(zèng)等比較直接的方式，基金公司也一直在發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢(shì)，積極開展特色慈善活動(dòng)，用實(shí)際行動(dòng)踐行社會(huì)責(zé)任。

這些特色慈善活動(dòng)形式多樣，內(nèi)容豐富。例如，幫扶教育和醫(yī)療等領(lǐng)域的公益事業(yè)；通過(guò)愛心捐贈(zèng)等方式，支持鄉(xiāng)村發(fā)展，鞏固脫貧成果；通過(guò)舉辦公益教育項(xiàng)目、科研活動(dòng)、人才培訓(xùn)計(jì)劃等方式，為人才振興貢獻(xiàn)力量等。

各家公司聚焦不同領(lǐng)域，從多方面開展慈善公益行動(dòng)，踐行社會(huì)責(zé)任。例如，泓德基金自成立以來(lái)便將公益事業(yè)視為企業(yè)發(fā)展的重要組成部分，堅(jiān)持每年投入，開展形式多樣的公益活動(dòng)。在教育助學(xué)方面，連續(xù)多年在西藏地區(qū)實(shí)踐公益助學(xué)項(xiàng)目，為學(xué)校送去嶄新的體育器材，設(shè)立“夢(mèng)想獎(jiǎng)學(xué)金”、連續(xù)多年幫助貧困大學(xué)生踏入知識(shí)殿堂，關(guān)注孤殘兒童成長(zhǎng)、為西藏兒童福利院的孩子提供教育培訓(xùn)和勵(lì)志鼓勵(lì)資金等。在生活援助方面，為西藏阿里地區(qū)貧困學(xué)生捐贈(zèng)冬衣和文具，深入那曲地區(qū)比如縣、白朗縣的10余個(gè)村子，不僅為貧困戶的孩子提供助學(xué)扶持，還為獨(dú)居老人、特殊困難家庭送去生活資助，幫助白朗縣實(shí)現(xiàn)脫貧摘帽、夯實(shí)脫貧攻堅(jiān)成果等。

再比如，近年來(lái)，隨著全國(guó)基礎(chǔ)教育普及發(fā)展，教育硬件配套資源已基本覆蓋了偏遠(yuǎn)地區(qū)學(xué)校，但是素質(zhì)教育的師資和課程資源仍相對(duì)匱乏。在此背景下，長(zhǎng)城基金攜手芒果V基金共同發(fā)起了“長(zhǎng)城基金·快樂(lè)音樂(lè)教室”項(xiàng)目，希望通過(guò)大力支持美育教育課程普及，幫助鄉(xiāng)村兒童接觸到更多教育資源，并從中汲取自信自強(qiáng)的精神養(yǎng)分、激發(fā)成長(zhǎng)成才的奮進(jìn)力量。目前，長(zhǎng)城基金已經(jīng)推動(dòng)3間“快樂(lè)音樂(lè)教室”在四川省雷波縣、河北省灤平縣等地的鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)相繼落地，并幫助組建兒童合唱團(tuán)。除了持續(xù)輸送優(yōu)質(zhì)美育教育資源外，“長(zhǎng)城基金·快樂(lè)音樂(lè)教室”項(xiàng)目還積極聯(lián)絡(luò)外部資源，為孩子們爭(zhēng)取更多開拓視野、鍛煉成長(zhǎng)的機(jī)會(huì)。

另外，銀華基金捐資發(fā)起設(shè)立的深圳市銀華公益基金會(huì)，2023年共執(zhí)行項(xiàng)目47個(gè)，涉及基金會(huì)章程明確的公益助學(xué)、扶貧濟(jì)困和災(zāi)害救助三大領(lǐng)域。其中，聚焦公益助學(xué)，基金會(huì)打造了“花兒鄉(xiāng)村教育支持計(jì)劃”系列項(xiàng)目，在新疆、貴州、湖南等10多個(gè)省份開展“花兒書屋”“花兒運(yùn)動(dòng)”“花兒成長(zhǎng)”“花兒園丁”等項(xiàng)目，公益助學(xué)項(xiàng)目受惠師生近2.1萬(wàn)人。

睿遠(yuǎn)公益基金會(huì)則持續(xù)關(guān)注困難家庭和困難學(xué)生的可持續(xù)發(fā)展，在助學(xué)、助困、助醫(yī)等領(lǐng)域探索開展精準(zhǔn)扶貧和助困活動(dòng)，積極踐行基金管理人的社會(huì)責(zé)任。目前，該基金會(huì)年度執(zhí)行近30個(gè)項(xiàng)目，其中每年捐贈(zèng)30萬(wàn)元用于支持“小布家園”重癥患兒家庭就醫(yī)支持項(xiàng)目，為來(lái)滬就醫(yī)的大病患兒家庭提供免費(fèi)的臨時(shí)住所。

凡此種種，不一而足。

中基協(xié)也在報(bào)告中指出，踐行公益慈善事業(yè)作為基金行業(yè)履行社會(huì)責(zé)任的重要一環(huán)，正在逐漸展現(xiàn)出其獨(dú)特的魅力和價(jià)值——基金行業(yè)與慈善行業(yè)攜手并進(jìn)，對(duì)完善社會(huì)治理體系，健全共建共治共享的社會(huì)治理制度具有重要意義。“取之于社會(huì)，用之于社會(huì)”，基金管理人開展公益慈善事業(yè)，不僅體現(xiàn)了企業(yè)的社會(huì)責(zé)任感，也為社會(huì)和諧穩(wěn)定貢獻(xiàn)了力量。

六大特色案例1、案例名稱：泓德基金·“泓德愛心之路”公益行

案例介紹：作為一家注冊(cè)地在西藏的金融機(jī)構(gòu)，泓德基金自成立以來(lái)便將公益事業(yè)視為企業(yè)發(fā)展的重要組成部分，堅(jiān)持每年投入，開展形式多樣的公益活動(dòng)。從參與和鞏固國(guó)家脫貧攻堅(jiān)到鄉(xiāng)村振興，泓德基金一步一個(gè)腳印，與西藏自治區(qū)人民政府一起振興一方經(jīng)濟(jì)，幫助這片土地上的人們生活得更美好。“泓德愛心之路”將踐行低碳、保護(hù)草原、提高生活品質(zhì)，向雪域深處不斷延伸，為改善藏地人民生活貢獻(xiàn)綿薄之力。

案例亮點(diǎn)：泓德基金的“愛心之路”不僅彰顯了企業(yè)的社會(huì)價(jià)值和影響力，更為行業(yè)提供了一個(gè)很好的公益樣本，鼓勵(lì)更多企業(yè)積極投身公益事業(yè)，共同推動(dòng)社會(huì)持續(xù)發(fā)展和進(jìn)步。該公司的公益活動(dòng)不僅有持續(xù)性，而且形式多樣，體現(xiàn)出公司將公益視為長(zhǎng)期發(fā)展的重要組成部分。每年，泓德基金都會(huì)根據(jù)社會(huì)需求和實(shí)際情況，精心制定公益計(jì)劃，并投入必要的資源和精力去實(shí)施。這種持續(xù)性投入和關(guān)注，使得泓德基金的公益活動(dòng)傳遞更深遠(yuǎn)和持久的溫暖。

2、案例名稱：海富通基金西藏公益捐助

案例介紹：為積極踐行企業(yè)社會(huì)責(zé)任，傳遞企業(yè)愛心，2024年年中，海富通基金攜手公益伙伴前往西藏，共同開展“海通·愛健康——海富通基金助力日喀則薩迦縣兒童護(hù)齒行動(dòng)”。該項(xiàng)目由海富通基金策劃并發(fā)起，在上海市援藏干部聯(lián)絡(luò)組和徐匯區(qū)援藏聯(lián)絡(luò)小組大力支持下，通過(guò)海通證券旗下上海愛在海通公益基金會(huì)與薩迦縣中心醫(yī)院簽約合作，為兒童護(hù)齒行動(dòng)注入力量，將愛心傳遞到最需要的地方。

自首次參與西藏日喀則地區(qū)的公益項(xiàng)目以來(lái)，這已經(jīng)是海富通基金5年內(nèi)第三次前往日喀則地區(qū)開展公益活動(dòng)。海富通基金始終秉持強(qiáng)烈的社會(huì)責(zé)任感，持續(xù)投入人力物力，全力支援當(dāng)?shù)亟逃?、健康、助學(xué)工作。迄今為止，公司已向西藏日喀則地區(qū)累計(jì)捐贈(zèng)價(jià)值近50萬(wàn)元的物資及款項(xiàng)，捐助物資包括文具、校服、直飲水機(jī)、醫(yī)療用品等。

案例亮點(diǎn)：本次“護(hù)齒行動(dòng)”是踐行“愛在海通”黨建公益品牌，圍繞“愛健康”主題開展的公益項(xiàng)目，彰顯了海通證券和海富通基金積極履行社會(huì)責(zé)任的企業(yè)形象，更用實(shí)際行動(dòng)為上海對(duì)口援藏事業(yè)添磚加瓦。海富通基金在西藏日喀則地區(qū)5年的公益深耕受到當(dāng)?shù)卣腿罕娨恢潞迷u(píng)，產(chǎn)生了良好的社會(huì)反響，取得了較好的社會(huì)效益和公益影響力。

3、案例名稱：銀華基金·花兒書屋

案例介紹：“花兒書屋”是銀華基金和銀華公益基金會(huì)關(guān)注鄉(xiāng)村教育的一項(xiàng)公益活動(dòng)，通過(guò)向貧困地區(qū)小學(xué)捐贈(zèng)圖書、體育器材、書包文具、電腦、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、校服等，助力孩子增長(zhǎng)知識(shí)、拓展視野、成長(zhǎng)成才。

2016年，銀華基金啟動(dòng)“銀華花兒書屋”項(xiàng)目，至今已持續(xù)8年。截至2024年6月，先后在甘肅、貴州、江西、內(nèi)蒙古、福建、湖南、云南、山西、河北、湖北、河南、新疆等地近40所學(xué)校開展捐贈(zèng)活動(dòng)，累計(jì)捐贈(zèng)圖書46000余冊(cè)，資助金額近280萬(wàn)元，惠及師生近27000人。捐贈(zèng)物資還包括書包文具、體育用品、校服、電腦、修建運(yùn)動(dòng)場(chǎng)等。

案例亮點(diǎn)：該項(xiàng)目通過(guò)捐助書籍，促進(jìn)和改善我國(guó)欠發(fā)達(dá)地區(qū)教育發(fā)展水平普遍較低的情況，推動(dòng)當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)村基礎(chǔ)教育發(fā)展，為那些沒(méi)有足夠資金來(lái)配備添置和更新圖書，為缺少優(yōu)秀課外讀物的學(xué)校創(chuàng)建自己的圖書室、圖書角。“花兒書屋”項(xiàng)目為鄉(xiāng)村的孩子開啟了一扇求知的窗，讓他們可以在課余飯后，選看自己喜愛的書籍，對(duì)外面世界有更多的憧憬和夢(mèng)想，助力他們改變自身命運(yùn)。該項(xiàng)目目前仍在繼續(xù)，扶貧先扶智，讓貧困地區(qū)的孩子接受良好教育，是扶貧工作的重要任務(wù)，也是阻斷貧困代際傳遞的重要途徑。

4、案例名稱：長(zhǎng)城基金·快樂(lè)音樂(lè)教室

案例介紹：全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興是國(guó)家戰(zhàn)略，鄉(xiāng)村教育是其中重要一環(huán)。作為普惠金融的代表，長(zhǎng)城基金一直盡己所能為鄉(xiāng)村教育公益事業(yè)添磚加瓦。為此，長(zhǎng)城基金聯(lián)合公益機(jī)構(gòu)中國(guó)社會(huì)福利基金會(huì)、芒果V基金，推出“長(zhǎng)城基金·快樂(lè)音樂(lè)教室”公益捐贈(zèng)項(xiàng)目，旨在助力偏遠(yuǎn)地區(qū)兒童音樂(lè)教育，弘揚(yáng)傳統(tǒng)文化，希望能幫助偏遠(yuǎn)地區(qū)的孩子開闊眼界、增長(zhǎng)見識(shí)、提升素養(yǎng)，在文化自信中汲取成長(zhǎng)成才的奮進(jìn)力量。

該活動(dòng)于2023年9月推出，并作為公司長(zhǎng)期公益項(xiàng)目長(zhǎng)期開展，如今活動(dòng)已取得一系列可圈可點(diǎn)的成果。2023年9月4日，第一間“長(zhǎng)城基金·快樂(lè)音樂(lè)教室”在素有“中國(guó)彝族民歌之鄉(xiāng)”之稱的雷波縣杉樹小學(xué)正式落地啟用；2024年4月23日，第二間“長(zhǎng)城基金·快樂(lè)音樂(lè)教室”在雷波縣馬湖小學(xué)落地啟用。

案例亮點(diǎn)：在“長(zhǎng)城基金·快樂(lè)音樂(lè)教室”公益項(xiàng)目幫助下，將有越來(lái)越多的鄉(xiāng)村兒童接觸到更加豐富的美育教育資源，在開闊眼界、增長(zhǎng)見識(shí)、提升素養(yǎng)的同時(shí)，也在美育涵養(yǎng)中汲取成長(zhǎng)成才的奮進(jìn)力量。

5、案例名稱：睿遠(yuǎn)基金·“小布家園”重癥患兒家庭就醫(yī)支持項(xiàng)目

案例介紹：為了幫助來(lái)滬就醫(yī)重癥兒童家庭，復(fù)旦大學(xué)附屬兒科醫(yī)院于2020年11月開設(shè)了第一間“小布家園”，為這些重癥患兒家庭提供免費(fèi)臨時(shí)住所，在包括睿遠(yuǎn)基金等愛心企業(yè)和人士的支持下，“小布家園”不斷擴(kuò)大，目前每個(gè)房間里都有獨(dú)立衛(wèi)生間，并且空調(diào)、洗衣機(jī)、冰箱、廚具、床上用品、生活用品一應(yīng)俱全。隨著房間數(shù)量和入住家庭增加，陸續(xù)增加了許多公共空間，包括共享廚房、兒童活動(dòng)室等。目前，由睿遠(yuǎn)公益基金會(huì)每年捐贈(zèng)30萬(wàn)元，用于支持“小布家園”。

睿遠(yuǎn)基金持續(xù)支持“小布家園”項(xiàng)目，同時(shí)積極響應(yīng)上?；饦I(yè)公益基金會(huì)的“溫暖身邊人”項(xiàng)目，舉行“特別公益日”活動(dòng)，在2023年寒冬中，將冬日溫暖送至復(fù)旦大學(xué)附屬兒科醫(yī)院的“小布家園”，為來(lái)滬就醫(yī)重癥兒童家庭送去一份暖意和關(guān)愛。

案例亮點(diǎn)：“小布家園”為重癥患兒家庭提供免費(fèi)住宿，讓他們能夠安心治療，也能夠安心生活，這對(duì)外地來(lái)滬就醫(yī)的家庭來(lái)說(shuō)非常重要。他們不用再擔(dān)心住的問(wèn)題，住好了，休息好了，也能夠更好地照顧孩子。同時(shí)，對(duì)于緩解醫(yī)患關(guān)系也非常有幫助，也能夠讓更多人感受到上海的溫度。本次活動(dòng)更通過(guò)上海市基金同業(yè)公會(huì)及上?；饦I(yè)公益基金會(huì)共同參與，獲得了更大的社會(huì)影響力，也為提升基金行業(yè)社會(huì)形象盡綿薄之力。

6、案例名稱：諾安基金·大愛老區(qū)（岳西）支持計(jì)劃

案例介紹：安徽省岳西縣是身處大別山腹地的革命老區(qū)，是典型的山區(qū)縣。由于交通不便，岳西縣的發(fā)展相對(duì)滯后，目前，教育、醫(yī)療等公共服務(wù)資源也較為匱乏。面對(duì)這些情況，諾安基金于2023年12月正式啟動(dòng)諾安基金“大愛老區(qū)（岳西）支持計(jì)劃”，捐贈(zèng)100萬(wàn)元，用于支持岳西縣教育、醫(yī)療衛(wèi)生、居民生活保障等項(xiàng)目，涵蓋教師、學(xué)子、醫(yī)生、老人等群體，通過(guò)人才幫扶等形式，助力革命老區(qū)鄉(xiāng)村振興。其中，為近400名幼師提供名師培訓(xùn)（線上+線下），遴選30名幼師赴名園跟崗，資助10名優(yōu)秀教師；資助180名貧困學(xué)子，為12名優(yōu)秀學(xué)子發(fā)放獎(jiǎng)學(xué)金，啟動(dòng)“遠(yuǎn)方來(lái)信”項(xiàng)目，并為中小學(xué)捐贈(zèng)經(jīng)典好書；助力近200名鄉(xiāng)村醫(yī)生前往“醫(yī)共體”實(shí)踐，資助10名優(yōu)秀醫(yī)生，為村醫(yī)療機(jī)構(gòu)配備便攜式診療設(shè)備；資助90名特殊困難老人，并前往探訪。另舉行頒獎(jiǎng)儀式，對(duì)優(yōu)秀教師、醫(yī)生、學(xué)子進(jìn)行表彰。

案例亮點(diǎn)：該項(xiàng)目通過(guò)前期調(diào)研，精準(zhǔn)把握當(dāng)?shù)貙?shí)際需求，通過(guò)多種活動(dòng)內(nèi)容達(dá)成目標(biāo)效果，并定期前往實(shí)地跟蹤項(xiàng)目進(jìn)展，確保每一分錢都花在刀刃上。項(xiàng)目讓鄉(xiāng)村教育、醫(yī)療一線的教師及醫(yī)生有機(jī)會(huì)走出鄉(xiāng)村，收獲先進(jìn)的幼兒教育和醫(yī)療理念和方法；讓學(xué)子和老人獲得物質(zhì)和精神上的關(guān)懷，切實(shí)改善他們的生活條件?？傮w上，促進(jìn)了當(dāng)?shù)亟逃c知識(shí)傳播、健康與福利發(fā)展，減輕了個(gè)人和家庭的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，并使更多社會(huì)力量得以關(guān)注到革命老區(qū)的鄉(xiāng)村振興，有利于當(dāng)?shù)厣鐣?huì)進(jìn)步。

封面圖片來(lái)源：視覺(jué)中國(guó)