萬達商管4億美元債展期獲高票通過，無需召開持有人會議

每經(jīng)記者 陳利    每經(jīng)編輯 魏文藝    

12月4日，大連萬達商業(yè)管理集團股份有限公司（以下簡稱萬達商管）在新加坡交易所發(fā)布公告稱，“萬達商業(yè)地產(chǎn)11%N20250120”（ISIN編碼：XS2577258713）4億美元債展期早鳥期投票結(jié)果已出爐。

截至電子同意截止時間即2024年12月3日下午4:00（倫敦時間），已收到合格債券持有人代表占未到期債券總額96.32%的有效同意指令，且投票支持該展期決議。因此，電子同意已獲得批準，且資格條件已滿足。同時，萬達商管提及無需召開持有人會議。

據(jù)悉，此次展期從2025年1月20日延長至2026年1月12日，并增加2025年1月20日強制贖回當時未償還債券本金總額25%的規(guī)定等。

根據(jù)公告，此次的提早同意費為每1000美元票據(jù)本金的1%（即每1000美元票據(jù)本金10美元），基礎(chǔ)同意費為每1000美元票據(jù)本金的0.25%（即每1000美元票據(jù)本金2.5美元）。提前同意費將于2024年12月20日或前后支付。

根據(jù)此前11月25日公告，萬達商管表示，通過實施擬議修訂和豁免（包括將債券的到期日延長至2026年1月12日等），集團尋求解決短期流動性挑戰(zhàn)，并積極利用預(yù)期現(xiàn)金流管理其債務(wù)償還計劃。在償還DALWAN 7.25 12/29/24的最后一期后，萬達商管未償還的境內(nèi)公募債券總額和未償還的境外公募債券總額將分別進一步減少至約22.7億元和8億美元。

封面圖片來源：每經(jīng)記者 楊軍 攝