每日經濟新聞 2024-10-30 08:42:00
每經記者 楊建 每經編輯 彭水萍
(一)重要市場新聞
1、美股收盤漲跌不一,道指跌0.36%,納指漲0.78%創(chuàng)歷史新高,標普500指數(shù)漲0.16%。大型科技股多數(shù)上漲,META漲超2%,谷歌、亞馬遜、微軟漲逾1%,英偉達、蘋果小幅上漲,特斯拉跌逾1%;博通漲逾4%,AMD漲近4%,高通漲超2%,美光科技漲近2%;中概股多數(shù)下跌,納斯達克中國金龍指數(shù)跌1.44%。小鵬汽車跌超4%,蔚來、微博跌超3%,愛奇藝、理想汽車、騰訊音樂跌超2%。
2、國際油價小幅上漲,美油12月合約漲0.16%,報67.49美元/桶;布油明年1月合約漲0.06%,報71.04美元/桶。歐洲三大股指收盤全線下跌,德國DAX指數(shù)跌0.27%報19478.07點,法國CAC40指數(shù)跌0.61%報7511.11點,英國富時100指數(shù)跌0.8%報8219.61點。
(二)宏觀新聞
10月29日,據(jù)國務院國資委網(wǎng)站,國務院國資委主任在近期出版的《新型工業(yè)化》上發(fā)表署名文章表示,加快發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè),下一步將堅持問題導向,對于新一代移動通信、航空航天、軌道交通、海工裝備等優(yōu)勢領域,加強集群式發(fā)展,更好促進產業(yè)聚集,提高產業(yè)鏈競爭力;對于新能源汽車、集成電路等具有發(fā)展基礎但未形成競爭優(yōu)勢的產業(yè),加大布局力度;對于生物醫(yī)藥等產業(yè)基礎比較薄弱的領域,鼓勵運用并購重組、產業(yè)基金等多種方式,努力掌握產業(yè)核心資源和關鍵技術。
(三)機構觀點
正圓投資:海外交易風向朝著特朗普傾斜,但最終結果無論是誰,競爭加劇的基調不會因此改變,相信我們也已做好相關應對措施儲備,參考美聯(lián)儲降息落地后一攬子增量政策組合拳的快速落地,相關變量塵埃落定后,政策的增量空間將進一步明確,新的舉措或有望出臺,當前窗口期,保持耐心與信心。美聯(lián)儲首次降息后,在貨幣政策空間的打開與美元資產回報率下行螺旋下,更多非美元資產的增量配置需求將逐步誕生,盡管存在地緣政治擾動因素,但從可承接體量與價值回報區(qū)間而言,人民幣資產是必然繞不開的一環(huán),其中,在宏觀政策集中發(fā)力、貨幣寬松與利率下行的國內環(huán)境下,兼具行業(yè)成長與低估紅利屬性的新能源板塊有望在周期反轉的基礎之上,獲得超越反轉的資金配置,由此延伸出的部分兼具紅利與成長的周期品種亦是如此。
排排網(wǎng)財富:在三季報披露進入尾聲,大資金入場的積極性并不高,因此比較難推動市場走強。但考慮到在政策的刺激下,投資者做多信心已經點燃,近期成交量一直維持在2萬億左右,并未出現(xiàn)明顯的縮量,說明投資者依舊充滿信心,疊加互換便利政策的支撐下,市場不乏持續(xù)性的購買力,一旦下跌,就會有資金入場托底,在此背景下,很難出現(xiàn)比較大的下跌行情,接下來市場大概率會延續(xù)震蕩走勢。拉長時間周期來看,年末行情要看11月是否會有更多財政刺激政策出臺;具體投資策略上,當前市場行情呈現(xiàn)出較強的輪動特征,建議切勿追漲殺跌,逢低買入處于低位的績優(yōu)股,然后持股待漲為主。
富榮基金:展望后市,我們認為電力設備板塊中存在著結構性機會,不同細分環(huán)節(jié)的困境反轉的確定性和力度可能有所不同。由于政策本身是不可預期的,我們認為像鐵鋰正極這樣不依賴政策刺激,而是本身的基本面供需關系就可能在不遠的將來出現(xiàn)改善的環(huán)節(jié),有著更好的困境反轉確定性。特別是隨著新能源乘用車電池對政府及材料的要求不斷提升,行業(yè)內高端產品和中低端產品的供需格局差異正在進一步拉大的背景下。而光伏產業(yè)的改善確定性在電力設備中或許并不最優(yōu),但改善空間和彈性較大。我們建議關注電力設備板塊,并在其中優(yōu)選困境反轉確定性和彈性適配度較好的標的。
(四)行業(yè)掘金
1、據(jù)媒體報道,人形機器人及具身智能創(chuàng)新論壇近日在上海召開,國家地方共建人形機器人創(chuàng)新中心聯(lián)合行業(yè)內頭部企業(yè)和機構,共同發(fā)布全國首批人形機器人具身智能標準 ——《人形機器人分類分級應用指南》《具身智能智能化等級分級指南》。目前人形機器人的平衡、運動能力普遍達到較為成熟的水平,制約行業(yè)進一步放量的核心因素在于訓練,特別是實現(xiàn)進一步能力泛化的訓練。工信部鼓勵發(fā)展人形機器人產業(yè),2025年被定義為人形機器人的能力成熟之年,即通過大規(guī)模的場景部署實現(xiàn)訓練素材的富集并進一步反饋至機器人能力端。各地積極推動人形機器人在工業(yè)制造、醫(yī)療健康、服務業(yè)等領域應用,加速產業(yè)轉型升級,人形機器人產業(yè)高速增長,預計2026年我國人形機器人產業(yè)規(guī)模將突破200億元。概念股包括阿爾特,漢宇集團,昊志機電等。
2、據(jù)報道,從供應鏈相關人士處獲悉,目前華為Mate 70系列正抓緊投產,為11月上市作準備。11月部分零部件的計劃投產數(shù)相較Mate 60同期增加約50%。華為Mate 70系列將首發(fā)搭載鴻蒙HarmonyOS NEXT正式版,基于OpenHarmony構建的Harmony NEXT系統(tǒng)將提升整機性能30%、連接速度三倍,同時降低20%的功耗。由于華為手機90%以上的零部件是國產的,華為手機出貨量的提高有助于相關產業(yè)鏈提高經營業(yè)績。華為三折屏手機Mate XT的火爆,已經為Mate 70的熱銷做了預演。鑒于Mate 70卓越的性能和創(chuàng)新設計,將提升華為2024年高端手機銷售量。華為手機的成功又會帶動手機產業(yè)鏈相關上市公司新一輪發(fā)展機遇,包括屏幕、結構件、電池、應用軟件等模塊的核心供應商將受益。概念股包括碩貝德,麥捷科技,金龍機電等。
3、近日召開的2024年度神經外科醫(yī)師大會CNS 2024上,腦機接口公司Neuralink的創(chuàng)始人埃隆·馬斯克表示,絕大多數(shù)疾病或大腦問題,我認為都可以通過Neuralink裝置來解決,費用有望降至約5000美元,類似于激光近視手術的成本。腦機接口是一種直接連接大腦與外部設備的技術,其中侵入式腦機接口在疾病診療市場大有可為,非侵入式則是消費市場的主要選擇。中信證券認為,侵入式腦機接口已位于大規(guī)模臨床試驗的臨界點,非侵入式腦機接口也在積極擁抱產業(yè)化“奇點”。未來腦機接口商業(yè)化的每一步進展均能引起全球市場極大關注,提高國內賽道投資景氣度。概念股包括漢威科技,三博腦科,誠益通等。
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