沖刺“終點(diǎn)線”，“腰部”省份洗牌了？

每經(jīng)記者 唐俊    每經(jīng)編輯 楊歡

圖片來源：攝圖網(wǎng)501409893 

外貿(mào)，是反映地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況與開放活力的“晴雨表”。

2024年前三季度，我國進(jìn)出口32.33萬億元，為歷史同期首次突破32萬億元，同比增長5.3%。具體到省份和城市，外貿(mào)格局有何變化？

截至目前，海關(guān)總署已公布前三季度分地區(qū)外貿(mào)數(shù)據(jù)，頭部位次幾乎沒有變動，廣東、江蘇、浙江穩(wěn)坐三甲，前三季度進(jìn)出口額分別是6.75萬億元、4.12萬億元、3.93萬億元，占據(jù)全國比重超45%。

萬億元以下，競爭加劇。“腰部”成為角逐最激烈的“段位”——安徽、天津、遼寧、河南、廣西、重慶，前三季度的進(jìn)出口在5000-6000億元上下，位居全國第9至14位。

過去三個季度，上述6個省份的位次不斷交替變化。河南外貿(mào)一季度驟然失速，被安徽、天津、遼寧、廣西、重慶反超后，在三季度開啟復(fù)蘇之路，但距離2023年的年度最高位次仍有不小差距；安徽進(jìn)出口總值首次突破6000億元，超越天津，排名全國第9位、中西部第2位、中部第1位。

此外，經(jīng)濟(jì)排名難分伯仲的江西和陜西，在外貿(mào)數(shù)據(jù)上一樣咬得很緊，前三個季度實現(xiàn)兩次反轉(zhuǎn)。外貿(mào)大省崛起，有賴于核心強(qiáng)市支撐，具體來看，哪些城市撐起了全省的“半壁江山”？臨近“終考”，各個省份是否能完成年初設(shè)定的外貿(mào)增速目標(biāo)？

頭部恒強(qiáng)

先來看外貿(mào)大盤，今年前三季度全國31個省份中，有23個省份進(jìn)出口增速呈現(xiàn)增長態(tài)勢，其中19個省份跑贏全國，排名第1的新疆增速達(dá)29.1%；上海增速為0%，與去年同期持平；另有7個省份出現(xiàn)負(fù)增長，其中中部省份江西、湖南增速墊底，分別為-21.6%、-10.1%。

頭部恒強(qiáng)，總量上，7個外貿(mào)省份實現(xiàn)前三季度進(jìn)出口總額破萬億，分別是廣東、江蘇、浙江、上海、北京、山東以及福建。排在前三位的廣東、江蘇和浙江，前三季度進(jìn)出口分別是6.75萬億元、4.12萬億元、3.93萬億元，合計占全國外貿(mào)總額比例超45%。

在巨大體量的基礎(chǔ)上，三省外貿(mào)仍保持了較高增速，前三季度，廣東進(jìn)出口同比增長11.1%、江蘇同比增長7.7%，浙江同比增長6.7%。

從增量來看，前三季度，全國外貿(mào)額同比增加了1.53萬億元，而粵蘇浙三省的絕對增量就達(dá)到了1.18萬億元，貢獻(xiàn)了約77%的增量，是全國外貿(mào)增長的“壓艙石”。

外貿(mào)強(qiáng)省離不開省內(nèi)強(qiáng)核心的支撐，從數(shù)據(jù)上看，不少頭部外貿(mào)城市的進(jìn)出口占到全省外貿(mào)一半以上。

以廣東為例，今年以來，深圳外貿(mào)表現(xiàn)亮眼，4月份超過上海成為“外貿(mào)第一城”，目前仍穩(wěn)坐榜首，并與上海的距離還在拉大，前三季度高出上海2000多億元。

深圳前三季度的外貿(mào)增速高達(dá)20.9%，增速在外貿(mào)TOP30城中排名第1位。前三季度，深圳外貿(mào)總額3.37萬億元，占廣東外貿(mào)額49.92%。

不過需要注意的是，同為外貿(mào)大市的佛山，仍未走出外貿(mào)低谷，前三季度增速為-17.5%，在外貿(mào)TOP30城居于末位。

7個萬億級外貿(mào)省份之外，四川前三季度以7510.61億元的進(jìn)出口總額，位居全國第8位，從前三季度的排名變化來看，地位穩(wěn)固。

同期，四川進(jìn)出口增速達(dá)10.4%，進(jìn)口增速在外貿(mào)八強(qiáng)省份中排名第1位。其中，集成電路、電腦及其零部件、半導(dǎo)體制造設(shè)備、消費(fèi)品等表現(xiàn)尤為亮眼，分別同比增長29.9%、151%、836.1%、47.1%。

同樣倚重“強(qiáng)核心”，在四川外貿(mào)大盤中，成都占比進(jìn)一步提升。前三季度，成都進(jìn)出口同比增長10.9%，增速高出全省0.5個百分點(diǎn)，占全省進(jìn)出口總值的81.2%，比重提升0.4個百分點(diǎn)，拉動同期四川外貿(mào)整體增長8.8個百分點(diǎn)。

“腰部”競爭

外貿(mào)頭部省份恒強(qiáng)，“腰部”省份競爭則格外激烈。

2023年，外貿(mào)額排名第9位到第14位的省份依次是河南、安徽、天津、遼寧、重慶、廣西，如今，這六個省份的位次已經(jīng)全部變化。甚至在2024年的每個季度，都有變化發(fā)生。

變化最大的是河南。2023年時，其外貿(mào)額排名全國第9位，到2024年一季度降為第14位，到了三季度又回升到第12位。事實上，也正是因為河南位次的大幅變化，導(dǎo)致外貿(mào)“腰部”省份位次不斷變動。

31省份外貿(mào)排名變化情況 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署

河南外貿(mào)失速，最主要“輸”在出口，而河南出口又與富士康關(guān)聯(lián)密切。按照河南省政府2023年1月發(fā)布的消息，富士康進(jìn)出口約占全省進(jìn)出口60%，占鄭州市進(jìn)出口80%。不過在疫情期間，鄭州富士康的生產(chǎn)受到影響，一度出現(xiàn)人員短缺問題，產(chǎn)量大幅下降，手機(jī)出口也受到影響。

到了今年，河南手機(jī)出口仍在繼續(xù)下降——上半年，河南出口手機(jī)1395萬臺，相比于2023年上半年減少了約1285萬臺。同時，河南出口較高的產(chǎn)品中，農(nóng)產(chǎn)品，汽車零配件，服裝及衣著附件，紡織紗線、織物及其制品等也在下降。

從單月成績來看，今年前6個月，河南出口都是負(fù)增長。不過到了7月份，河南出口由負(fù)轉(zhuǎn)正，8月和9月同樣繼續(xù)保持正增長，使得前三季度整體降幅收窄，并實現(xiàn)位次回升。

這背后是河南正在進(jìn)行的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。新能源汽車是河南布局的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)之一，通過引入比亞迪，2023年鄭州進(jìn)入新能源汽車產(chǎn)量前十城市榜單，這也帶動河南電動汽車出口大幅增長。

富士康同樣被納入河南的產(chǎn)業(yè)調(diào)整中。2024年7月22日，河南省與富士康簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，將在鄭州投資建設(shè)新事業(yè)總部大樓，總投資約10億元人民幣。

河南外貿(mào)額下降后，“中部外貿(mào)第一省”的位置被安徽取代。今年7月份，安徽的外貿(mào)額進(jìn)一步超過天津，位次由第10位升至第9位。

安徽的崛起，同樣得益于當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)調(diào)整，目前，安徽的汽車產(chǎn)量已經(jīng)飆升至全國前三，帶動出口強(qiáng)勁增長。

前三季度，安徽出口汽車68.11萬輛，增長29.5%，出口量居全國第1位。已公布詳細(xì)數(shù)據(jù)的前8個月，安徽汽車（包括底盤）出口584.3億元、增長34.3%，這其中包括電動汽車出口金額近80億元，增長幅度更是高達(dá)249%。

此外，6個“腰部”省份中，外貿(mào)增速下降較大的是重慶（-2.5%）。從數(shù)據(jù)上看，前三季度，重慶外貿(mào)出口增長2.4%。筆記本電腦、汽車、手機(jī)、摩托車等優(yōu)勢產(chǎn)品出口均呈增長勢頭，其中，汽車及零配件出口389.6億元，同比增長26.1%，電動汽車出口增長達(dá)到131.9%。

進(jìn)出口下降的主要原因在于進(jìn)口降幅較高，前三季度重慶進(jìn)口同比下降了12.1%。進(jìn)口較大的產(chǎn)品中，機(jī)電產(chǎn)品和高新技術(shù)產(chǎn)品都出現(xiàn)下滑，尤其是集成電路、半導(dǎo)體制造設(shè)備、平板顯示模組、計算機(jī)集成制造技術(shù)等。

目標(biāo)沖刺

隨著三季度外貿(mào)數(shù)據(jù)公布，距離2024年結(jié)束只有2個多月的時間。部分省份在年初的政府工作報告中確定了全年外貿(mào)增速目標(biāo)，年終大考即將到來。

作為外貿(mào)第一省，廣東年初設(shè)定的外貿(mào)總額增長目標(biāo)為1%。這或許是受2023年的低增長影響，去年廣東進(jìn)出口僅增長了0.3%。眼下，前三季度廣東外貿(mào)狂飆，增速達(dá)到了11%。

同為外貿(mào)強(qiáng)省，江蘇的全年目標(biāo)是正增長，前三季度進(jìn)出口增速已達(dá)7.7%。福建則定下了5.5%的出口目標(biāo)，前三季度其出口漲幅為6.7%。

除上述省份外，其余萬億外貿(mào)省份沒有公布全年具體目標(biāo)。“外貿(mào)萬億守門員”四川，去年全年進(jìn)出口總額為9575億元，今年有望突破萬億元——

四川前三季度進(jìn)出口7510.61億元，平均每個季度約2500億元。如果四川四季度進(jìn)出口能繼續(xù)保持在2500億元以上，將成為全國第8個萬億外貿(mào)省份。

排名第9位的安徽雖然增長很快，但與四川仍有較大差距，短期內(nèi)難以撼動。而第9的位置將屬于誰，則留有懸念。前9個月天津與安徽外貿(mào)額僅相差180.6億元，如果天津接下來兩個月加速發(fā)力，全年超過安徽不無可能。

此外，“腰部”省份中公布了全年目標(biāo)的是廣西和遼寧。其中，廣西外貿(mào)全年增長目標(biāo)為7%，前三季度已實現(xiàn)增長9.1%。遼寧則是前三季度外貿(mào)負(fù)增長，想要實現(xiàn)全年6%的增長目標(biāo)，并非易事。

另有部分省份的現(xiàn)有增速與設(shè)定目標(biāo)存在不小的偏差。比如云南為自己設(shè)定了30%的外貿(mào)增速目標(biāo)，但前三季度增速為-1%；湖南的全年外貿(mào)增速目標(biāo)是6%，前三季度為-10.1%；寧夏的全年外貿(mào)增速目標(biāo)是6%，前三季度為-7.4%。

此前，海關(guān)總署副署長王令浚曾表示，隨著存量政策和增量政策接續(xù)發(fā)力，外貿(mào)發(fā)展積極因素累積增多，四季度全國進(jìn)出口穩(wěn)增長有基礎(chǔ)、有支撐。

各地最近也陸續(xù)出臺地方政策刺激經(jīng)濟(jì)與外貿(mào)，全年目標(biāo)能否達(dá)成，最后兩個多月仍有機(jī)會沖刺。