國泰君安：地產(chǎn)邊際變化主要長期推薦消費建材龍頭公司

每經(jīng)AI快訊，國新辦10月17日舉行新聞發(fā)布會介紹促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展有關情況。國泰君安指出，本次會議最大的亮點在于跨部門合作，近年地產(chǎn)領域跨部門合作相對較為罕見，意味著結果導向為主，具有更強的落地執(zhí)行信心。建材新增最關注產(chǎn)業(yè)鏈付款前移+貨幣化安置 。1、地產(chǎn)白名單貸款審批額預期年底接近翻倍力度較強，更重要的是指引專項賬戶向產(chǎn)業(yè)鏈付款前移，在目前產(chǎn)業(yè)鏈要求風險地產(chǎn)項目現(xiàn)款現(xiàn)貨背景下，對產(chǎn)業(yè)鏈實際需求釋放將有改善；2、100萬套貨幣化安置換算成最少1億平銷售量對實物需求的盤活和企穩(wěn)有積極作用。同時對土地收儲等政策的細化也有利于產(chǎn)業(yè)鏈資金的盤活。持續(xù)推薦建材龍頭企業(yè)。周一開始市場對會議持續(xù)產(chǎn)生預期，因此短期的資金流出符合規(guī)律。政策執(zhí)行落地決心有利于中期實物需求量下滑預期的改善，在結構上高能級城市更加受益因此也更利好板塊龍頭企業(yè)的需求改善。地產(chǎn)邊際變化主要長期推薦消費建材龍頭公司，結合板塊持續(xù)增配信心和基建需求等預期同步改善，持續(xù)推薦水泥玻璃玻璃纖維等子版塊內(nèi)核心權重標的。