國(guó)泰君安：地產(chǎn)邊際變化主要長(zhǎng)期推薦消費(fèi)建材龍頭公司

每經(jīng)AI快訊，國(guó)新辦10月17日舉行新聞發(fā)布會(huì)介紹促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展有關(guān)情況。國(guó)泰君安指出，本次會(huì)議最大的亮點(diǎn)在于跨部門(mén)合作，近年地產(chǎn)領(lǐng)域跨部門(mén)合作相對(duì)較為罕見(jiàn)，意味著結(jié)果導(dǎo)向?yàn)橹?，具有更?qiáng)的落地執(zhí)行信心。建材新增最關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈付款前移+貨幣化安置 。1、地產(chǎn)白名單貸款審批額預(yù)期年底接近翻倍力度較強(qiáng)，更重要的是指引專項(xiàng)賬戶向產(chǎn)業(yè)鏈付款前移，在目前產(chǎn)業(yè)鏈要求風(fēng)險(xiǎn)地產(chǎn)項(xiàng)目現(xiàn)款現(xiàn)貨背景下，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)際需求釋放將有改善；2、100萬(wàn)套貨幣化安置換算成最少1億平銷售量對(duì)實(shí)物需求的盤(pán)活和企穩(wěn)有積極作用。同時(shí)對(duì)土地收儲(chǔ)等政策的細(xì)化也有利于產(chǎn)業(yè)鏈資金的盤(pán)活。持續(xù)推薦建材龍頭企業(yè)。周一開(kāi)始市場(chǎng)對(duì)會(huì)議持續(xù)產(chǎn)生預(yù)期，因此短期的資金流出符合規(guī)律。政策執(zhí)行落地決心有利于中期實(shí)物需求量下滑預(yù)期的改善，在結(jié)構(gòu)上高能級(jí)城市更加受益因此也更利好板塊龍頭企業(yè)的需求改善。地產(chǎn)邊際變化主要長(zhǎng)期推薦消費(fèi)建材龍頭公司，結(jié)合板塊持續(xù)增配信心和基建需求等預(yù)期同步改善，持續(xù)推薦水泥玻璃玻璃纖維等子版塊內(nèi)核心權(quán)重標(biāo)的。