巴菲特，又賣了！3個(gè)月拋售近百億美元，什么情況？

每經(jīng)編輯 程鵬 畢陸名    

巴菲特3個(gè)月拋售美銀股票套現(xiàn)近百億美元。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月2日（周三），美國證券交易委員會（SEC）最新披露的文件顯示，巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋在9月30日至10月2日期間出售了約840萬股美國銀行普通股，套現(xiàn)金額約為3.379億美元。從7月至今，伯克希爾·哈撒韋累計(jì)減持了約97.51億美元的美國銀行股票。

此次減持后，巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋對美國銀行流通股的持股比例降至10.2%。按照相關(guān)規(guī)定，如果持股比例超過10%，需要在2天內(nèi)披露交易；若持股比例不超過10%，則無需盡快披露交易情況，通?？赡苄枰却龜?shù)周，在每個(gè)季度報(bào)告中披露。

圖片來源：視覺中國（資料圖）

7月份，伯克希爾·哈撒韋開始對美國銀行股票進(jìn)行大規(guī)模減持。整個(gè)7月，該公司累計(jì)出售了約38.25億美元的美國銀行股票。

8月份，伯克希爾·哈撒韋合計(jì)拋售了約23.8億元的美國銀行股票。8月15日至19日，伯克希爾·哈撒韋賣出了約5.5億美元的美國銀行股票。接著，在8月23日至27日，又拋售了約9.819億美元的股票。在8月28日至30日，進(jìn)一步出售了大約2100萬股美國銀行股票，套現(xiàn)約8.48億美元。

進(jìn)入9月份，伯克希爾·哈撒韋的減持活動持續(xù)進(jìn)行。9月3日至5日，該公司賣出了約7.60億美元的美國銀行股票。9月6日至10日，該公司以較小規(guī)模拋售約2.29億美元。9月17日至19日，又拋售了約8.96億美元。9月20日至9月24日出售了約2100萬股美國銀行普通股，套現(xiàn)金額約為8.63億美元。9月25日至9月27日小幅套現(xiàn)4.61億美元。

9月30日至10月2日，伯克希爾合計(jì)拋售了超過854萬股的美國銀行股票，約3.379億美元，成交價(jià)格在每股39.3994美元至39.6141美元之間。

本周三SEC公布的最新文件顯示，伯克希爾·哈撒韋進(jìn)一步出售了約854萬股美國銀行普通股，套現(xiàn)金額約為3.38億美元。值得一提的是，巴菲特最近2次拋售美國銀行股票的步伐開始放緩，每次的拋售總額均遠(yuǎn)低于過去3個(gè)月平均每輪（通常持續(xù)三天）約7.5億美元的額度。

綜上所述，7月至10月初，伯克希爾·哈撒韋公司總計(jì)套現(xiàn)金額約97.51億美元。據(jù)悉，如果不考慮稅收的影響，巴菲特自7月中旬以來出售美國銀行股票的總收益加上自2011年以來獲得的股息，已經(jīng)超過了其購買美國銀行股份所花費(fèi)的146億美元。

在最新的出售完成后，伯克希爾仍持有7.94億股美國銀行股票，按最新收盤價(jià)計(jì)算，伯克希爾·哈撒韋在美國銀行的剩余股份價(jià)值仍高達(dá)311億美元，穩(wěn)居第一大股東地位。

至于巴菲特接連的拋售行為是不是真的意味著要清倉美國銀行，還尚未可知。不過按其習(xí)慣來說，當(dāng)他開始賣出一只股票時(shí)，最終會清倉該股。近年來，伯克希爾已經(jīng)清倉了多家銀行的股票，包括美國合眾銀行、富國銀行、紐約梅隆銀行。

在9月10日舉行的巴克萊全球金融服務(wù)會議上，美國銀行首席執(zhí)行官布萊恩·莫伊尼漢告訴聽眾，他不能直接打電話給巴菲特，問他到底在做什么，“因?yàn)樘孤实卣f，我們不能問，我們也不會問”。

近幾個(gè)月來，巴菲特大幅減持各類股票。

根據(jù)報(bào)告，伯克希爾第二季度減持蘋果逾3.89億股，市值約820億美元（約合人民幣5800億元），持股數(shù)環(huán)比減少49.3%，在投資組合中占比環(huán)比下降超過10個(gè)百分點(diǎn)。

伯克希爾還清倉了612萬股（8.4億美元）云計(jì)算明星Snowflake；減持了437萬股（6.8億美元）雪佛龍；減持了265萬股（3.67億美元）金融控股公司COF……

值得注意的是，巴菲特已連續(xù)七個(gè)季度凈賣出股票，整體美股持倉總規(guī)模縮水。截至6月底，伯克希爾的現(xiàn)金儲備接近2770億美元（約合人民幣1.95萬億元），這筆巨額現(xiàn)金主要來自于大量出售股票，尤其是蘋果股票。

甚至巴菲特連自家股票也不愿多買了，伯克希爾在8月披露，在之前多個(gè)季度進(jìn)行大量回購后，近期股票回購已大幅放緩。根據(jù)文件，伯克希爾在第二季度回購了約3.45億美元的股票，這是自2018年以來最小的季度回購規(guī)模。

此前，在2024年年度股東大會上，巴菲特曾明確表示，相對于股票市場上的可用資金以及世界各地的沖突，持有大量現(xiàn)金“相當(dāng)有吸引力”。“我們很樂意花錢，但必須是（收購或投資的企業(yè)）正在做一些風(fēng)險(xiǎn)很小并且可以為我們賺很多錢的事情?！?/span>

編輯|程鵬 畢陸名?杜恒峰

校對|何小桃

封面圖片來源：視覺中國

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