兗礦能源擬并購高地資源公司 將獲得位于西班牙的鉀礦資源

每經(jīng)記者 孔澤思    每經(jīng)編輯 魏官紅    

9月23日晚間，兗礦能源（SH600188，股價13.99元，市值1405億元）公告稱，當(dāng)日與澳大利亞上市公司高地資源（Highfield Resources Limited）簽署協(xié)議，兗礦能源將通過資產(chǎn)注入和現(xiàn)金認(rèn)購方式獲得高地資源新增發(fā)股份，成為交易后高地資源的第一大股東并控制董事會。

具體來看，兗礦能源向高地資源轉(zhuǎn)讓全資子公司Yancoal Canada Resources Co.,Ltd.（以下簡稱兗煤加拿大）100%股權(quán)，高地資源以0.5澳元/股的發(fā)行價格，發(fā)行普通股股份作為交易對價。截至2024年4月30日，兗煤國際向兗煤加拿大提供股東借款本金共計8325萬美元，上述借款本金及相應(yīng)利息擬在本次交易交割之前轉(zhuǎn)為兗煤加拿大股權(quán)，或在交割時以0.5澳元/股的發(fā)行價格直接認(rèn)購高地資源股份。

同時，高地資源按0.5澳元/股向包括兗礦能源在內(nèi)的若干戰(zhàn)略投資人定向增發(fā)高地資源股份，募資2.2億美元，兗礦能源有意向出資不超過0.9億美元參與認(rèn)購。

公告顯示，高地資源主要業(yè)務(wù)為鉀肥項目的開發(fā)，核心項目為西班牙北部的Muga項目。其探明及控制的原位礦石儲量為1.04億噸，氯化鉀品位為16.1%；一期和二期設(shè)計產(chǎn)能均為50萬噸/年，合計產(chǎn)能為100萬噸/年。

兗煤加拿大則是一家從事鉀鹽勘探開發(fā)的公司，持有一項鉀鹽礦項目（“索西項目”）及其他四項鉀鹽礦權(quán)。索西項目主要產(chǎn)品為氯化鉀鉀肥，按照NI43-101規(guī)范，其探明及控制的氯化鉀儲量為1.73億噸，一期和二期設(shè)計產(chǎn)能分別為200萬噸/年和80萬噸/年，合計產(chǎn)能為280萬噸/年。

兗礦能源表示，本次交易后，公司將通過高地資源持有Muga項目、索西項目以及其他多個待開發(fā)儲備項目。Muga項目和索西項目建設(shè)完成后，兗礦能源將通過控股高地資源擁有年產(chǎn)380萬噸鉀鹽產(chǎn)能，由單一煤炭開采向多礦種開發(fā)轉(zhuǎn)型，并且將大幅提升公司的鉀礦產(chǎn)能以及鉀礦業(yè)務(wù)板塊的收入水平。

兗礦能源是中國和澳大利亞主要的煤炭生產(chǎn)商、銷售商和貿(mào)易商之一，是國內(nèi)動力煤龍頭企業(yè)，所屬兗煤澳大利亞是澳大利亞最大專營煤炭生產(chǎn)商。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國梅 攝