兗礦能源擬并購(gòu)高地資源公司 將獲得位于西班牙的鉀礦資源

每經(jīng)記者 孔澤思    每經(jīng)編輯 魏官紅    

9月23日晚間，兗礦能源（SH600188，股價(jià)13.99元，市值1405億元）公告稱，當(dāng)日與澳大利亞上市公司高地資源（Highfield Resources Limited）簽署協(xié)議，兗礦能源將通過(guò)資產(chǎn)注入和現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)方式獲得高地資源新增發(fā)股份，成為交易后高地資源的第一大股東并控制董事會(huì)。

具體來(lái)看，兗礦能源向高地資源轉(zhuǎn)讓全資子公司Yancoal Canada Resources Co.,Ltd.（以下簡(jiǎn)稱兗煤加拿大）100%股權(quán)，高地資源以0.5澳元/股的發(fā)行價(jià)格，發(fā)行普通股股份作為交易對(duì)價(jià)。截至2024年4月30日，兗煤國(guó)際向兗煤加拿大提供股東借款本金共計(jì)8325萬(wàn)美元，上述借款本金及相應(yīng)利息擬在本次交易交割之前轉(zhuǎn)為兗煤加拿大股權(quán)，或在交割時(shí)以0.5澳元/股的發(fā)行價(jià)格直接認(rèn)購(gòu)高地資源股份。

同時(shí)，高地資源按0.5澳元/股向包括兗礦能源在內(nèi)的若干戰(zhàn)略投資人定向增發(fā)高地資源股份，募資2.2億美元，兗礦能源有意向出資不超過(guò)0.9億美元參與認(rèn)購(gòu)。

公告顯示，高地資源主要業(yè)務(wù)為鉀肥項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)，核心項(xiàng)目為西班牙北部的Muga項(xiàng)目。其探明及控制的原位礦石儲(chǔ)量為1.04億噸，氯化鉀品位為16.1%；一期和二期設(shè)計(jì)產(chǎn)能均為50萬(wàn)噸/年，合計(jì)產(chǎn)能為100萬(wàn)噸/年。

兗煤加拿大則是一家從事鉀鹽勘探開(kāi)發(fā)的公司，持有一項(xiàng)鉀鹽礦項(xiàng)目（“索西項(xiàng)目”）及其他四項(xiàng)鉀鹽礦權(quán)。索西項(xiàng)目主要產(chǎn)品為氯化鉀鉀肥，按照NI43-101規(guī)范，其探明及控制的氯化鉀儲(chǔ)量為1.73億噸，一期和二期設(shè)計(jì)產(chǎn)能分別為200萬(wàn)噸/年和80萬(wàn)噸/年，合計(jì)產(chǎn)能為280萬(wàn)噸/年。

兗礦能源表示，本次交易后，公司將通過(guò)高地資源持有Muga項(xiàng)目、索西項(xiàng)目以及其他多個(gè)待開(kāi)發(fā)儲(chǔ)備項(xiàng)目。Muga項(xiàng)目和索西項(xiàng)目建設(shè)完成后，兗礦能源將通過(guò)控股高地資源擁有年產(chǎn)380萬(wàn)噸鉀鹽產(chǎn)能，由單一煤炭開(kāi)采向多礦種開(kāi)發(fā)轉(zhuǎn)型，并且將大幅提升公司的鉀礦產(chǎn)能以及鉀礦業(yè)務(wù)板塊的收入水平。

兗礦能源是中國(guó)和澳大利亞主要的煤炭生產(chǎn)商、銷售商和貿(mào)易商之一，是國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤龍頭企業(yè)，所屬兗煤澳大利亞是澳大利亞最大專營(yíng)煤炭生產(chǎn)商。

封面圖片來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國(guó)梅 攝